冷鏈物流產業發展解析

時間：2023-09-22 20:02:40來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

1、冷鏈物流產業“身份”解析

冷鏈物流泛指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程，冷鏈物流的要求比較高，相應的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。

圖1 冷鏈物流產業鏈示意圖

圖2 冷鏈物流主要適用產品示意圖

2、我國冷鏈物流市場需求大

在市場需求量方面，我國是冷鏈食品生產和消費大國，每年約有4億噸的生鮮產品進入流通領域。在互聯網的普及下，人們的生活方式發生了變化，對于農產品、食品、醫藥等消費品的選購方式也發生了比較大的變化。網購、生鮮電商、果蔬宅配等方式都是當下消費市場的熱門選擇，對于網購、生鮮電商、果蔬宅配等來說，運輸環節十分重要。受益于這類消費的增長，國內冷鏈物流市場也快速發展，2018年中國冷鏈物流市場需求總量達到1.8億噸，比2017年增長3300萬噸，同比增長22.1%。

圖3 中國冷鏈物流市場需求總量（萬噸）

受市場需求影響，冷鏈基礎設施設備增長明顯，但仍存在巨大缺口。2018年，我國冷鏈基礎設施設備水平進一步提升，全國冷庫總容量將達到5238萬噸(折合1.3億立方米)，新增庫容488萬噸，同比增長10.3%。據統計，冷鏈在途運輸量約占冷鏈需求量的50%，那么我國冷庫總容量還約有4000萬噸的缺口。冷庫保有量有所提高，但相較于龐大的市場仍有較大空間。預計到2019年，中國冷庫容量將超6000萬噸。

從冷庫新增的區域來看，福州、濟南、重慶、武漢、杭州、大連等城市增幅明顯，反映出二三線城市消費在快速崛起，也反應出未來冷鏈市場需求持續高速增長。

3、我國冷鏈物流產業發展成績與弊端均顯著

我國現有冷鏈物流服務模式，從冷鏈服務商提供服務的角度看，主要有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型等七種模式。

倉儲型——冷庫分布不均、行業集中度低

冷鏈物流中的倉儲型即是我們常說的冷庫，作為冷鏈物流的主要基礎設施，我國冷庫資源依然不充足，與歐美發達國家仍有一段差距。據業內人士分析，我國冷庫方面還呈現出資源分布不均衡、制冷技術落后、倉儲設備陳舊等現象。冷庫方面還存在著行業集中度低的問題，目前仍無具有超強整合能力的巨頭。在倉儲型模式中，太古冷鏈和普菲斯發展迅速，堪稱行業代表。除了太古集團和普菲斯這些外資企業之外，中國本土也涌現了一批優秀的冷鏈倉儲運營企業，諸如上海鄭明現代物流、上海錦江國際低溫物流、成都銀犁冷藏物流等。

運輸型——從企業物流到物流企業

所謂運輸型，主要是指從事貨物低溫運輸業務為主，包括干線運輸、區域配送以及城市配送。目前中國冷鏈物流行業按此種模式運營的代表企業有雙匯物流、榮慶物流、眾榮物流等。

配送型——-倡導集約共配、構建全國網絡

在冷鏈物流行業中，最為常見的便是配送型企業，諸如北京快行線、上海唯捷物流、深圳曙光等企業。他們以從事城市低溫倉儲和配送一體業務為主，其冷鏈物流車穿梭在城市的大街小巷。

綜合型——多元化運行、加碼配送比重

所謂綜合型是指以從事低溫倉儲、干線運輸以及城市配送等綜合業務為主，代表企業有招商美冷、上海廣德、北京中冷、華冷物流等。和單一的冷鏈物流企業不同，其業務比較廣泛，涉及到倉儲、運輸和配送等各個方面。

