一、行業相關定義

冷鏈物流(Cold Chain Logistics)一般指冷藏冷凍類食品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，以保證食品質量，減少食品損耗的一項系統工程。

倉儲是通過倉庫對商品與物品的儲存與保管。“倉”即倉庫，為存放、保管、儲存物品的建筑物和場地的總稱，可以是房屋建筑、洞穴、大型容器或特定的場地等，具有存放和保護物品的功能。“儲”即儲存、儲備，表示收存以備使用，具有收存、保管、交付使用的意思。冷鏈倉儲是是冷鏈物流的重要組成部分，冷鏈倉儲是利用溫控設施創造適宜的溫濕度環境并對商品實施存儲與保管的行為，只有讓存儲商品處于規定的佳溫濕度環境下，才能保證存儲商品的品質和性能，防止變質、減少損耗。通過冷藏裝備的應用，保證食品藥品在生產、貯藏運輸、銷售，以及到消費前的各個環節中始終處于規定的低溫環境下，保證食品和藥品的品質不受損壞，減少損耗。為客戶提供低溫貨物儲藏、保管、中轉等倉儲服務。

二、行業市場規模

近年來，國家相繼頒布許多冷鏈產業發展相關政策，并在“十四五”規劃中將冷鏈產業發展提升到國家戰略高度。在2022年4月11日，交通運輸部、國家鐵路局、中國民航局、國家郵政局、中國國家鐵路集團五部門再次聯合發聲，發布《關于加快推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》，明確提出完善冷鏈運輸基礎設施、提升技術裝備水平、創新運輸服務模式及健全冷鏈運輸監管體系的要求，冷鏈產業政策支持再次加碼，為冷鏈倉儲行業營造良好的政策環境。

食、生豬、蔬菜自給率僅為20%、10%、40%，八成以上貨源（除綠葉菜外）依賴外省供應，尤其是每日蔬菜供應量達8500噸。

在國家政策的鼓勵支持下，以及生鮮電商行業的發展，跨地冷鏈物流行業需求的增加，推動了我國冷鏈倉儲行業市場規模的不斷擴大。2018年至2022年，我國冷鏈倉儲行業的市場規模從856億元增長至1635億元。復合增長率達到17.56%。

資料來源：觀研報告網

三、行業供需規模

1、供應情況

2018-2022年，我國冷庫容量不斷擴大，2022年達到2.3億立方米。雖然我國冷庫容量快速增長，但城市居民人均擁有的冷庫容量仍較低，約美國四分之一。我國冷鏈倉儲行業市場還有較大的發展空間。

資料來源：觀研報告網

根據觀研報告網發布的《中國冷鏈倉儲行業現狀深度研究與投資前景分析報告（2023-2030年）》顯示，目前我國冷鏈倉儲行業存在地區供應不平衡、高標冷庫供應不足的特點。

與發達國家相比，我國的冷鏈硬件設施依然缺乏，設備分布不均，冷鏈基礎設施主要集中在沿海地帶和一線發達城市；然而，承擔了全國大部分生鮮農產品批發交易的中西部地區卻冷鏈資源匱乏，發展相對滯后。主要原因有三點：一是城市人均冷庫容量偏小，低于發達國家水平；二是冷庫容量地域分布不均；三是冷庫企業分布不均。許多一線城市如北京、天津、上海等冷庫時常處于滿租甚至爆倉狀態，冷庫資源較緊張，而一些二線城市如合肥、長沙、太原等有時卻出現供大于求的現象。

同時我國冷庫供應仍以低標冷庫為主，高標冷庫供應不足。由于食品、醫藥相關領域，包括連鎖餐飲、商超零售、生鮮冷鏈運輸、醫藥冷藏等行業對高標冷庫的需求不斷增長，但目前高標冷庫投資速度遠低于快速增長的食品消費和供應鏈需求，存在供需不匹配的現象。

