2022預制菜產業發展現狀

時間：2023-02-09 21:35:06來源：food欄目：餐飲美食新聞閱讀：

受懶宅經濟以及疫情防控等因素的影響，在競爭激烈的餐飲行業中，預制菜以“黑馬”之姿成為新進流量。雖然，我國預制菜行業起步相對較晚，但近年來國家相關部門出臺了一系列產業扶持政策。十四五規劃中明確要大力發展綠色食品產業，食品制造產業加快躍向萬億級，預制菜行業也受到直接影響。未來預制菜行業趨勢關鍵詞是“綠色食品"和"數據化冷鏈"，市場規模將會向著萬億級別市場發展。

短期來看，國內還未出現全國化的預制菜企業，行業仍將維持分散格局。中長期來看，行業出清、規模化企業形成、份額集中是必然規律。同時，現階段以餐飲市場及食品加工市場為主的B端市場仍然是主要的消費市場，而未來隨著行業從渠道營銷逐步轉變為品牌營銷，以及多種零售渠道的興起，市場比重將逐漸向C端傾斜。擅長供應鏈整合、大單品打造，以及渠道掌控的企業，將有望成為行業領頭羊。

預制菜的定義以及分類

預制菜是以農、畜、禽、水產品為原料，配以各種輔料，通過清洗、分切、腌制、滾揉、成型、調味等預加工，而制成的成品或者半成品，具備便捷、新鮮、健康等特點。從廣義角度來看，經過加工處理的食材均可視為預制菜。從狹義角度來看，預制菜肴主要為低溫存儲的即烹和即熱食品，可簡單理解為“速凍菜肴”。按照加工程度、生熟程度、儲存條件、使用方式，針對市場以及不同菜系/菜品可衍生出眾多細分品類。

中國預制菜發展歷程

我國的預制菜行業起步較晚。20世紀90年，隨著麥當勞、肯德基等快餐店進入，我國開始出現凈菜配送加工廠。2000年后深加工的半成品菜企業開始涌現，但由于條件不成熟，行業整體發展仍較為緩慢。2014年之后，隨著餐飲企業降本增效需求增加與外賣的爆發式增長，B端預制菜步入放量期。2020年，因疫情阻斷B端消費，餐廳主動將菜品以半成品形式售賣，加上宅家消費爆發，直接催化了C端消費者教育，預制菜發展步入快車道。

（一）

預制菜行業

發展驅動因素

中國預制菜行業發展現狀

1.驅動因素：國家相關政策支持產業發展

近年來，為幫助我國預制菜行業的發展，國家相關部門出臺了一系列產業扶持政策，覆蓋了食品安全、營養結構、食品加工技術和物流數據化等各個方面。十四五規劃中明確要大力發展綠色食品產業，食品制造產業加快躍向萬億級，預制菜行業也受到直接影響。未來預制菜行業趨勢關鍵詞是“綠色食品"和"數據化冷鏈"，市場規模將會向著萬億級別市場發展。

2.驅動因素：國家相關政策支持產業發展

根據國家統計局的數據，2021年，全國居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長9.1%，扣除價格因素，實際增長8.1%。在收入水平上升的背景下，我國居民人均食品消費支出整體呈上升趨勢。同時，飲食結構也發生了變化，主食類消費量及占比逐年下降，肉蛋菜類消費占比上升。這也意味著我國居民飲食在逐步升級，為預制菜消費奠定了經濟基礎

3.驅動因素：多因素拉動B端需求持續上升

1）降本增效是餐飲企業使用預制菜的重要驅動力之一

目前，預制菜行業下游最大的需求來自于餐飲行業。B端降本增效、餐飲連鎖化、外賣滲透率提高、團餐盛行等多種因素，拉動了B端預制菜需求的提升。

盡管我國餐飲行業近幾年發展態勢良好，但仍然面臨“三高問題”，尤其是在2020年疫情后，企業成本端壓力進一步加劇。而預制菜可以省去原料采購、初加工等過程，能夠節省后廚面積，降低人工和租金成本。