供應鏈型——后來居上、穩居風口核心

所謂供應鏈型是指圍繞核心企業，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購到終端整個過程提供低溫運輸、加工、倉儲、配送服務，然后由分銷網絡把產品送到消費者手中。總的來說，就是將供應商、制造商、物流商和分銷商連成一個整體的功能網鏈結構。這種商業模式比較先進，是國內最近兩年才興起的。在美國冷鏈市場，企業代表如 SYSCO、US FOOD；國內代表有鮮易供應鏈、九曳供應鏈等。

電商型——勢頭強勁、優化資源整合

自2012年生鮮電商元年啟幕，生鮮電商開始蓬勃發展，與之配套的冷鏈物流也隨之發展。因此，在冷鏈物流的商業模式中，電商型冷鏈物流是一種新興模式，主要指的是那些生鮮電商企業自主建設的冷鏈平臺，他們除了自用之外，還可以為電商平臺上的客戶提供冷鏈物流服務。這其中，尤以順豐冷運和菜鳥冷鏈為代表。

平臺型——搭建平臺、引領集約化發展

在冷鏈物流迅猛發展的今天，依然存在著散亂的問題。面對資源信息的不對稱，有一些平臺型冷鏈脫穎而出。該模式是指以大數據、物聯網技術、IT技術為依托，融合物流金融、保險等增值服務，構建“互聯網+冷鏈物流”的冷鏈資源交易平臺。

冷鏈物流一直是物流領域中的一塊藍海。隨著冷鏈物流的熱度高漲，不少巨頭公司在冷鏈物流上動作頻頻，尤其是對物流市場反應迅速的電商及快遞公司。近幾年，各大電商及快遞公司紛紛布局冷鏈物流，大致情況如下表所示：

表1 快遞公司冷鏈物流布局情況

快遞公司

冷鏈物流業務布局情況

順豐控股

目前布局冷運最為完備，提供生鮮速配、大閘蟹專遞、冷運到家、冷運到店、順豐冷運零擔、冷運專車、冷運倉儲等冷運服務。

京東

2016年1月就成立了生鮮事業部；與日本物流巨頭雅瑪多進行戰略合作，發展冷鏈物流方面的項目；京東在冷鏈運輸方面的布局相當完善，涵蓋了純配服務、倉配服務、原產地生鮮產品服務、B2B服務等。

蘇寧

2018年，蘇寧大力推進多城市冷鏈倉布局，2月，已建成使用北京、上海、廣州、南京、武漢、成都、沈陽、西安八個城市的冷鏈倉，5月，杭州、重慶、深圳、濟南、武漢、合肥、福州7個冷鏈倉全面建成并投入使用，6月，位于南京的冷鏈倉完成搬倉升級，倉庫規模增大三倍，6月底，新增徐州、天津冷鏈倉。“蘇鮮生”精品超市和蘇寧小店都是蘇寧新零售布局中的項目。

圓通速遞

2017年，圓通速遞推出“圓通冷運”，其主要產品包括冷鏈倉儲服務、B2B同城低溫運輸和B2C同城低溫宅配，目前業務僅面向上海。

中通快遞

未布局，僅提供“優鮮送”業務，主要針對于生鮮、水果等具有較高時效及安全要求的產品，保證產品優先中轉、優先派送、在規定時效內完成對包裹投遞的服務、滿足全國市場優鮮保證寄遞需求。

申通快遞

申通推出“申雪冷運”，專注于第三方冷鏈倉儲+配送服務，幫助生鮮客戶解決供應鏈環節出現的需求問題。

目前，我國冷鏈產業基礎設施薄弱，相對于龐大的人口基數，冷庫及冷藏車等資源仍舊偏少，在產地預冷、包裝、加工等方面設施不完善，這些都是制約冷鏈物流發展的“硬傷”。目前的發展規模還遠遠滿足不了我國的巨大需求，還存在成本高、基礎設備薄弱、體系不完善等棘手問題，從另一個方面說明中國冷鏈物流有很大的發展空間。冷鏈物流的諸多問題，集中體現在以下幾點：

