制冷行業變革;企業商用冷鏈市場
我國制冷設備市場在“十四五”開局之年迎來“開門紅”,據產業在線數據顯示,截至2021年末制冷設備市場規模已達2397億元,同比增長15%,其中商用制冷規模為760億元,同比增長28.1%,遠超行業平均增速。
而在商用制冷設備當中,輕型商用制冷設備占比超過50%。“十三五”期間中國輕型商用制冷設備的市場復合增長率已達10.7%,同期制冷設備整體市場復合增速為6.0%。當前隨著《“十四五”冷鏈物流發展規劃》的發布,市場紅利會不斷釋放,產業在線預測輕型商用制冷設備在此期間復合增長率依然會保持高增長,有望成為制冷領域的風口產業。
在產業在線4月26日舉辦的“十四五”冷鏈物流發展規劃系列分享會第二期——輕型商用制冷設備專場直播活動中,四位嘉賓從技術和市場等角度對當前輕商制冷設備產業的發展現狀做了全面闡述,受到多方關注。
以下是分享會的直播實錄回放:
西安交通大學晏剛教授認為目前輕型商用制冷行業面臨著品類多、標準少、發展水平參差不齊等問題,作為制冷行業專家,他從技術角度介紹了行業未來的發展方向,詳細解讀了環保工質替代、技能與高效設計、低位區與多溫區、冷凍能力的提升、溫度均勻性提升、仿真技術推廣等多達9項有關行業發展的熱點問題。
中國制冷學會助理工程師孫裕坤結合現有成功案例,介紹了中國制冷學會在人才、技術、成果等科技創新資源聚合、鏈接和交流方面做出的工作和努力。中國制冷學會成立于1977年,是全國制冷空調行業的非營利性學術法人社團,長期以來致力于為業界提供產學融合的交流平臺,對推動行業發展起到了不可或缺的作用。
黃石東貝壓縮機有限公司商用開發主管陳曦作為制冷設備制造企業的代表,從生產企業角度分享了制冷行業實現“雙碳目標”的壓縮機產品解決方案,著重介紹了當下備受關注的R290定/變頻高效節能產品在市場應用當中的實際表現。
產業在線制冷事業部總監邢姍從輕型商用制冷設備市場端出發,通過詳實的產研數據深度剖析了該領域細分產品制冷陳列柜行業的運行情況。制冷陳列柜在輕型商用制冷設備的銷售量中占比超過50%,是目前主要的細分品類,其中食品展示柜以大體量占據主導地位,并且處于成長期市場,需求在持續快速增長。
路局等部門再次聯合發布《關于推進冷鏈物流運輸高質量發展的實施意見》,政策利好不斷釋放。
商用冷鏈市場崛起
作為制冷產業布局的重要一環,包括海爾、海信、美的、美菱等品牌均已涉足冷鏈相關領域,來自長虹美菱(000521)商用冷鏈公司的曹鵬總經理向中國家電網記者介紹了該產業現狀。
曹鵬提到,“2021年我國商用制冷產品的市場規模達到700余億元,行業增勢迅猛。據不完全統計,該行業近年來的年復合增長率基本保持在10%以上,行業潛力巨大。事實上,目前家用冰箱冷柜產品的需求增速正在放緩,而商用需求整體在放大,大家都將商用制冷視作行業新的增長機會點。另一方面,商用制冷行業目前的品牌集中度較低,一般品類的品牌集中度不足50%,部分品類品牌集中度甚至不足30%,這與聚集效應明顯的家用制冷產品還有很大區別。沒有出現明顯頭部企業壟斷的好處就是大家普遍享有較為均等的競爭機會,所以目前商用冷鏈的進入品牌比較多。”
商用冷鏈(000061)還是食品,無論是消費端還是上游相關行業,都加大了對于農產品、食品以及藥品的存儲需求,而冷鏈在延長產品保質期,降低上述產品供需波動方面,具有重要意義。第三,國家和消費者對于食品安全的要求
浙商證券分析師馬莉提到,我國冷鏈產業起步較晚,目前與發達國家仍存在顯著差距,以中國城市居民人均冷庫容量為例,2018年我國僅為0.13m?,低于全球平均的0.15m?,而當年我國果蔬、肉類的冷鏈流通率分別為25%,39%,而其當年腐損率則為15%和8%,與歐美日等發達國家80%-100%的平均冷鏈流通率,5%以下的腐損率存在較大差距,我國冷鏈產業整體效能的提升潛力巨大。
