【冷鏈原創】桂鵬平|重慶冷鏈物流市場內外部環境分析及對策

時間：2023-07-12 21:30:48來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

前言：

當前，在宏觀經濟結構調整升級及“互聯網+”思維驅動下，國內冷鏈物流行業迎來新一輪快速發展期。加之近年國家及地方一系列產業配套促進政策措施相繼出臺，更是為物流業特別是農產品冷鏈物流業發展注入了強心劑。通過縱橫向比較我市冷鏈物流產業發展現狀，可以看到，產業內生動力蓬勃釋放，產業未來發展基礎較好培育。但另一方面也面臨企業服務內容單一、延伸增值服務缺乏、大型標桿企業尚未形成等內部發展問題和市場機制不完善、社會認知欠缺等外部制約環境。重慶冷鏈物流行業發展任重道遠。

文|桂鵬平

第一章 行業環境分析

——重慶區域冷鏈物流發展機遇與挑戰并存，行業企業需抓住機遇實現快速發展并通過增強自身能力迎接挑戰，適應市場競爭環境。

一方面，行業發展政策環境持續改善。“十二五”期間，國務院、國家發改委及重慶地方《關于印發物流業調整和振興規劃的通知》（國發〔2009〕8號）、《關于促進物流業健康發展政策措施的意見》（國辦發〔2011〕38號）、《關于印發物流業發展中長期規劃（2014—2020年）的通知》（國發〔2014〕42號）、《重慶市人民政府關于加快重慶市農產品冷鏈物流發展的實施意見》（渝府發〔2011〕95號）及《重慶市人民政府加強農產品流通工作的意見》(渝府發(2013)26號)等產業配套促進政策陸續出臺，充分體現出國家對發展現代物流產業的高度重視。

其次，隨著社會發展和進步，居民消費意識不斷改變，食品安全日益受到重視，必然推動冷鏈物流需求呈現幾何性增長。來自羅蘭貝格管理咨詢公司的最新報告預測，受宏觀政策和市場需求推動，中國冷鏈物流行業未來將保持年均25%的高速增長，2017年市場規模將達4700億元。與之形成鮮明對比的是，全國范圍內冷鏈物流行業仍處于起步階段，截止2013年底，全國第三方冷鏈物流企業營業收入過億元的只有十幾家，營收1000萬元以上的只有680家，未來市場需求缺口巨大。

第三，全市城鄉結構經歷深刻變化，重慶城市發展和人口集聚效應逐步顯現，居民購買力不斷釋放。我市作為西部地區冷鏈食品的主要輸出地之一、重要的糧食生產基地，2013年底，畜禽產品及制品的產值位居第二位，肉制品及其加工品產值位居第二，乳制品及液態奶產值位居第四，向外輸出比例超過50%，是全國豬肉重要產區和出口基地。另一方面，重慶結合2015年中央一號文件精神，立足“一圈” 12個區縣城鎮化發展“后程加速”能力較強，“兩翼”區縣多數正處于城鎮化的加速發展期的區域實際，提出到2020年，城鎮化建設實現全面覆蓋和完善，形成良好的城鎮化建設管理機制；城鎮化率達到70%即全市城鎮人口要達到2160萬，較2014年新增約300萬城鎮人口。據市統計局數據，2014年全市居民人均可支配收入繼續保持較快增長。城鎮常住居民人均可支配收入25147元，比上年增長9.1%。農村常住居民人均可支配收入9490元，比上年增長11.7%。伴隨居民收入水平不斷提高，城鎮居民基數逐漸擴大，消費結構和生活質量將得到進一步改善，為冷鏈物流的發展提供了堅實基礎和重要的貨源。

——樂觀的市場前景、集約化發展路徑及“互聯網+”浪潮催生出企業轉型升級的內生動力。

國內物流業處于轉型升級階段，新興技術運用方興未艾。在我國經濟正在經歷由數量擴張型增長向質量效益型增長轉變的背景下，國內物流業依靠先進技術手段及管理方法實現轉型升級成為必然趨勢。當前，國內特別是中西部地區物流業“小、散、多、亂”格局尚未得到根本性改變，直接導致我國物流業呈現出技術分布不均的行業特點。具體表現在：以規模化企業為承載平臺，各類感知技術（RFID、GPS、視頻識別等）、物流管理信息系統等得到廣泛運用；前沿技術——物聯網平臺、云端大數據、智能物流系統（ILS）等逐步推廣；另一方面，占據市場相當份額的中小型物流企業，還基本處于粗放式管理階段，直接導致我國社會物流成本占GDP的比重維持在17%左右的高位，與物流發達國家存在約10個點左右的差距。這一客觀事實形成了傳統物流業向綠色低能耗物流、共同配送體系建設升級的內生動力。