2）餐飲連鎖化帶動預制菜需求提升我國餐飲企業連鎖化趨勢日益顯著，預制菜具備標準、統一等特點，一定程度上可以保證各連鎖門店菜肴口味的一致性。目前，我國頭部連鎖餐飲企業預制菜使用率較高，真功夫、吉野家使用預制菜占比達100%，西貝、小南國預制菜在原材料中占比也達85%。伴隨我國餐飲行業連鎖化率不斷提升，B端餐飲將不斷加大對預制菜的需求。3）外賣市場持續增長，促進預制菜行業發展我國外賣滲透率不斷提升，2021年為19.92%。而外賣的蓬勃發展，也對餐飲企業的出餐速度有了更高要求。預制菜可以節省出餐時間，提高外賣配送效率。在外賣快節奏的帶動下，餐飲企業對預制菜的需求不斷增強。4）團餐業務的發展，拉動我國預制菜需求提高團餐是我國餐飲結構中的重要類型之一，主要由學校、企業、黨政機關、醫院、軍隊食堂等場景構成。具有采購計劃性強、時效性高等特點，并且對食品質量安全有一定的要求，而預制菜可以一定程度上滿足團餐企業的要求。伴隨團餐市場規模不斷擴大，預制菜有望加速在B端滲透。

4.驅動因素：省事、便捷是C端青睞預制菜的主要原因

C端需求始于當下年輕人做飯困局。近些年，隨著我國城鎮化率的提升，以及優生優育的理念影響，我國家庭規模不斷收縮，單身潮、家庭小型化趨勢愈加明顯，“一人食”逐漸成為搜索熱詞。同時，大多數年輕人的做飯技能逐步退化，再加上工作壓力的不斷增加，在做飯上的時間和精力投入較少。再加上疫情的影響，使居家做飯的頻次大幅上升，以及商超、便利店、生鮮電商等多種零售渠道的興起，預制菜低耗時、標準化口味、操作簡單、易收尾的特點逐漸俘獲年輕消費者的心。

5.驅動因素：冷鏈物流配送能力的加強

預制菜與傳統料理包相比保質期較短，對保鮮要求較高，需要在冷鏈條件下進行儲存和配送。同時，因為下游客戶較為零散、產品需求多樣，需要先進的倉儲物流體系及冷鏈運輸技術，才能滿足高頻率配送需求。近年來我國冷鏈物流行業增長迅速，組建自有冷鏈運輸車隊、購置信息化物流系統成本下降，冷鏈物流設施逐漸完善，為預制菜供應配送提供了穩固基礎。

6.驅動因素：預制菜行業備受資本青睞

預制菜的投資熱為行業擴容提供支撐，預制菜相關企業注冊量逐年增長。根據企查查數據顯示，2011年相關企業注冊量為1796家，到2021年爆發增長至5.94萬家。截至2022年1月27日，我國現存預制菜相關企業6.81萬家。2021年4月上市的預制菜第一股味知香進一步推動了一級市場對預制菜企業的追捧。據不完全統計，2021-2022年，我國預制菜行業融資事件20余起，融資金額達數百億元。

（二）

中國預制菜行業

市場規模預測

中國預制菜行業發展現狀

隨著經濟發展、消費升級、生活節奏加塊、外賣團餐興起、冷鏈運輸發展等多種因素疊加，我國預制菜行業正處于風口，市場迅速擴容。根據NCBD（餐寶典）的數據，2021年中國預制菜市場規模超過3000億元，2017-2020年的年均復合增長率為28.8%，預計2022年將進一步達到4151.5億元，同比增長32.4%，到2025年將會突破8300億元，其中在C端市場的規模占比將接近30%。

