智通港股解盤|持續動蕩引發調整淄博燒烤火爆出圈刺激消費

時間：2023-04-20 03:24:18來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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外圍還是不太平，港股今天再度調整，全天低開低走，沒有抵抗。短期均線跌破，反彈之路不會一帆風順。

美國4月的稅收情況不及預期，無法為政府提供更多的喘息空間。為避免突破債務上限，美國財政部在美聯儲的儲備現金賬戶-TGA?已經從去年的高位1萬億，降至15月來最低的365億，接近耗盡。這種情況已經發生了很多次，停擺的事件已經見怪不怪，按照高盛的說法，6月前就提高債務上限問題達成一致估計很難，估計就是再度延期。

圣路易斯聯儲主席布拉德贊成繼續加息以應對持續的通脹。通脹正在下降，但沒有華爾街預期的那么快。他認為美國經濟衰退的擔憂被夸大了。美股走勢也是一波三折。

據報道，美國財政部表示，財長耶倫將在周四-20日?于華盛頓的演講中闡述白宮對中美經濟關系的主要優先事項，包括確保美國國家安全利益、促進良性競爭以及在可能的情況下就氣候變化、債務減免及宏觀經濟穩定等全球問題進行合作。工業富聯-601138.SH?跌停，港股FIT HON TENG-06088?破位下行，具體原因不祥。

根據媒體消息，長和系將把其意大利網絡基礎設施資產的多數股權售予私募股權公司殷拓-EQT?，由此將獲得約30億歐元，折合約33億美元。早前有消息傳出李嘉誠試圖出售其在英國的一筆重要資產——英國電力網絡公司，估值高達150億英鎊，但因為價格沒有談攏，一直擱置不前。商人以賺錢為目的無可厚非，只是這個時點這個動作耐人尋味，不知道是不是嗅到了什么味道。需要密切關注的是，售出資產之后的資金會投向哪里，這才是關鍵。

在這種氛圍之下，大資金肯定不敢輕舉妄動，大市值品種均出現調整，包括強勢的中特估類。不過，盤后出消息：中國6G通信技術研發取得重要突破，這對于三大電信商及中興通訊-00763?、中國鐵塔-00788?這類構成支撐。

資金繼續往務實的方向走，近期很強的就是金屬礦業類，只要產能能釋放，業績就不愁。洛陽鉬業-03993?公告，TFM混合礦項目基建剝離與土建施工任務圓滿完成，中區項目已實現短流程投料試車，東區工程進度按照里程碑進程順利推進。公告稱，公司與剛果-金?國家礦業公司-Gécamines?就TFM權益金問題達成共識。今天大漲超10個點。

另外一個中國有色礦業-01258?2023年計劃自有礦產量16萬噸預期，增量主要來自謙比希東南礦體達產。遠期規劃：未來公司將陸續啟動巴魯巴中露天礦項目設計規模為年產150萬噸優質氧化銅礦，目前已完成露天采礦設計論證，并于2022年7月啟動基建剝離工作;剛波夫西礦體復產項目于2022年10月正式立項，預計2026年投產。

澳門行政長官賀一誠表示，有信心今年博彩收入可以達到1,300億澳門元，較去年的421.98億元大幅回升，相信至少每月出現逾100億就能達到目標，雖然1,300億元博彩收入仍然是赤字預算，但已較過去三年有所好轉。至于日本批準大阪市開博彩場一事，賀一誠則不予置評。此外，在五一黃金周檔期前夕，澳門部分高級酒店房間已預訂爆滿，有酒店業界人士稱，本次是內地全面放開后的首個黃金檔期，預計酒店生意相當理想，部分日子入住爆滿。最強博彩股4月金股的銀河娛樂-00027?今天上漲超4個點，創出了年內高點。

淄博燒烤火爆出圈，引發國內旅游熱潮。飛豬發布《2023年“五一”出游風向標》。距離“五一”假期不到10天，截至目前，國內機票、酒店、景區門票、跟團游等預訂量均已超過2019年同期，累計預訂量同比去年勁增超10倍。其中，中長線游訂單占比高達9成以上。飛豬數據顯示，“五一”假期客單均價同比提升超30%，高星酒店預訂量同比去年增長超14倍。受益的自然是同程旅行-00780?、攜程集團-09961?這類。其它還有娛樂演出類的貓眼娛樂-01896?、檸萌影視-09857?、星空華文-06698?等。

AI方向炒了很長時間，其中算力、模型及數據都有被炒過，但真正應用端這塊的生命力是最頑強的，反復提到的智云健康-09955?基于ClouDPT的推出的數字醫療項目ClouDTx得到了市場的認同，這個新技術可以打通慢病管理服務“上下游”，直接起到降本增效的作用，今天再度上漲超6個點。

收購題材一般都能得到市場關注，昨日香港寬頻-01310?因為中移動仍在接收投資銀行的方案，尚未決定是否提出正式收購要約。因此出現調整。而另外一家三一國際-00631?計劃向控股股東收購三一石油科技全部股權，這個應該是相對確定的，收購后業績直接增厚，今天上漲4.74%，突破了2021年10月以來的大箱體。需要引起重視。

調整了很長時間的東方甄選-01797?今天終于從底部發力，大漲了超13個點。公司股價從巔峰75.5元到現在的33元，已經腰斬，公司也在積極求變，近期搞了8億多元的股權激勵。公司帶貨能力依舊很強，4月15日-16日在烏鎮西柵景區舉辦浙江好物專場活動成績不錯。據第三方數據平臺顯示，東方甄選浙江好物專場總銷售額破1億元人民幣，約300款浙江產品通過直播平臺賣向全國。

