一本報告囊括物流行業2021年-2022年大事記。今年物流行業的發展態勢如何，國家又出了哪些利好政策，資本最關注哪些行業，不同賽道的物流企業發展情況如何，物流科技發展到了什么程度， 疫情下的物流企業如何生存，低碳供應鏈物流應該怎么做……

另外，10月20日，羅戈研究將進行第二場年報解讀-供應鏈物流市場動態，敬請期待各位的觀看！

以下為年報“第一章 供應鏈物流行業數據 · 投融資動態”部分內容：

2021-2022H1 供應鏈物流行業投融資事件匯總

1、整體情況

2021 年供應鏈物流行業迎來投融資熱潮，無論是融資金額還是融資次數都明顯高于其他年份，輪次主要集中在前期如 A(+)、戰略投資，行業則更多體現在物流智能化領域，融資次數高達 97次，表明資本對物流科技具有很大的關注。

數據說明：本部分數據來自羅戈研究-供應鏈物流行業投融資數據庫。

1) 投融資概況

根據羅戈研究收錄的供應鏈物流行業投融資事件來看，2021 年供應鏈物流行業迎來投融資熱潮，融資次數及金額增幅明顯。2021 年共收錄融資事件 221 起，同比增長約 65%；公開部分融資金額累計約 2053.25 億元人民幣，同比增長 281%。

2022 上半年，羅戈研究共收錄融資事件 90 起，公開部分融資金額累計約 270.97 億元人民幣。

從整體來看，2017 年后行業熱度出現下滑，但受到 2020 疫情的影響后，行業熱度開始上升，尤其是 2021 年融資次數及金額都具有明顯的增幅。

從 2021 年 1 月-2022 年 6 月投融資事件看，融資熱潮主要集中在 2021 年 1 月、4 月、5月、11 月、12 月，公開部分累計金額均超 200 億元人民幣；2022 上半年各月份相較 2021 年融資金額較少，公開部分融資金額及次數最高在 3 月份，融資 20 次，累計金額 135.92 億元。

2) 投融資輪次分布

從 2018-2022H1 不同輪次投融資次數分布來看，投融資熱潮主要集中在 A(+)輪，其次是戰略投資輪次，次數明顯高于其他輪次；從不同輪次投融資金額分布來看，投融資熱潮主要分布在戰略投資輪次，整體來看，投融資主要集中在前期，如戰略投資、A(+)、 B(+) 、C(+)等輪次；其中 2021 年各輪次融資次數及金額都明顯高于其他年份。

（1）2021 年供應鏈物流行業不同輪次投融資分析

根據羅戈研究統計到 2021 年供應鏈物流行業公開部分融資金額總共約 2053 億元，主要集中在戰略投資及 A(+)輪次，其中戰略投資輪次金額約 433 億元，占比 21%；A(+)輪次金額約347 億元，占比 17%；

融資事件共收錄 221 起，主要集中在 A(+)、B(+)及戰略投資輪次，其中 A(+)輪次 64 次，占比 29%；B(+)輪次 40 次，占比 18%；戰略投資輪次 37 次，占比 17%。

（2）2022 上半年供應鏈物流行業不同輪次投融資分析

根據羅戈研究統計到 2022 上半年供應鏈物流行業公開部分融資金額總共約 271 億元，主要集中在 B(+)、戰略投資、 A(+)輪次，其中 B(+)輪融資金額約 109 億元，占比 40%；戰略投資輪次融資金額約 63 億元，占比 23%；A(+)輪次融資金額約 29 億元，占比 11%。

融資事件共收錄 90 起，主要集中在 A(+)、 B(+)、戰略投資輪次，其中 A(+)輪次 27 次，占比 30%；B(+)輪次 22 次，占比 24%；戰略投資輪次 14 次，占比 16%。

3) 投融資行業分布

從 2018-2022H1 供應鏈物流行業不同領域融資次數來看，物流智能化領域尤為突出，融資次數最多，表明智能化是供應鏈物流行業發展大趨勢，資本對該領域也關注度較高。

從 2018-2022H1 供應鏈物流行業不同領域公開部分融資金額來看，近幾年投融資熱潮主要集中在物流智能化、物流數字化和貨運領域，表明資本對科技的關注度更高，供應鏈物流行業也在不斷科技創新，朝智能化和數字化轉型。