（三）

現階段面臨

主要經營難點

中國預制菜行業發展現狀

1.受原材料價格波動影響較大。預制菜產品成本中90%來自于原材料，而原材料價格受到國際市場、自然環境等影響，在一年之內存在周期變化，但是預制菜產品不可能像肉類、糧食等價格一樣出現周期變化，因此預制菜企業受到原材料價格波動的影響無法避免。2.冷鏈物流配送能力制約行業發展。雖然過去幾年，我國冷鏈倉儲物流一直保持較高增長，但冷鏈物流基礎設施依然薄弱，限制了預制菜產品的配送半徑。目前我國的預制菜企業呈現地域性特點，正好對應冷鏈企業的地域集中狀況。3.食品安全風險仍然存在。目前預制菜企業生產規模和發展水平參差不齊，多數屬于小企業，事業化不足，食品安全控制無法滲透到生產流通的每一個環節中，存在一定的隱患，大型B端和C端市場更趨于選擇衛生安全日趨提升的頭部預制菜企業。4.部分菜品復原難度大，大單品打造難度高。一方面我國各地飲食習慣及口味差異較大，給爆品打造增加了難度，也限制了預制菜企業全國化的發展。另一方面，中餐烹飪對口感和食材新鮮度、烹飪過程要求較高，許多復雜、個性化口味的菜品無法實現工業化生產，尤其是口味清淡的菜品。5.消費者心理接受程度存在變數。雖然現代生活形態變遷使人們對便捷類食品的需求上升，但是仍然要面對消費者認為不健康、或者更偏好外賣的選擇。來源：發現報告目前，我國預制菜行業已經初具規模，市場規模已超3000億元，業內預計，我國預制菜市場規模有望在2023年突破5100億元，預計到2026年將達到萬億規模。從企業層面看，據悉，國內超過半數的餐飲品牌都在研發預制菜產品，進軍預制菜的企業還有批發零售、制造等行業。從人民啟信發布的數據來看，截至2022年10月，預制菜新增企業數量比2021年全年增長134%。2021年新增預制菜企業中約11%的企業擁有專利，而2022年新增的企業均無專利。新進預制菜行業的企業呈現出數量激增，但門檻有降低趨勢。因此，農參選取20家預制菜上市企業，對其財報進行分析，透過2021年度經營情況，梳理其主要盈利點及發展方向，總結成功模式，以期為預制菜企業提供可參考的經驗。

一

預制菜上市公司2021年度經營情況

本文數據主要綜合自上海商情信息中心發布的《2022年預制菜上市企業營收五十強榜單》及前瞻產業研究院發布的《中國速凍食品行業產銷需求與投資預測分析報告》。基本信息如下圖所示。注：表中總市值為截至2022年6月20日。從整個預制菜產業鏈來看，上游主要為原材料供應如糧食、水產品、肉類、蔬菜等與食品添加劑、調味品等輔料；中游主要為傳統速凍食品企業、專業預制菜企業和食材供應鏈；下游為B端餐飲企業和C端消費者。20家預制菜上市企業也都分布在產業鏈的各個環節，呈現蓬勃發展態勢。

從總營收看，20家預制菜上市企業中，2021年度營收在500億元以上的有三家，雙匯發展、溫氏股份、通威股份，并且與其他企業拉開了很大的差距。營收在50億元以內的有10家企業，50億-100億的有3家，其余4家營收在100億-250億之間。

從營收同比看，有14家企業2021年度營收較2020年度有所增長，其中通威股份營收同比最高，增加43.64%，表明預制菜市場的不斷向好發展。有6家企業營收同比下降，分別是國聯水產、上海梅林、得利斯、雙匯發展、溫氏股份和龍大美食。

從凈利潤同比看，包括惠發食品、溫氏股份、唐人神在內的11家企業凈利潤同比下降；在同比增加的企業中，通威股份、匯嘉時代均超100%，分別為127.50%、223.45%。

