雙匯437億元收購美國最大豬肉商

　　雙匯擬437億元收購美國最大的肉制品企業，中國對豬肉需求量日益增大，國內最大豬肉制品公司雙匯國際擬出海養豬。

河南食品網訊：

　 ?記者昨天從雙匯國際控股有限公司(以下簡稱“雙匯國際”)證實，該公司已和美國企業史密斯菲爾德(以下簡稱“SFD”)達成一份最終并購協議，雙匯國際將收購SFD已發行的全部股份，價值約為71億美元(約合人民幣437億元)，其中包括雙匯承擔SFD的凈債務。SFD是全球規模最大的生豬生產商及豬肉供應商。若此項收購成功，將是目前中國企業海外收購案中交易額最大的一宗，成為中國企業海外擴張具里程碑意義的事件。

　　昨天，雙匯國際受惠此消息，其股價一開盤即直線上沖，直接封漲停板，報收43.36元。業內人士認為，近年來中國海外豬肉及相關產品進口量日益擴大，而此番雙匯國際出海收購，有利于國內消費市場獲得更多優質、安全豬肉產品，同時有利于推動中國農業企業國際化。

　　“中美兩個世界最大的經濟體內最大的豬肉企業的結合，集中了最先進的科技、資源、技術和人才，優勢互補，將形成世界最大的豬肉企業，為全世界提供優質、安全的肉類蛋白。”雙匯國際主席萬隆向記者如是說。

　　據悉，根據雙方董事會一致同意的協議條款，雙匯國際將按照每股34美元以現金收購史密斯菲爾德所有的已發行股份，收購金額約為71億美元(約合人民幣437億元)。每股34美元的收購價，較史密斯菲爾德5月28日收盤價25.97美元溢價31%。

　　據資料顯示，SFD是全球規模最大的生豬生產商及豬肉供應商、美國最大的豬肉制品供應商。雙匯國際控股的雙匯發展是中國最大的肉類加工企業。

　　在此次收購案中，雙匯國際還將承擔SFD的凈債務。股權部分對價約為47億美元，債權部分對價約為23億美元。雙匯方面稱，雙匯將全現金支付對價，而資金主要依靠國際銀團提供融資。目前，雙匯國際由雙匯管理層控制，包括鼎暉、高盛、新天域和淡馬錫在內的知名財務投資者為其股東。

　　雙匯國際公司表示，合并后，該公司承諾將保持史密斯菲爾德的運營不變、管理層不變、品牌不變、總部不變，承諾不裁減員工、不關閉工廠。并將與美國的生產商、供應商、農場繼續合作。

　　史密斯菲爾德在新聞稿中稱：“合并后的公司，不但將有更多機會進入巨大且仍在成長的中國市場，同時還保有世界領先的食品安全和質量控制標準。”

　　雙匯國際與SFD的收購案是否成行，有待美國海外投資委員會(CFIUS)批準。

　　專家認為，這起并購不僅鞏固雙匯在國內肉類市場的龍頭地位，也將加速推進中國的生豬屠宰產業升級，提高產業集約化程度，調整優化養殖結構及改善國內肉類食品的安全質量。“隨著史密斯菲爾德的豬肉慢慢進入中國，中國消費者將能買到更便宜和更安全的豬肉。”中國生豬預警網首席分析師馮永輝如是說。