當前，加速企業核心競爭力的培育已經成為宏觀經濟新常態下各個企業的重要課題。在資源集約、要素集約雙重壓力下，生產型企業專注優勢能力提升而將非核心競爭力的物流外包已經成為未來發展的趨勢和必然。根據全產業鏈管理要求，傳統食品生產銷售企業在將作為服務產品的物流外包后，將精力專注于新產品的研發和創新、生產工藝和技術的提升、銷售體系的完善和市場拓展能力的強化上面，對未來核心競爭優勢培育大有裨益。

另一方面，在技術層面上，伴隨著制冷技術的發展，各種制冷設備、制冷技術日趨成熟，為冷鏈物流的發展提供了技術支持，能讓冷鏈物流走得更快更遠。

第二章重慶冷鏈物流行業發展面臨的問題

當前，冷鏈物流市場也存在諸多挑戰，需要物流企業、行業協會、政府主管部門一起來面對、破解。

——重慶本土冷鏈物流企業服務內容單一，缺乏延伸增值服務，核心競爭力不強，重慶區域目前缺乏大型的綜合性第三方冷鏈物流企業，物流集約化水平偏低。

較之國內冷鏈物流發達地區眾多大型物流企業在“十二五”期間表現出明顯的向產業鏈上下游延伸趨勢，以打造自身獨特的、完整的生態體系，我市差距明顯。目前在重慶冷鏈物流市場上，主要分為倉儲型企業和運輸型企業，其中運輸型企業又分為干線運輸和城市配送兩個細分市場，萬噸冷儲、凱爾國際、明品福、天利方星等冷鏈倉儲企業以提供冷庫出租、庫房托管等服務為主，企業競爭力仍表現在資源集聚、要素集聚等傳統領域，很少提供運輸、物流資訊等服務，物流金融亦處于初級發展階段，對企業利潤貢獻小；農投恒天、以利、榕之城等冷鏈運輸企業服務范圍局限于提供運輸或配送服務，基本不提供倉儲、信息化方面的服務。

——冷鏈物流行業資金投入大，運行成本高，重資產營運下同普通物流無競爭優勢。

冷鏈物流行業無論是冷庫建設還是冷藏車購買和運行，相對普通物流而言具有投入大、運行費用高、資金密集等特點。據統計，相比較普通物流倉儲設施，冷庫特別是低溫庫的建設成本高出3倍左右，連帶造成后續運行費用相應更高；一臺相同品牌的冷藏車購買成本是常溫車的3倍，后期的運行、維護成本也高出40%左右。

——冷鏈物流市場機制不完善，人們對冷鏈的認識不充分，供應鏈環節“斷鏈”現象嚴重。

從整個物流行業來看，美國等發達國家的專業冷藏車占貨車總量的1%～3%，而我國的占比約為0.3%，重慶市的占比更是不足0.1%；美國的水果、鮮花、食品的預存保鮮率超過85%、冷儲運輸率超過99%，我國的預存保鮮率不足30%，冷儲運輸率僅10%；由此導致的損耗率高達25%，相比而言美國僅為1.7%。

具體到我市，截止2014年上半年，全市冷鏈物流運力即冷藏車擁有量不到1000輛，冷藏食品的冷鏈運輸率不到50%，冷鏈斷鏈情況嚴重。以農產品為例，從田間采摘、基地儲存、運輸到城區、商業企業配送中心存儲及加工、市區配送直至最終消費環節，中間任何一個環節都有掉鏈的風險，特別是在運輸和配送環節尤為嚴重，導致農產品的損耗高達近30%。很多企業特別是中小企業和個體戶，為節約配送成本，在運輸環節上通常使用常溫車運輸代替，對產品的品質影響非常嚴重。但這種品質的影響往往是消費者肉眼無法識別的，給食品安全造成了極大風險。

——市場參與者不斷涌現，加劇了該行業的競爭，并在一定程度上形成了惡性競爭。

“十二五”時期，隨著同業態競爭對手攜資本手段打破重慶冷鏈倉儲市場既有格局，市場形態由壟斷演變為寡頭競爭，賣方市場悄然向買方市場轉換。資本扎堆投向冷儲物流領域，因經營業態重疊直接導致企業生態體系重復。為爭奪有限客戶資源，行業進入“對標競價”時代，對整個產業持續健康發展帶來巨大影響。目前重慶市場在建和已投入使用的冷庫總容量預估超過120萬噸，按人均冷庫擁有量指標衡量，全國平均水平在9kg/人左右，而重慶地區達到約38kg/人，已與當前地區社會經濟發展水平不相適應，冷鏈倉儲領域的“藍海”已變紅。

在冷鏈配送領域，部分本土普貨冷鏈物流服務公司或個體戶直接參與冷鏈運輸環節，使用常溫車運輸冷藏貨品，進一步蠶食原本不大的冷鏈配送蛋糕，引發一系列連鎖反應：因其在車輛投入、營運成本等方面較冷鏈運輸本身就具有的低成本優勢，直接體現在運輸價格和稅收優惠方面，不平等的競爭條件導致兩者無法在同一平臺上公平競爭，從而破壞整個行業的競爭規則，最后企業間為爭奪客戶相互壓價，形成惡性競爭局面。這一現象既不利于整個冷鏈物流業的發展，也將進一步壓縮冷鏈物流企業的生存空間。

