什么是預制菜？預制菜是指將原料通過清洗、分切并配以多種輔料進行預先處理制成的菜品。廣義上預制菜可以分為即烹、即熱和即食；狹義上預制菜主要指需低溫儲存的即烹、即熱食品，屬于速凍食品的一個子品類。本行業研究系列主要專注于狹義預制菜的行業研究。

預制菜產業鏈：上中下游參與者均比較分散，目前沒有哪一端擁有絕對的定價權

1. 上游-原料：原材料總成本90%以上，目前原材料供給穩定

原料對利潤影響顯著：直接材料成本占總成本的90%以上。專家認為，原材料的上漲對B端的影響會顯著大于C端，因為B端是賣給對價格非常敏感且專業的經銷商，而C端因為本身利潤空間大所以彈性更大原料的價格及供應整體穩定：目前我國蔬菜、家禽供給穩中有升，牛羊豬肉價格近年略有提升應對原料價格變動：1）沿產業鏈向上收購原材料供應企業（如安井收購新柳伍）；2）提升原料儲存技術（信良記小龍蝦保鮮技術）；3）適度提價向下游傳導成本壓力，但是調價能力有限（味知香）；

2. 中游-生產方：專業派、速凍派、原料派有望突圍

注：

1. 專賣店模式一般要求品牌方積累了足夠的SKU，故目前僅專業派玩家（味知香、真滋味、好得睞）采用該模式；安井-凍品先生曾經試水專賣店模式，但因效益不佳故暫時放棄該模式。

2. 速凍派目前采取OEM的原因在于原產品線共用部分不多，且單品體量未上來之前自產的效益較低。

3. 中游-冷鏈物流：基礎薄弱，但發展勢頭好

冷鏈滲透率低，區域發展不均衡：目前我國農產品冷鏈運輸率不到 20%，而歐美發達國家達到 80%~90%。我國冷庫設施主要集中在華東、華中、華北和華南四大區域。冷鏈物流目前運輸半徑的局限性也是導致預制菜在過去難以全國擴張的重要因素之一。冷鏈基礎設施薄弱：冷鏈物流基礎設施依然薄弱，與70-80年代的日本及50-60年代的美國相當。我國目前人均冷庫保有量僅有0. 143 立方米（日本1975年約為0.145立方米，美國1955年約為0.15立方米），而美國、日本目前分別為 0.48立方米和 0.33 立方米。冷藏車保有量方面，我國目前每萬人僅擁有2臺，美國目前每萬人擁有約7.6臺。

我國冷鏈物流將進入高速發展期：（1）國家已經旗幟鮮明地重視、支持冷鏈物流行業的發展：在“十四五規劃中”對我國冷鏈物流的建設提出了一系列針對性的建設思路和支持措施。（2）資本市場也對冷鏈行業的發展非常關注：2020年中國物流產業整體融資案例有100筆，融資總額為457億元，其中生鮮冷鏈領域的融資案例有12筆，金額占比達到15.7%。

4. 下游-渠道：通過經銷觸達B端，多種方式組合培養C端消費習慣

目前行業以通過經銷商觸達B端客戶為主：目前國內B端：C端約8:2。B端（連鎖餐飲、團餐等）購買預制菜習慣已逐漸形成，容易開發放量，但因下游分散導致渠道具備一定議價權，以成本、品質為核心競爭點。C端目前仍處于市場教育階段，增速快但規模不大。社區店未來是C端主要方向：社區店具備一定的儲藏能力，滿足C端及時性和便捷性需求，有助于解決預制菜在C端“最后一公里”配送問題

冷鏈服務業務聯系電話：13613841283

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