從融資金額來看，2021 年供應鏈物流行業公開部分融資金額累計約 2,053 億元，主要集中在貨運物流、物流智能化以及生態服務領域，融資金額均超 400 億元。其中貨運物流領域融資金額約 595 億元，占比 29%；物流智能化領域融資金額約 484 億元，占比 24%；生態服務領域融資金額約 433 億元，占比 21%。

2022H1 供應鏈物流行業公開部分融資金額累計約 271 億元，主要集中在物流智能化、物流數字化以及生態服務領域，融資金額均超 50 億元。其中物流智能化領域融資金額約 139 億元，占比 51%；物流數字化領域融資金額約 58 億元，占比 22%；生態服務領域融資金額約 55 億元，占比 20%。

4) 融資規模排名

根據 2021 年至 2022 年上半年供應鏈物流行業 IPO 上市及以后公開部分融資金額進行排名，京東物流以 201.61 億元位居首位。

根據 2021 年至 2022 年上半年供應鏈物流行業公開部分單次融資金額進行排名，TOP10 主要集中在貨運物流和生態服務領域。

2、細分領域分析

羅戈研究將供應鏈物流行業共劃分為 6 大領域，分別是物流智能化、物流數字化、供應鏈服務、貨運物流、生態服務以及供應鏈新零售。以下將對各細分領域進行逐一分析，分別從細分賽道、輪次分布、融資排名三大維度進行展開分析：

1) 物流智能化

（1）細分賽道：主要集中在無人車/自動駕駛賽道，其次是各類機器人

根據 2021 年至 2022 上半年供應鏈物流行業投融資事件統計分析，物流智能化領域投融資熱潮主要在無人車/自動駕駛賽道，一年半里共融資 77 次，公開部分累計金融約 466 億元。其次是各類機器人，如倉儲機器人融資 42 次，融資金額約 73 億元；服務機器人融資 9 次，融資金額約 25 億元。其他智能化賽道融資熱度較小。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在 C(+)輪次，融資次數在 A(+)、B(+)、C(+)輪次

2021 年至 2022 上半年，據物流智能化領域投融資事件輪次統計，融資金額主要集中在 C(+)輪次，約 248 億元，其次是 B(+)輪次約 108 億元；融資次數主要集中在早期 A(+)、B(+)、C(+)輪次，均超 30 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 20 億共 10 起，且主要在無人車/自動駕駛賽道

①圖森未來：自動駕駛卡車公司圖森未來 2021 年 4 月 15 日在美國納斯達克上市，成為“全球自動駕駛第一股”

圖森成立于 2015 年，公司致力于研發卡車無人駕駛技術，讓無人駕駛卡車安全可靠地實現城市道路和高速場景下的點到點運輸。2021 年 3 月 23 日，圖森未來正式向美國證券交易委員會（SEC）提交 IPO 招股書，同年 4 月，圖森未來正式登錄美股市場。

圖森未來已將 IPO（首次公開招股）發行價定為每股 40 美元。此次 IPO 將發行 33,783,783 股A類普通股。其中，27,027,027 股由圖森未來發行，6,756,756 股由售股股東提供。扣除承銷折扣、傭金和應支付的費用，圖森未來此次 IPO 的毛收入為 1,081,081,080 美元。

在研發方面，2021 年圖森未來的研發支出為 8,239.3 萬美元，上年同期為 3,179.9 萬美元。銷售、一般和管理費用為 3,191.0 萬美元，上年同期為 1,027.0 萬美元。

圖森未來總裁兼首席執行官陸承表示：“作為一家上市公司，我們在第一年就實現了 2021 年的所有重要里程碑，包括行業首創的 80 英里端到端無人駕駛自動貨運業務。”“在上個季度，我們實現了首個自動貨運通道的自動化；進入 2022 年，我們將全力以赴交付商用規模的 L4 級自動駕駛技術。”

②Momenta：2021 年完成 C 輪超 10 億美元融資，將加速推動無人駕駛規模落地

Momenta 是一家自動駕駛公司，定位于打造自動駕駛大腦，其核心技術是基于深度學習的環境感知，高精度地圖和駕駛決策算法 。產品包括不同級別的自動駕駛方案以及衍生出的大數據服務。

2021 年 11 月 4 日，Momenta 宣布完成 C+輪超過 5 億美元融資。至此，Momenta 2021 年完成的 C 輪累計融資額超過 10 億美元。Momenta 的巨額融資給自動駕駛的發展提振了信心，融資將加速推進無人駕駛規模化落地。