外圍局勢很難掌控，只能適應，既然5日和10日均線已經跌破，后面的支撐就在20日均線處。大概在20123點。熱點預計跟著消息走。其它避險的醫藥類。

世界鋼鐵協會4月18日發布最新版短期-2023-2024年?鋼鐵需求預測報告。該報告顯示，2023年全球鋼鐵需求將反彈2.3%，達到18.223億噸。2024年，全球鋼鐵需求將增長1.7%，達到18.540億噸。預計制造業將引領鋼鐵需求的復蘇，但高利率仍將導致鋼鐵需求承壓。預計明年大部分地區的鋼鐵需求將加速增長，但中國的鋼鐵需求將減速。

根據卓創資訊汽車行業耗鋼量粗模型計算，2023年3月汽車行業耗鋼量428.54萬噸左右，較上月增加20.3%，較去年同期增加10%。從單月耗鋼量數據上看，3月份汽車行業耗鋼量接近近4年來的最高水平。

龍頭鞍鋼股份-00347?今天放量創出了年度高點，其它品種有馬鞍山鋼鐵-00323、重慶鋼鐵-01053?。

檸萌影視-09857?：《愛情而已》創今年騰訊視頻站熱度第一多渠道變現商業價值

公司上月發布2023至2024國際片單。本次共發布12部作品，劇集包括《愛情而已》《赤子之心》以及《三十而已》等翻拍版。檸萌影視表示，在接下來的2至3年中，會有不少于10部的檸萌海外作品在市場上出現。此外，《愛情而已》于日前收官。數據顯示，CCTV-8全國網單日收視持續攀升，收官大結局提升62.96%;騰訊視頻站內熱度破28712，創今年站內熱度第一。

點評：據安信研報，檸萌影視是基于豐富版權IP儲備，持續創作優質劇集的頭部劇集公司。精品版權劇業務貢獻公司主要收入來源。公司積極拓展內容營銷、海外發行等業務，競爭優勢顯著。

1?聚焦精品版權劇，高收視率劇集率超行業平均水平：公司出品的優質劇集高收視率與點播量為公司帶來議價權，版權劇單集售價與總毛利率高于行業平均水平;

2?系統化的內容創作與管理體系，為持續產出爆款注入動力：爆款劇集頻出背后離不開公司系統化內容及創作管理體系，主動及靈活的發行策略，預售模式帶來收入可預見性;

3?依托內容優勢拓寬變現渠道，內容營銷能力突出：內容營銷實現一魚多吃，有望創造新成長曲線;此外，公司開拓劇集IP的衍生授權與海外發行等新增長渠道，以最大化利用專有IP產權的商業價值。

中國鐵塔-00788?：第一季度利潤同比增長15.0% 一體兩翼業務迎來發展

公司發布公告，截至2023年3月31日止第一季度，歸屬于公司股東的利潤為25.06億元-人民幣，下同?，同比增長15.0%。期內，公司營業收入為231.99億元，同比增長2.5%;EBITDA為161.12億元，同比增長2.7%。

點評：據國信研報，公司是全球規模最大的鐵塔服務提供商，目前在全國的鐵塔站址資源超過210萬個。公司當前形成了“一體兩翼”的業務布局，即面向通信行業的運營商業務，以及面向社會的智聯業務和能源業務。2022年12月公司和三大運營商完成了2023-2027年新一輪合作協議的確定，雖然較上一輪協議價格的共享折扣有所加大，但影響可控。2023年運營商業務整體較2022年有望保持穩定，此后進入穩定增長階段。

智聯業務：數字化賦能價值提升，滲透率提升空間明顯。目前智聯業務使用鐵塔站址僅21萬站，單站用戶價值開拓和站址利用率仍有明顯提升空間。

能源業務：換電行業處于高速發展階段，潛在市場規模超千億元，公司目前已經在行業市占率超過50%，有望充分受益行業快速發展。

同程旅行-00780?：淄博4月酒店預訂量同比增長逾5倍多層面挖掘出現潛力

據上證報，4月19日，記者從同程旅行獲悉，截至4月18日，平臺上淄博4月酒店預訂量環比上月增長39%，同比2022年同期增長5倍多;景區預訂量環比上月增長30%，同比2022年同期增長了20多倍。從火車票數據看，前往淄博的游客中，省內游客主要來自濟南、濰坊、青島、煙臺和泰安，省外游客主要來自北京、石家莊、天津、徐州和太原等地。

點評：中金研報指，關注今年假期出行需求集中釋放程度，或催化業績超預期;另一方面，公司積極挖掘垂直日常出行場景，精細化運營也有助于在非出行旺季帶來增量。

1?住宿：商旅、休閑游強勢反彈，公司預計1Q23酒店間夜同增60%-65%，同時，本地預訂需求延續，在音樂會、展會等線下活動復蘇的背景下，2023年1-2月酒店本地周邊間夜占比達50%，相比2019年提升20ppt。此外，同程旅行深耕長尾的住店需求，如交通站點周邊住宿、考試房、寵物房、電競房等垂類場景。

2?交通：伴隨國內運力逐漸恢復，公司預計交通業務增速超過行業，具體策略來看，公司預計通過工業園區、校園合作拓展機票市場份額，火車票持續優化慧行系統的變現價值，汽車票業務2023年目標實現盈虧平衡。

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