坐擁兩門市店面，華萊士創辦人華懷慶的再創業項目組，對準了百億消費市場體量的糕點賽車場。36氪據介紹，連鎖糕點街道社區店「可斯貝莉Kissbaby」獲數億人民幣B輪融資，投資人為產業投資人，明越民資擔任長期財務顧問。此前，「可斯貝莉」成立初期曾獲鐘鼎民資A輪融資。

「可斯貝莉」的策略是性價比定位，下沉二三線城市及街道社區，使用“華萊士”的加盟方式拓展店鋪，目前在福建、廣東、浙江、江蘇約有200門市面。本輪融資后，到今年年底，計劃擴張至300門市面，3年內達至1000門市面體量。

圖片來源：可斯貝莉

25-45歲女性主導的家庭消費群體是可斯貝莉的使用者畫像，可斯貝莉發現，來街道社區店購買商品的顧客注重商品新鮮度。可斯貝莉逐漸優化日式糕點商品結構，營收的50%為店內現烤商品，20%來自本地化食品。現烤商品的出品使用“大店大店”方式，即在軍委浴室制作預制冷凍面團，而后運輸店面，現烤胡餅。

在供應鏈端，可斯貝莉各地店面集中采購，采取與該地廠商或國際品牌合作形式，資源整合糕點供應鏈新增產能資源。據介紹，傳統糕點平均每6-8門市面就需要建一處軍委浴室，但軍委浴室廠存在余下新增產能。可斯貝莉投融資負責人凌航認為，日式糕點國際品牌多靠核心商品出圈，自建廠，很難跨省經營或內部合作。可斯貝莉憑借店面的體量優勢，找廠代工，一個城市找3-5家發放訂單，生產符合該地店面使用者的商品。

糕點賽車場資源整合度仍舊很高，存在40門市店面存量消費市場。并且在糕點消費市場中，龍頭好利來僅千門市面左右，而可斯貝莉的目標是打造糕點消費市場的第二個百城萬店“華萊士”。

在管理項目組方面，可斯貝莉引入華萊士的“福州方式”：433股權結構。具體而言，433為營運項目組出資占40%，內部店面開發項目組占30%，剩下30%歸公司后勤、其他店面利益相關者，包括下游供應商、配送、倉庫、裝修等。

凌航表示，可斯貝莉使用華萊士管理方式，在2020年底達至50家，2021年年底達至160家，今年計劃達至300家左右。相比傳統糕點國際品牌一年10門市的拓店速度，可斯貝莉發展相對較快。

據介紹，可斯貝莉在福建廈門的店面毛利達至65-70%，凈利潤20-25%。華懷慶認為毛利高于店面平均水平，要求維持現有毛利基礎上，將余下利潤補貼回伙伴，下游伙伴改善配方工藝，店面端將商品降價。

未來，在店面體量優勢下，供應鏈將是可斯貝莉核心壁壘。明越民資合伙人丁玉婷向36氪表示，可斯貝莉可以從供應鏈端控制品類，主導商品生長周期及發展態勢；可斯貝莉作為快速成長的大客戶，通過在下游的話語權，還可以進行原材料體量化集采，以提升生產環節效率。可斯貝莉應用已被2門市店面驗證的華萊士方式，通過自建體量化渠道，打破糕點下游長期分散且新增產能利用率低的困局。“共好”理念不僅極大調動著體系內外每一位參與者的動力與熱情，更是讓每一位顧客實在獲益。

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