2) 物流數字化

（1）細分賽道：主要集中在數字貨運，融資金額高達 141.86 億元

2021 年至 2022 上半年，從公開部分融資金額來看，物流數字化領域投融資熱潮主要集中在數字貨運賽道，累計融資金額高達約 142 億元，其次是跨境/國際物流，金額約 77 億元；從融資次數來看，主要集中在數字貨運、跨境/國際物流、港口航運及 ERP(跨境電商)賽道，其余賽道資本關注度不是很高。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在 E/F 輪次、D(+)輪次；融資次數集中在 A(+)、B(+)、戰略投資輪次

2021 年至 2022 上半年，據物流數字化領域投融資事件輪次統計，除 IPO 外，融資金額主要集中在 E/F 輪次，約 79 億元，D(+)輪次約 26 億元；融資次數主要集中在早期 A(+)、B(+)、戰略投資輪次，均超 10 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 10 億共 5 起，主要集中在數字貨運平臺賽道

3) 供應鏈服務

（1）細分賽道：融資金額主要集中在生態平臺賽道，高達 299 億元；融資次數主要集中在生鮮/醫藥冷鏈賽道

2021 年至 2022 上半年，從融資金額來看，供應鏈服務領域投融資熱潮主要在生態平臺賽道，累計融資金額高達約 299 億元，其余超 10 億賽道還有 MRO/工業品采購平臺、跨境/國際物流和生鮮/醫藥冷鏈；從融資次數來看，主要集中在生鮮/醫藥冷鏈和跨境/國際物流賽道。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在 A(+)、戰略投資輪次；融資次數同樣也集中在 A(+)、戰略投資輪次

2021 年至 2022 上半年，據供應鏈服務領域投融資事件輪次統計，除 IPO 以外融資金額主要集中在 A(+)輪次，約 36.1 億元，其次是戰略投資輪次，約 35.1 億元；融資次數主要集中在早期A(+)、戰略投資輪次，均超 10 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 5 億規模融資事件共 8 起

4) 貨運物流

（1）細分賽道：融資金額主要集中在快遞、城市配送和同城貨運賽道；融資次數主要集中在城市配送、零擔快運和即時配送賽道

2021 年至 2022 上半年，從融資金額來看，貨運物流領域投融資熱潮主要在快遞這一賽道，累計融資金額高達約 257 億元，其次是城市配送約 123 億元、同城貨運約 97 億元、零擔快運約55 億元；從融資次數來看，主要集中在城市配送、零擔快運和即時配送賽道。

（2）輪次分布：融資金額主要集中在戰略投資和 A(+)輪次；融資次數集中在戰略投資輪次

2021 年至 2022 上半年，據貨運物流領域投融資事件輪次統計，融資金額主要集中在戰略投資輪次約 271 億元，其次是 A(+)輪次約 195 億元；融資次數主要集中在戰略投資輪次，共 7 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 10 億共 12 起，主要集中在快遞賽道

5) 生態服務

（1）細分賽道：融資金融主要集中在新能源車/技術、物流地產賽道；融資次數主要集中在車后和新能源車/技術賽道

2021 年至 2022 上半年，從融資金額來看，生態服務領域投融資熱潮主要在新能源車/技術、物流地產賽道，累計融資金額均超 200 億元；從融資次數來看，主要集中在車后和新能源車/技術賽道，分別為 10 次和 8 次。

（2）輪次分布：主要集中在 B(+)、戰略投資和 A(+)輪次

2021 年至 2022 上半年，據生態服務領域投融資事件輪次統計，主要集中在 B(+)、戰略投資和A(+)輪次，其中 B(+)輪次累計融資約 223 億元，融資 7 次；戰略投資輪次融資約 142 億元，融資 7 次；A(+)輪次融資約 83 億元，融資 6 次。

（3）融資排名：2021-2022H1 超 10 億共 9 起，主要集中在新能源車/技術、物流地產賽道

6) 供應鏈新零售

2021 年至 2022 上半年，據供應鏈新零售領域投融資事件統計，共收錄 7 起，主要集中在早期小額融資階段。融資主要發生在無人零售賽道-豐 e 足食、餐飲零售賽道-佳鄰集團、社區零售賽道-牛大吉，以及即時零售平臺-牽牽豬逛街。

作者 | 羅戈研究

來源 | 物流沙龍

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

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