二

雙匯：冷鏈+渠道優勢突出

2021年總營收超500億的預制菜上市企業有三家，雙匯發展排名第一。根據雙匯2021年年報，公司實現營收667.98億元，同比下滑近10%，歸母凈利潤48.66億元，同比下滑22%。這是自1998年上市以來，雙匯全年業績降幅最大的一次，也是第二次出現營收、凈利潤雙雙下降，上一次則是在不久前的2017年。雙匯發展以屠宰業和肉類加工業為核心，向上游發展飼料業和養殖業，向下游發展包裝業、商業，配套發展外貿業、調味品業等，各產業之間具備協同優勢。從預制菜產業鏈的角度，雙匯屬于中游企業，同時也是新興企業。10月25日舉行的2022年第三季度業績交流會指出，中長期來看，屠宰業和包裝肉制品業依然是公司業務的重點，而未來發展較快的新產業有兩個：一是上游養殖業，二是預制菜業務。雙匯布局預制菜，有著天然優勢。物流優勢。雙匯在全國有著龐大的冷鏈物流網絡，配套冷鏈物流公司——漯河雙匯物流投資有限公司，是雙匯集團旗下的全資公司，成立于2003年，總部位于河南省漯河市，全國17個省級公司，3個辦事處。雙匯物流擁有溫控倉庫資源約23萬噸，常溫庫、配送庫20萬平方米，鐵路專用線6條，分布在阜新、內蒙、漯河、金華等地。公司自有營運車輛1417臺、常溫運輸車輛204臺，整合社會冷藏車輛1700臺、常溫車輛600臺，總運能15000噸以上。具有規模化的冷藏貨物儲存、分揀、加工、包裝及10立方米—90立方米車型的調控能力。預制菜多是低溫冷凍餐食，如此看來，在運輸肉制品的基礎上配送預制菜，雙匯勢必快人一步。渠道優勢。此外，雙匯布局預制菜也有著銷售渠道優勢。雙匯旗下成立專門運作電商業務的子公司——雙匯電子商務有限公司，在包括天貓、京東等傳統電商、抖音等社交電商以及社區團購等平臺都有進行“雙匯”系列產品的銷售。而在線下，根據公開信息，2020年時，雙匯已經有一百多萬個銷售網點。每天有1萬多噸產品銷往全國各地，全國除新疆、西藏外，雙匯的產品都可以做到朝發夕至，雙匯品牌價值738.46億元（2021年）。2021年1月1日，雙匯集團為整合上下游產業鏈優勢，成立餐飲事業部，并投入35億巨資進軍預制菜領域，立志要躋身預制菜龍頭品牌行列。綜合來看，雙匯基于多年的品牌積淀，依靠低供應鏈成本、高客戶覆蓋度，制定了“一碗飯、一頓飯、一桌菜”產品結構方向，有望快速做出規模，將預制菜打造成集團第三增長曲線。