——政府對冷鏈物流行業支持力度不夠，政策扶持需要加強。

交通限行作為當代城市發展過程中應對交通擁堵的通行做法，在國內絕大多數大城市得到施行。但“堵”不如“疏”，一味強調在絕對數量上搞“一刀切”，無疑將在很大程度上制約冷鏈運輸業的發展。以重慶市為例，在重慶主城區內環快速路以內區域，貨運車輛需要辦理相應等級通行證方能限時限地通行。而在通行證辦理過程中，涉及相關主管部門眾多，利益訴求不一，客觀增加了辦證難度；且新購車輛因指標問題尚無法辦理通行證，這對急需擴大經營規模，提升集約化水平的冷鏈物流企業而言，是一道難以邁過的坎。

第三章 對策及措施建議

為增強重慶冷鏈物流企業的市場競爭力，提高冷鏈物流行業的集約化、專業化水平，打造一批專業過硬，管理能力強，知名度高的冷鏈物流企業，本土的冷鏈物流企業還需繼續努力不斷提升自己的綜合實力，同時政府相關主管部門也需進一步加強對大型專業性冷鏈物流企業的政策支持和資金、稅收、城市通行等方面的扶持。

——創新企業發展模式，順應經濟新常態下的創新驅動和“互聯網+”的產業變革浪潮。

改變以傳統的凍庫租賃、冷鏈貨運物流運輸專線等初級經營業態為主的經營模式，拓展全產業鏈管理視角，按照“規模化、集約化、現代化、信息化”的要求，逐步將利潤貢獻點轉移到現代化企業組織管理模式和綜合配套服務上來。

——轉變經營思路，不斷拓寬服務內容，滿足客戶需求，逐步向綜合性第三方冷鏈物流企業或供應鏈企業轉變。

單一的服務模式已經不能適應客戶物流或供應鏈整體外包的發展趨勢，只有提供包含原材料采購、倉儲、運輸、裝卸、搬運、流通加工、物流信息管理、客戶管理等一系列優質的供應鏈服務，才能有效提升客戶的忠誠度，增加市場份額。

——借力重慶物流共配、標準化體系建設契機，以“輕資產”思路指導企業發展。

在發展綠色低能耗產業要求下，共同配送、標準化建設是可行路徑及必然趨勢，并進一步更好整合社會零碎資源，解決冷鏈物流運力時間、空間上與市場需求的不匹配。通過發展共同配送，探索標準化體系建設，一方面促進大數據、云計算等前言物流技術在行業內實現廣泛運用，另一方面為當前重資產運營的冷鏈物流企業減負，解放及激發企業潛在活力，促發社會閑散資本積極性。

——加強內部管理，不斷增強企業競爭力，重點突出核心競爭力，實現冷鏈物流的供應鏈精細化管理。

在冷鏈物流中，所有環節構成一條完整的冷鏈體系，企業需要降低成本，提高利潤就需要對供應鏈的管理實現突破，在對冷鏈源頭的管理，冷鏈物流園的管理，冷鏈冷庫布局的管理，冷藏車的裝載率、空載率的管理、信息化管理等。在每個環節都爭取實現最優突破，這要求企業管理者對整個體系多加考慮，同時和冷鏈上中下游的客戶進行充分的溝通，優化供貨時機，優化運輸路線，提高庫存周轉。

——政府加大政策扶持力度，培育出數家規模化、集約化程度高，管理規范、競爭力強的綜合性冷鏈物流企業。

目前重慶市場冷鏈企業數量多，規模小，業務結構單一，服務水平不高，競爭力弱，尚無大型的綜合冷鏈物流企業，因此，政府主管部門需要加大對本土企業的扶持，通過支持整合、兼并等措施，快速培育出一批有競爭力的企業以應對外來企業的沖擊。

——政府主管部門應本著滿足市民需求的原則為冷鏈物流企業的車輛通行提供便利。

對于配送生鮮蔬菜、乳制品、速凍食品等老百姓日常生活必需品的車輛，建議交通管理部應對通行提供條件，對因業務發展所需的新增車輛辦理通行證件。

相信通過冷鏈物流企業自身的不斷努力，逐步做大做強，行業協會通過行業自律，不斷規范競爭秩序，創造良好的行業環境，政府主管部門加大扶持力度和支持支持，重慶冷鏈物流企業一定能創造輝煌的業績，為重慶市民提供更加安全、快捷、周到的服務。（文終）

作者

簡介

桂鵬平

系重慶農投恒天冷鏈物流有限公司常務副總經理、工會主席，中國首屆高級物流職業經理人，中國物流技術協會研究員，中國物流學會會員，運輸經濟師職稱，高級物流師。

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