“我參與行業會議的時候，有很多專家在討論：3-5年之內，現有的中國預制菜企業應該會淘汰90%以上。”7月12日下午，廣州觀星農業科技有限公司董事長舒銳對觀察者網表示，“預制菜在中國不缺品類，不缺產量，最缺的是品質、品牌和標準化。”

行業的變化，可以從數據中捕捉到些許影子。

殺入預制菜賽道的“新入局者”正集體踩下剎車。企查查數據顯示，2020年，預制菜相關的新注冊企業為12446家，到了2022年，這個數字降低至1895家；不可避免的，預制菜相關企業的總量也在下滑。2020年，中國預制菜企業存量為63714家，系歷史高點；截至今年6月29日，預制菜企業現存61663家。

預制菜相關企業 數據來源企查查

但從行業整體走勢來看，預制菜現在的增長態勢良好，前景樂觀。

據NCBD（餐寶典）數據，中國預制菜行業銷售額從2015年650.3億元增至2020年2527億元，5年CAGR（復合年均增長率）為31%，預計2025年銷售額超8300億元；另據《中國烹飪協會五年（2021-2025）工作規劃》，目前國內預制菜滲透率只有10%-15%，預計在2030年將增至15%-20%。

預制菜到底是藍海，還是紅海？

在市場變化之下，企業觀點也發生了分歧，有人后撤，有人向前。

預制菜似乎正來到自己的十字路口。

預制菜相關企業存量正在輕微減少

將企業名稱、經營范圍和產品名稱中包含“預制菜”相關關鍵詞的企業，作為“預制菜相關企業”統計，來自企查查的數據顯示：2018年-2020年，預制菜相關企業新注冊量保持了高速增長，雖然在該階段內，相關企業的注銷吊銷量也水漲船高，但企業凈新增量是一路增加的。

市場“轉向”的苗頭發生在2020年，這一年凈新增企業數量為8510家，較上一年（2019年，8784家）有輕微下滑。次年（2021年），預制菜新注冊企業大跌，較上一年同比減少了67%。也是在這一年，預制菜相關企業的凈新增量轉為負數，這促使預制菜相關企業存量開始下滑。

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預制菜相關企業 數據來源企查查

不過現在倒也不至于“風聲鶴唳”。2022年，中國預制菜相關的注銷吊銷企業數量，比新注冊企業數量多出了723家。今年年初至6月29日，這個數字為486家。那么照此估算，兩項差值今年約為900-1000家左右。它對現有預制菜相關企業存量的影響相對有限。

對中國預制菜市場，市場仍應該保持信心。

但從存續企業“畫像”來看，預制菜行業仍需保持理性。

現存預制菜相關企業，多數仍是“老玩家”。

企查查數據顯示，預制菜相關企業成立年限集中3年以上的，合計占比83.1%。其中成立年限在5年至10年的企業數量最多，有2.1萬家，占整體存量比重的33.2%。但由于預制菜相關企業創業成本低，近七成企業注冊資本在200萬元以下，其中有3.5萬家相關企業注冊資本在100萬元以下，占整體比重的57.1%。

但是注銷吊銷企業，大多都是注冊資本較少的企業。數據顯示，注銷吊銷企業注冊資本更為集中，累計有1.4萬家相關企業注冊資本在200萬元以下，合計占比近八成，其中注冊資本在100萬元以下的企業有1.2萬家，占整體比重的63.2%。

圖源企查查

“3-5年之內，現有的中國預制菜企業應該會淘汰90%以上”，具體的數字變化，或許需要放到更長的時間和更廣的維度上去觀察；但這樣的研判或許并非危言聳聽。品質、品牌和標準化，是中國預制菜今后發展的方向，對企業會有更高的要求；現在很多地方出現了同質化競爭，其實也在削弱相關企業的競爭力。

在交流中，廣州觀星農業科技有限公司董事長舒銳曾向觀察者網講述了調研過程中的一個見聞。

在某地預制菜產業園區，調研團隊發現當地并沒有預制菜的原材料。“當地原材料都沒有，要從很遠的地方拉過來。”就此，舒銳對當地建議道，要建預制菜產業園，首先要發展規模化的一產（農業漁業等），把原材料發展起來。

“現在同質化競爭是因為過熱。這里沒有材料就去其他地方拉，這會導致同質化競爭特別激烈。”