三

溫氏：把控原材料，專注B端

2021年，溫氏股份全年營收649.54億元,主要業務雞、豬類收入分別占營業收入的46.69%和45.41%，構成雙主業雙輪驅動。盡管禽業一如既往保持盈利，但由于養豬業務虧損壓力過大，溫氏股份2021年歸母凈利潤虧損134.04 億元。預制菜方面，報告期內，公司銷售預制菜產品共16,889噸。溫氏是布局較早、發展較為成功的農牧企業，屬于預制菜產業鏈上游企業。2009年溫氏股份依托旗下子公司——溫氏佳味，開始了對預制菜業務的探索。目前公司預制菜產品主要分為熟制菜肴和預制菜肴兩大類。熟制菜肴有白切雞、鹽焗雞和豉油雞、骨香雞等熟食雞產品，預制菜肴有胡椒豬肚雞湯、靈魂烤雞、蒜香小排和鹵蛋等產品。近年來，因疫情防控及公共衛生條件要求，一線城市活禽交易和調運受到限制，并且依靠單一活禽銷售渠道，禽業產品市場價格波動較大。溫氏順勢持續推進畜禽轉型升級，布局預制菜有著廣闊發展前景，且原材料優勢突出，從食材端確保了預制菜產品的來源供給安全。食材安全。溫氏一直堅持使用自養原料，從不外購食材，自有生態農場、屠宰場、預制菜生產基地三位一體，全程標準化操作。溫氏佳味產品原料均來自溫氏股份下屬一體化養殖公司，實行全年定制供應，并由溫氏股份下屬定點屠宰廠進行屠宰加工，確保從田園到餐桌的全產業鏈有效監控。針對產品升級，溫氏佳味還提出了“五好”概念：好食材、好功夫、好口感、好安全、好服務。每一只溫氏佳味生產的土雞，都生長在溫氏科技生態農場，以科學配比的五谷雜糧為食，再經過12道宰烹工藝和粵菜名廚配方處理，采用液氮極速鎖鮮技術，還要通過嚴格抽檢，最終呈現出“鮮、嫩、韌、爽”的出色口感。渠道明確。溫氏佳味定位非常明確，堅持將絕大部分精力放在B端經營上。溫氏佳味定位是“餐飲土雞食材服務商”，經過十余年發展，溫氏佳味已進入廣州、深圳等一線城市，在華南、華東、華中三大區域建立預制菜生產基地，相應的屠宰深加工一體化工廠均已投產，年銷售額達5億元。其中超過九成向餐飲企業和商超供應，包括但不限于華潤、大潤發、陶陶居、老鄉雞等知名品牌；極少量以零售形式出售。從養殖源頭到屠宰再到加工三位一體，溫氏對品質、安全、成本實施全程監控、檢測、把控，這是小作坊以及一般的廠家遠不能及的優勢。而這樣的優勢，恰恰可以成為餐企擊破食材穩定供應、食品安全、成本優化等痛點的武器。

四

味知香：猛攻C端，品牌發力

溫氏和雙匯分布在預制菜產業鏈的上游、中游，味知香則是不折不扣的預制菜專業企業，其于2021年4月掛牌上市，成為“預制菜第一股”。從已披露預制菜、菜肴業務營業情況的企業來看，結合這些企業2022年上半年及2021年的財報數據，在盈利能力上，預制菜、菜肴制品業務的毛利率在-2％-25％不等，其中，毛利率在20％以上的是千味央廚及味知香，其他企業這塊業務的毛利率多在15％上下。猛攻C端。從數據看，2020年味知香加盟商渠道、經銷商渠道、批發渠道銷售額占比分別為51.4%、17%和30%。其中，加盟商和經銷商主要是面向C端客戶（個人客戶），批發渠道主要是面向B端市場，味知香C端/B端之比約為7:3。換句話說，味知香的核心戰略是以C端為主。側重C端的味知香三年的凈利潤率分別為15.3%、15.9%和20.1%，而布局B端的預制菜企業安井食品凈利潤率則長期不到10%。最為關鍵的是，To C的味知香，可以通過消費者打造出更好品牌，建立更深的競爭壁壘，走出B端同質化競爭“陷阱”。2021年年報顯示，味知香已擁有1319家加盟店，合作經銷店572家，味知香構建了以農貿市場為主的連鎖加盟生態圈，近距離觸達消費者。下圖為2021年度報告中銷售模式數據。品牌優勢初現。味知香的主營菜品屬于即烹食品，既具有方便、健康的特質，又順應市場發展潮流，擁有廣闊發展前景，是未來可期的細分品類。2021年，味知香對品類、渠道等鋪開投入。旗下品牌各自確定對應渠道：味知香主要為經銷店和加盟店；饌玉主要從事冷凍食品批發業務，面向酒店、餐廳、食堂等；“味愛瘋狂”定位高端火鍋食材；“搜香尋味”專注各地特色美食；“知香工坊”提供火鍋底料及調味包等。