2、需求情況

2022年，我國農林牧漁業增加值9.26萬億元，比上年增長3.5%。中國食品供應鏈產業擁有萬億級別的市場體量，隨著城鄉居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續旺盛。在回歸常態化生活后，2022年冷鏈物流發展勢頭強勁，市場需求總量達32450萬噸。隨著冷鏈物流需求的擴大，中國冷鏈倉儲行業需求規模有望達到9735萬噸。

資料來源：觀研報告網

目前冷鏈倉儲的需求以生鮮食品為主，占比約為90%，生鮮食品大多保鮮期短、易腐敗，因此在長距離運輸中，冷鏈倉儲對于生鮮食品的運輸就必不可少。其次是醫療產品，占比約為9%。

資料來源：觀研報告網

四、行業細分市場

1、高標市場

從冷庫的建筑形態、層高、承重、溫區等維度來看，可將其分為A、B和C三類。A類是指按照國際標準設計和建造的專業冷庫；B類是指高標干倉和優質廠房參照專業標準改造成冷庫；C類是指傳統農批市場和農民倉。其中，A類和B類為高標冷庫，C類為低標冷庫。

高標冷庫的主要客戶90%以上是食品相關領域。生鮮線上零售是高標冷庫租賃需求中占比最大的行業，約占高標冷庫總需求的1/3。近年來，我國生鮮線上滲透率逐年增加，生鮮線上零售進入高速發展階段，拉動高標冷庫需求增長。物流中心、農貿市場以及商超等均積極建設大型化、集中化的冷庫。同時，高標冷庫的產品設計、建造品質等方面更符合冷庫租賃、資產交易的需求，將成為未來冷庫開發投資的主要形態。我國高標冷庫相關企業包括嘉浩美庫、亞冷、宇培、中外運、鄭明、萬緯冷鏈、恒源冷庫等。目前高標冷庫供給格局分散、市場集中度較低，頭部企業占比不足30.0%，但隨著市場競爭加劇，高標冷庫市場將加快整合速度。

冷庫建設規模的擴大，可以有效地節約建設成本和運營成本。目前國內已有七個重要冷庫市場（即北京、上海、深圳、廣州、武漢、成都和重慶），部分已形成冷庫群。上海的冷庫存量最大，為90.23萬平方米；其次是廣州和北京。隨著生鮮商品的儲存和分銷需求不斷增長，以及易腐類醫藥的儲藏訴求擴大，我國高標冷庫需求不斷增加，2022年我國高標冷鏈倉儲行業的市場規模為523億元。

資料來源：觀研報告網

2、低標市場

由于C類冷庫多為傳統冷庫、農產品批發市場冷庫以及部分私自改造的冷庫，具有耗能高、保溫效果不好的問題，因此部分C類冷庫需要進行淘汰或者升級改造。根據《“十四五”冷鏈物流發展規劃》指出，要加快冷鏈設施的改造和升級，并且要淘汰掉不合規不合法的冷庫，老舊耗電量高的冷庫，未來按照專業的冷庫標準進行設計、建造、運營和管理。建造高標準冷鏈物流冷庫，形成銜接產地銷地、覆蓋城市鄉村、聯通國內國際的冷鏈物流網絡。

由于高標冷庫建設標準高，目前我國低標冷庫（C類）仍占據市場主要份額，2022年低標冷庫市場規模為1112億元。

資料來源：觀研報告網

五、行業競爭格局

我國冷庫行業企業較多，行業整體集中度不高，龍頭企業頭部企業還在醞釀成長。根據冷庫行業產業鏈企業的收入來進行劃分，可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業營業收入在20億元以上，主要包括冰輪環境、雪人股份等;第二梯隊的企業營業收入在10-20億元之間，主要包括雙匯物流、大連冰山等;第三梯隊的企業營業收入在10億元以下，主要包括安徽和順、常州隆盛等。

冷庫行業主要分為三個競爭梯隊

資料來源：觀研報告網

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