行業十字路口，哪些企業在加碼預制菜賽道？

統計數據是抽象的。形象的是，近年來在預制菜領域，企業的動向“冰火兩重天”。

7月12日，沖刺上市的盒馬，正式發布水產預制菜系列新品盒馬寶鮮。今年以來，不斷有新玩家加入戰局：上市企業絕味食品，推出鹵味預制菜品牌“絕洽”；“味精大王”蓮花健康收購“自嗨鍋”，進軍預制菜賽道；今年3月，A股“體育第一股”貴人鳥，斥資一億元，注冊成立了預制菜產業園有限公司……

不過應當補充的是，并非所有人都在高歌猛進。近年來，不少企業在預制菜賽道折羽。

據媒體報道，今年3月，冷凍速食品牌“烹烹袋”在多個線上電商平臺的店鋪關停。2019年9月該項目拿到天使輪融資，次年4月便又獲得近千萬人民幣的Pre-A輪融資。把時間撥回2022年，舌尖英雄掀起閉店潮，味知香加盟店關閉183家……隱憂似乎正在顯現，賽道競爭依舊激烈。

粗略來看，近年來加碼布局預制菜賽道的企業大概分三類：

第一類是食品領域的傳統上市企業，例如安井食品、千味央廚、同慶樓、絕味食品、來伊份和蓮花健康。

第二類是供應鏈相關企業，例如順豐推出預制菜行業供應鏈解決方案，格力成立預制菜裝備公司。

第三類是帶有“新經濟”色彩的互聯網企業，例如盒馬、美團和叮咚買菜。

沖刺上市的盒馬，是預制菜賽道頗值得研究的對象之一。

今年5月，阿里巴巴集團公布“1+6+N”改革后的各業務融資上市計劃，盒馬有望成為最早上市的業務公司。年初至今短短數月間，盒馬多次加大了對預制菜業務的投入：牽頭成立生態聯盟、全自動“超級大冰箱”上海供應鏈中心建成投產、推出盒馬寶鮮……盒馬CEO侯毅也公開為預制菜站臺。

“預制菜的發展不可逆，將快速成為生鮮購物的主要品類。”侯毅在此前一次演講中表示，自有品牌、大進口和預制菜在盒馬被列為一級部門。預制菜將快速成為生鮮購物的主要品類之一，而預制菜產業成功的關鍵取決于食品工藝及技術的持續進步。

從公開信息中，可以展開的一個猜想是：與其他業務的顯著區別在于，盒馬并不依賴淘系流量。盒馬如果能夠成功上市，不僅意味著阿里首倡的“新零售”模式被跑通，市場對阿里的估值邏輯也將因此重塑。對預制菜的加碼，或許是盒馬提振技術力的一個入口：盒馬有意在生鮮之外，打造“科技企業”形象。

不過盒馬表現究竟如何，仍需要時間和市場的考驗。現在遠遠沒到下結論的時候。

中國預制菜，企業的長跑

新經濟平臺、上市企業、供應鏈上下游企業加碼預制菜賽道，或出于“頭部效應”的驅動。

中國預制菜方興未艾，有相關經驗和技術積累的企業，容易樹立品質和品牌優勢，占據入口。

《華鑫證券》此前研報援引數據稱，中國預制菜行業集中度較低，CR 10（TOP10企業所占份額）僅為14.23%，而日本CR 5達64.04%。

不過，中國預制菜賽道不是一場沖刺賽，而是一場長跑。

預制菜本身的想象空間，很大一部分來自“供應鏈整合能力”。或許這能解釋為什么國內預制菜頭部品牌，目前主要是細分食品加工企業，也能解釋為何新經濟平臺布局預制菜，屢屢強調供應鏈能力。

中國預制菜雖然前景可觀，但是依賴資本的力量或者線上流量就想成功，幾率可能不大。

要想成功，企業需要積極回應市場和消費者關注的問題。

新華網此前文章援引江蘇省消費者權益保護委員會發布的《預制菜消費調查報告》稱，“預制菜市場廣闊，但是產業痛點卻清晰可見”。例如預制菜品質量層次不齊、口味有待提升、預制菜種類形式單一、線上為消費者主要購買渠道，物流配送及提貨問題多等等。

由此可見，無論行業何時洗牌，企業拒絕“同質化”內卷，提高自身技術和供應鏈能力，才是中國預制菜行業走向高質量發展的關鍵。而那些積極承認和回應自身問題，為消費者和生態鏈商家帶來更好體驗的企業，更有望在市場的變化中勝出。

新華社此前文章指出，有關專家和從業人員認為，今年中央1號文件提出“培育發展預制菜產業”，為行業發展注入強大的政策信心。未來隨著預制菜品牌效應的出現，我國食品工業、冷鏈物流業和傳統農業都將受其拉動提質增速。

本文源自觀網財經

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