豬肉生產商萬洲國際上市路坎坷 募資縮水超六成

河南食品網訊：

　　河南食品網訊 全國最大的豬肉生產商萬洲國際的上市之路顯得格外坎坷，隨著萬洲國際重新啟動IPO(首次公開發行)并減價招股，其掛牌也進入倒計時。

　　7月31日，《每日經濟新聞》記者了解到，萬洲國際進行減價招股，受到不少散戶的熱捧，已完成公開發售。萬洲國際內部人士告訴記者，公司已確定掛牌時間為8月5日(下周二)。

　　募資縮水嚴重

　　實際上，萬洲國際年初即尋求赴港上市，其間曾兩度縮減擬融資額，但上一輪IPO終因未獲足額認購而宣布中止。而此次發行規模和市盈率都有所降低，募資總額縮水不少。

　　7月24日，萬洲國際發布消息稱，公司擬在香港聯交所主板上市，發行價為6.20港元/股，擬募集資金額為159.18億港元。此次全球發售25.674億股，其中國際發售24.39億股，香港地區公開發售額度為1.2837億股。

　　從發行規模來看，萬洲國際此次募資金額與其首次公布的292億~411億港元的最高額相比，縮水超過六成。此外此次招股公司不僅僅削減了發行數量，還下調了發行價格。

　　根據此前的規劃，萬洲國際方面表示，此次在港公開發售時間為7月24日至7月29日，8月4日公布配售結果。

　　有消息稱，萬洲國際在香港的公開招股被散戶熱捧，散戶認購倍數為54.94倍 (截至7月29日中午12時)，而此前結束的機構認購倍數為4倍。

　　對于萬洲國際的發行認購情況，有評論認為，萬洲國際此次IPO規模降低、散戶超額認購說明市場還是看好IPO之后，公司的發展前景。

　　一位研究港股的人士對 《每日經濟新聞》記者表示，萬洲國際減價招股后估值還是有很大吸引力。“國際配額早就滿額，上市當天部分沒拿到貨的基金應該會配一部分。”

　　國際化意圖凸顯

　　據了解，萬洲國際之所以不惜降低身價急于上市，主要是迫于此前巨額收購史密斯菲爾德食品公司的資金壓力。

　　根據公司的表述，其所籌資金將幫助公司償還部分債務，股份發行交易后，其債務與股東權益比例將從3月底的243%降至107%。但仍被外界視為處于高位。

　　雖然公司去年斥巨資收購美國史密斯菲爾德，使得公司不得不急于上市來償還債務;但此舉也顯示出萬洲國際的國際化意圖。在發給《每日經濟新聞》記者的郵件中，萬洲國際的主席兼行政總裁萬隆表示，公司致力于打造全球擴張戰略的平臺，正在將國際業務版圖不斷擴大。“在香港上市將進一步加強公司實力。”

　　至于公司與史密斯菲爾德的整合情況，萬洲國際也透露了部分進展。“萬洲國際擬利用其全球整合平臺及在美國享有的成本優勢，增加美國鮮凍豬肉及豬副產品對中國和其他國家的出口。”萬洲國際方面表示，“在中國，萬洲國際將更加側重中高端市場。”