五

結語

通過對20家預制菜上市企業的剖析，我們或許能找到一些預制菜行穩致遠的關鍵點：（1）“強化”認知縱觀中國商業發展史，任何品類里，成功的品牌都有其獨特的差異化定位，要么代言一個品類，要么搶占一個特性。預制菜行業有品類無品牌的行業格局，意味著當下消費者正值心智空位期，也意味著當下是搶占心智第一、代言預制菜品類的戰略窗口期。聚焦于單品，推動“品類即品牌”的認知，無論是針對B端供應，還是針對C端消費，這一招都屢用不爽。如溫氏佳味開創“鮮熟黃雞”新品類，聚焦于土雞預制菜去推動“土雞預制菜=溫氏佳味”的認知；通威股份通過“通威魚”大單品讓品牌形成不可替代的影響力；廣州酒家定位粵菜文化，加碼盆菜預制菜研發；面點預制菜第一股千味央廚主營業務就是提供定制化和標準化的速凍面米制品；位于威海的好當家則專注于海參類預制菜。元一智庫農研中心主任、農參總編輯鐵丁老師認為，預制菜品牌未來會從“品類模式”轉到“科技模式”。預制菜是加工即食食品圍繞食材、品質、風味的升級。優秀的預制菜品牌會更加重視某一品類或者某幾個品類單品的研發，注重新科技的應用。以前的農產品加工企業什么都能加工，但是在預制菜領域里面，這個已經成為歷史了。我們會要求加工丸子的工廠就研究丸子怎么加工，加工紅燒肉的工廠就研究紅燒肉怎么加工。只有把預制菜變成科技技術的疊加，改變原來低品質、大而全的這種加工模式，預制菜才會有競爭力。這是未來預制菜的一個核心。比如說加工魚翅的，加工佛跳墻的這類企業已經出現了，未來一定是飛入尋常百姓家，各類預制菜都會有一個兩個優秀的企業來去加工。（2）“簡化”供應鏈布局食材端有助于預制菜企業在產品品質上有更大自主權，也能形成有效溯源。如唐人神一直專注于生豬全產業鏈經營，主營業務是生物飼料、健康養殖、品牌肉品，預制菜的研發上重點開發豬品類產品，對豬的副產品和特殊食材進行開發。國聯水產主要從事白對蝦、小龍蝦和魚類產品食品加工，目前專攻水產預制菜，發力烤魚和小龍蝦預制菜。得利斯在全國共有山東、北京、陜西、吉林四大生產基地，均具備肉制品精深加工能力，其中在陜西布局的5萬噸預制菜產能正在建設中，生產基地距離原料供應地很近，既有成本優勢，也更容易實現供應鏈布局以及產品品質自控。鐵丁老師認為，未來預制菜品牌要實現從“成本邏輯”到“價值邏輯”的轉變。一定是要用好的菜，用好的肉，用好的水產來去生產優質的預制菜，它才能賣得出去。有原材料優勢的預制菜企業，先人一步在食材端發力，大有可為。（3）“深化”渠道不管是哪種類型的預制菜企業，應充分發揮原有渠道優勢，從產品到服務，與B端或C端形成更加緊密的連接，將有助于預制菜企業更快走出去。速凍食品和預制菜在消費者心智中關聯屬性極強，加上該陣營屬于面向C端的大品牌，因此品牌天然具備優勢。如安井、三全、海欣為代表的速凍食品大牌，具備最終奪冠的潛質。而以廣州酒家、金陵飯店等知名餐飲品牌擁有一波依靠餐廳帶來的原點人群，應發力把握好這些已有優勢，過分擴張布局反而存在隱患，且難以與渠道巨頭抗衡。國內預制菜的發展還有很長的道路要走，沉下心來，腳踏實地，培育更優秀的頭部品牌，才是我們真正應該潛心專注的部分，只有這樣預制菜在國內才會有更大的發展前景。