企業利潤空間受壓縮

據統計，當前冷鏈物流行業的平均凈利潤率僅在3%-4%左右，且仍在不斷壓縮。一部分冷鏈物流企業賠本賺吆喝，也有的企業不惜主動放棄既有業務斷臂求生。

冷鏈基礎設施結構失衡

冷庫分布不均。山東、上海、廣東發展速度較快，冷庫容量居前列，西南地區發展較慢，冷庫分布存在不均衡的狀況。一方面，部分農產品產地仍舊存在冷鏈最初一公里配套設施不足，產地預冷設施和冷庫偏少、標準偏差的問題。另一方面，局部省市又存在冷庫盲目過量建設，功能定位落后于市場需求，導致冷庫市場供大于求或者供需無法匹配的現象。

冷鏈物流人才短缺嚴重

冷鏈物流人才短缺嚴重。首先冷鏈行業缺乏制定戰略和運營管理方面的人才，中物聯冷鏈委《2018冷鏈行業人力資源報告》中顯示，當前行業既有理論基礎又具備實操能力的高級管理人才不足2000人。其次是缺乏掌握冷鏈專業技能的人才，隨著社會年齡結構的改變和人力成本的逐年增加，智能化成為冷鏈行業新趨勢，這種情況下行業急需一批懂得“冷、鏈、物、流”的新型專業人才。

4、我國冷鏈物流產業發展趨勢

政策引導+互聯網為王時代激發冷鏈物流新模式。《關于推動物流高質量發展促進形成強大國內市場的意見》明確指出要加強農產品物流骨干網絡和冷鏈物流體系建設，發展冷鏈物流新模式。互聯網時代+政策引導“生成”冷鏈物流新模式：“生鮮電商+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等。新模式的形成歸根結底是人們消費需求發生改變，逛“電商”的時間逐年增加。數據顯示，2018年移動購物領域新增用戶中58.8%來自三線及以下城市。“吃”這一日常生活中最為重要的事情，將成為“富礦區”，2018年國內生鮮電商增長高達80%就是最有力的證明。

電商冷鏈是當下、也是未來冷鏈物流發展的主體板塊。“健康”的物流方式有效解決電商產品對冷鏈的需求，如：鮮花電商。鮮花的特殊性要求企業進行全程冷鏈運輸，以花加為代表的鮮花電商通過研發環保周轉箱等方式，大大減少了鮮花運輸過程中的損耗。據有關數據，花加的供應鏈環節總成本因此下降20%。

多領域政策涉及冷鏈凸顯產業價值。商務部等8部門出臺《關于開展供應鏈創新與應用試點的通知》、國務院辦公廳印發《推進運輸結構調整三年行動計劃》和《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》等多個政策文件中提及冷鏈，“冷鏈物流”滲透到越來越多領域的政策規劃里面，這表明冷鏈物流作為保障食品和民生安全的重要手段，已深度融入各產業鏈的核心環節當中，整個冷鏈產業的價值和地位愈發凸顯。

冷鏈物流市場趨于集中發展。2018年我國冷鏈物流企業之間整合、并購、重組等事件相比以往要更多、動作也更大，無論是中外運冷鏈和招商美冷之間的內部整合，還是萬緯物流并購太古冷藏，亦或是順豐和夏暉之間的強強聯合，總之我們看到，是市場這支無形之手，促使企業之間有了改變的內生動力，冷鏈物流市場集中度將得到一定程度的提升，未來，集中化發展是趨勢。

冷鏈物流企業向全國性服務拓展。隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業態的涌現，全國性連鎖超市、便利店的擴大，客戶對冷鏈物流企業的輻射半徑、物流時效要求越來越高，市場的需求催生出像榮慶物流、順豐冷運、京東物流、蘇寧物流、安鮮達物流等一批具備全國性服務能力的冷鏈物流企業，通過布局全國性冷庫節點，拓展中小城市運輸網絡，延伸最后一公里配送能力，統一全鏈條服務標準等，贏得客戶的信任和青睞。

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