2023年是大家期待的復蘇年、希望年。那么在剛剛過去的2023上半年，餐飲行業作為消費市場的“風向標”，整體發展情況如何？一些備受關注的品牌，門店擴張又有怎樣的進展？

據國家統計局發布的數據，2023年1-5月，全國餐飲收入19958億元，同比上升22.6%。行業整體呈上揚趨勢。

我們基于GeoQ Data品牌數據，整理出了餐飲行業6大細分賽道，211家品牌的發展及典型品牌的開閉店情況，重磅出爐《2023上半年連鎖餐飲品牌門店發展趨勢藍皮書》，客觀反映餐飲行業典型品牌的門店發展走向。

今年上半年，瑞幸門店突破10000家，成為中國首個萬店咖啡品牌。庫迪咖啡、塔斯汀中國漢堡等新興品牌也加速擴張，表現亮眼。在藍皮書中，我們針對一些快速發展的品牌或行業頭部品牌亦有更深入的拆析，以供大家參考、評估。

餐飲6大細分行業

全部實現整體門店規模增長

不同于去年上半年，一些細分賽道整體門店規模呈收縮趨勢。今年1-6月，新式茶飲、現制咖啡、小吃快餐、火鍋干鍋、中餐、面包甜點6個細分賽道整體規模均呈現增長趨勢。

但值得注意的是，不同細分賽道整體門店增長量級，以及增長速度存在較大差異。同一細分賽道的不同品牌門店發展亦呈現出較大差異化。

比如，現制咖啡賽道，18家典型咖啡品牌開閉店比達到了9.02，整體仍保持高速增長的趨勢。同時賽道中67%的品牌均實現了門店擴張。可見該賽道仍處于發展“紅利期”。

而新式茶飲和小吃快餐整體開閉店比分別為2.95、2.89，兩大賽道整體門店規模仍在持續擴增，且相比去年上半年，擴增速度有所提升，賽道發展有“回暖”跡象。

火鍋干鍋賽道開店數略大于閉店數，行業發展滯緩，且各個品牌發展差距較大。呷哺呷哺上半年新開門店達78家，但不少火鍋品牌新開店數僅為個位數，包括頭部品牌海底撈。

現制咖啡增長“兇猛”

瑞幸、庫迪“貼身肉搏”

今年上半年，庫迪新開門店達到3426家，反超瑞幸成為“擴店王”，發展勢頭強勁。當然瑞幸也不甘示弱，上半年也新開了2454家門店，且門店總數“破萬”，成為中國首家萬店咖啡品牌。

與此同時，星巴克、幸運咖、挪瓦咖啡、Manner咖啡等品牌也實現了穩步擴張。當前瑞幸和星巴克在門店規模上仍具備優勢，但面對庫迪的“兇猛”擴店以及9.9元的價格壓力，瑞幸和星巴克均通過降價和優惠券的方法應對。

一方面是行業的發展紅利期，另一方面是現制咖啡行業的“內卷激戰”，如何降低成本，穩步實現盈利或將成為各個咖啡品牌應對競爭壓力，實現長遠發展的前提。

新式茶飲發展“回暖”

多個品牌沖刺“萬店”

新式茶飲賽道各個品牌相對去年上半年，在門店發展擴張上明顯更加“大膽”。去年上半年，僅有蜜雪冰城新開門店數突破千家。

而今年上半年，除了蜜雪冰城，茶百道、滬上阿姨、喜茶、古茗等品牌新增門店均破千。另外，新茶飲賽道中92家連鎖品牌，超一半的品牌在上半年實現了門店總數增長。

當前，茶百道、古茗、書亦燒仙草、滬上阿姨的門店總數已超過7000家，按照當前門店擴增速度，有望在近兩年突破萬店。

值得一提的是，新茶飲賽道目前分化出了國風原葉茶飲、鮮果茶、檸檬茶等側重不同品類的品牌。霸王茶姬、檸季、LINLEE林里·手打檸檬茶在今年上半年表現亮眼。

2023上半年，新茶飲品牌在四線城市開店數占比最高，這也意味著，新茶飲連鎖品牌在選擇城市時，“天平”向下沉市場的傾斜更加明顯。

小吃快餐穩中求進

中式漢堡擴店加速

小吃快餐在連鎖餐飲賽道中

今年上半年，華萊士逆轉去年門店總數縮水的形勢，擴店達2514家，門店凈增數也超過了2000家，整體門店規模快速增加。

另外，塔斯汀中國漢堡的擴張表現也十分亮眼，上半年新開門店超過1300家，閉店數卻僅有25家，發展勢頭強勁。

除了西式快餐，中式快餐中袁記云餃開店數也接近1000家。但相對品控更易把控的西式快餐，中式快餐整體發展相對較慢。

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