參考資料：

[1]新零售會客室：2022年預制菜上市企業營收50強

[2]預制菜洞察：押寶預制菜，雙匯贏面大嗎？

當前，在餐飲食材行業最火爆的品類非預制菜莫屬！伴隨這個市場風口，食品企業紛紛上車，預制化風潮延伸開來，形成了預制食品大品類。預制菜為什么火？預制菜的現狀是什么樣的？未來又有哪些發展趨勢？華糖云商出版了《2022 中國預制菜年度發展報告》，我們一起來看看。1、預制菜為什么火？預制菜這個產業的火爆，首先是供給側推動了產業的發展。在2022年首先來自政策層面的推動，國家推動鄉村振興，預制菜成為地方政府搞活經濟，助力農產品深加工的重要抓手。我們看到像廣東、山東、河南等多地省級政府出臺了預制菜的發展政策，我們也看到大量的社會資源和社會資本涌入預制菜產業。大量的資源和資本涌入產業，推動預制菜行業不斷地升溫。接下來看一下需求側。預制菜是為餐飲行業紓困的產業，過去講餐飲業“三高一低”，房租成本高、人力成本高、食材價格高、利潤相對較低。從B端需求來看，預制菜為餐飲行業效率提升提供了解決方案。然后從C端來看，這兩年疫情我們宅在家里的場景增多了，第七次人口普查顯示，出現家庭小型化趨勢，家庭平均人數從十幾年前的3人變成2.6人，中國還有1.25億的一人戶家庭。家庭小型化，一個人就越來越懶，越來越饞，又希望享受到烹飪的樂趣，預制菜提供了又懶又饞又能享受烹飪樂趣的解決方案。此外，中國開始進入老齡化社會，老齡化的人口也需要預制食品提供服務。2、預制菜玩家都有誰？在大食品行業發展的幾十年歷程中，很少有像預制菜這樣一個產業贏得政府、企業、資本等各方面資源的關注。預制菜的火爆吸引了各方面企業主體的加入。第一個主力軍我們叫專業型選手，以味知香、好得睞等為代表，它們是傳統的預制菜生產企業，專注預制菜某個菜系的深耕，在區域市場具有一定影響力。第二個主力軍是什么呢？這兩年非常顯著的現象，是大量的冷凍食品企業、肉類食品企業加入到預制菜陣營，這些企業實力雄厚，擁有全渠道的商業布局。比如我們的很多冷凍食品和肉類食品企業，在全國有上千個經銷商的布局，它們帶著渠道的力量加入到預制菜的推廣中來。比較有代表性比如山東的肉類企業，還有安井、正大等凍品企業。2022年我們關注到安井發布的戰略，它的特點是什么？第一它有很強大的生產和供應鏈的基礎，第二有市場網絡的優勢，龍頭企業的進入也抬高了整個預制菜的競爭門檻，把預制菜的規模實力不斷提升。第三支力量就是過去的餐飲企業，大量餐飲企業本身在不斷地生產菜肴，投入中央廚房把原來飯店菜肴變成預制菜產品，比如海底撈把堂食的宮爆蝦球、辣子雞丁等變成了預制菜產品。還有西貝預制菜、王家渡菜肴等也受到關注。餐飲企業熟悉消費者喜好，食客喜歡什么菜，就把這個菜轉化成工業化產品。另外，這些餐飲店本身的門店，也變成了預制菜展示銷售的平臺。當然也有餐飲企業開通線上平臺，推廣自己的預制菜。在餐飲酒店的玩家之外，還有大量的零售商、便利店、賣場等，也和餐飲企業一樣加入到預制菜生產、經銷行列中來。第四支重要力量來自新消費品牌。最近幾年，市場上形成了新的消費人群、消費場景，也涌現出大批的新消費品牌。它們通過線上做熱度，為消費者提供高顏值的口味創新的產品，取得了非常好的業績，代表企業有珍味小梅園、麥子媽等。珍味小梅園創始人浦總，今天也來到了大會現場，他說目前正在線上推廣直營店，帶給消費者更加愉悅的購物體驗。3、產業現狀“熱、大、散、新”眾多企業的加入，讓預制菜行業有了百花齊放的感覺。預制菜市場的現狀是什么樣子呢？華糖新食材總結了熱、散、大、新等四個顯著特征。第一個熱點是熱，即持續火爆。確實沒有哪個門類受到這么廣泛的關注和加入。從相關注冊數據來看，2022 年生產經營預制菜的市場主體達到了6.6萬家，大量的企業、商業涌入，讓這個賽道越來越熱。第二個關鍵詞是散，即市場還很分散。預制菜行業還沒有出現其他食品行業的市場集中度比較高的現象，整個行業呈現出分散的狀態，產業還處在搶跑的階段。第三個關鍵詞是大，即預制菜發展的蓬勃態勢和巨大的市場空間。預制菜的發展規模在4000億左右，未來幾年內將很快突破萬億元的大關。第四個關鍵詞是新，預制菜也是老品新做的代表。這兩年圍繞新的消費需求、新的消費渠道，我們在不斷地創新產品、創新模式，新產品、新渠道、新模式層出不窮。4、預制菜未來六大發展趨勢了解了現狀，更重要的是來展望一下未來，預制菜將呈現什么樣的發展趨勢？第一，我們可以斷言，未來預制菜行業一定會形成百億級的行業龍頭以及眾多的細分品類獨角獸的品牌。當前預制菜行業，即使加上冷凍食品板塊，還沒有突破100億的企業，一個萬億級的賽道，必然孕育著打造數百億級龍頭企業的空間和潛力。另一方面，中華飲食文化博大精深，美食類別非常多，大量豐富的食材，讓一些細分賽道如肉類、水產等，也孕育著成就獨角獸企業的潛力。第二，我們認為將出現BC渠道兼容發展的趨勢。目前預制菜主要渠道在B端餐飲，隨著人口結構的變化，家庭結構的變化，C端預制菜有著非常好的前景，兩個渠道我們認為出現并駕齊驅的一個格局，才會帶來預制菜行業非常美好的未來。第三，圍繞預制菜的新興產業集群大量出現。剛才講到，這一輪預制菜的發展，一個顯著特點是來自政策的支持，各地省市紛紛提出發展預制菜。在資源上有優勢的省份，比如有農林牧漁資源的省份，將形成預制菜的產業集群，這也是鄉村振興的重要抓手。第四，產品的形態將日益多樣化。預制菜產業可能和大食品行業其他的產業有所差別，一方面這個賽道需要大單品，另一方面菜系的多樣性，飲食習慣的多元化，必將推動預制菜產品的多元化和多樣性。第五，從產品競爭走向品牌競爭。嚴格來講，目前預制菜類別很熱，但是真正能夠扎根于消費者的心目中的品牌還沒有形成，任何一個產業的發展都會經歷從品類熱到產品熱到品牌熱的進程。第六，行業將走向規范化、標準化。目前預制菜行業仍沒有一個全行業公認的準確的定義和標準。這需要包括協會、企業，包括國家相關部門的共同努力，建立整個預制菜行業面向未來發展的標準和行業規范。預制菜行業有萬億級的市場空間向我們展示出來。我個人評價，現在預制菜產業一方面是搶跑賽，同時也是展開了淘汰賽，企業要做好預制菜產業螺旋式增長的準備。當前大量企業進來，大量產品出現，就會形成供需的矛盾，之后必將出現企業兼并創新、資本的力量。我們做一個產品，既要有達到爆品的爆發力，又要有研究市場和研究消費的耐力，這兩者結合才能成為真正的贏家。

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