新消費孕育新機會點
“美菱布局商業冷鏈比較早,目前各種產品均有涉及,如冷庫、陳列柜、展示柜、廚房冰箱等等,我們可以滿足冷鏈供應的全場景需求,”曹鵬向中國家電網介紹說。他提到,一般意義上,冷鏈分為兩大場景,即輕商和大型商用。“輕商產品的應用場景主要有辦公場所和商場,如飲料柜、冰吧、酒柜、智能售貨柜等經常出現在辦公大樓中,再如沃爾瑪、大潤發等需要的冷藏柜、冷凍柜、蔬菜柜、組合柜、肉柜等都屬于商超常用品。還有小型便利店場景中,一般設有飲料柜、冰激凌柜等。而輕商的第四類應用場景則是酒店餐飲行業,包括中小型餐飲企業,全國性餐飲企業,他們需要點而大型商用冷鏈產品主要包括冷庫,運輸過程中的冷藏車等等。”
曹鵬提到,前期由于商用冷鏈市場規模不大,美菱的冷鏈板塊一直作為國內營銷業務的子板塊進行操作。近年來,隨著國內冷鏈產業的起飛,美菱專門成立了商用冷鏈公司,以期在行業中占據更大份額;此外,專注生物醫療領域的中科美菱已經登陸新三板。
事實上,作為國內家用冰箱“四朵金花” 的海爾、海信、美的、美菱等均在加速商用冷鏈布局,譬如海爾的海爾生物、美的的萬東醫療(600055)均涉及醫療冷鏈產業。曹鵬介紹說,“目前,四大家用制冷品牌均已開啟商用冷鏈布局,不過目前他們在整個商用冷鏈市場的權重占比還不是很大;我們相信,隨著冷鏈市場的擴容,以及家用市場競爭的激烈,這些頭部品牌會持續加大商用冷鏈領域的投入。”
家、商領域的技術協同,是傳統家電企業布局商用冷鏈的一大優勢,“以美菱為例,在制冷技術方面,我們擁有較成熟的沉淀,比如變頻技術,美菱可以實現±0.1℃的精確控溫;再如保鮮技術,美菱‘M先生’冰箱除菌率可達99.9%,大大延長了食物的保鮮周期,未來我們會將這些家用技術協同遷移到商用產品中,滿足消費者對食品、藥品等的安全、健康、衛生需求。另外,美菱在超低溫技術領域也有良好積淀,普通家用冰箱的最低溫一般在-32℃,而美菱商用產品最低溫度可做到-192℃。”
目前,美菱冷鏈業務已覆蓋全國,其中線上以輕商產品銷售為主,線下則以工程業務為主,而未來美菱還計劃重點發展無人零售柜等產品,“我們比較看好無人零售,現在一些飲料頭部企業如可口可樂、元氣森林、蒙牛、伊利等在很多社區投入無人零售柜。利用這種投放,一方面可以縮短整個零售價值鏈,同時對于消費者而言,也可以保證產品的新鮮度。”
據產業在線數據統計,2021 年我國商用冷柜銷售量為1352 萬臺,同比增長16.5%。隨著我國居民食品、藥品供給結構改變以及新需求習慣的養成,疫后電商平臺前置倉冷庫、冷鏈配送箱的數量、容量有望持續增長,大型商超、餐飲企業購置大批量冷柜、更換大容量冷柜的需求也有望持續增強,而冷鏈環節中“最后一公里”的冷柜、配送箱等設備也將呈規模增長,“整體來看,冷鏈有望成為‘十四五’期間的風口產業。”
看似前景風光的冷鏈企業,其實有不少自己的“難言之隱”。一家不愿透露姓名的冷鏈企業透露,目前公司的冷庫一直處于虧損狀態,每年要虧100多萬元,只能靠其他物流業務來養活。有業內人士透露,歐美國家90%以上的食品靠冷鏈配送,而國內還不到50%。
杭州富日物流有限公司董事長高志明說,因為看好冷鏈運輸的發展前景,公司在2008年就投入了2000多萬元打造了儲藏量為2萬噸的冷庫,但目前冷庫的利用率卻連一半都沒達到。“投資巨大,但生意卻跟不上,這讓很多冷鏈企業信心不高。”高志明表示。
在國內,許多食品企業不按規范溫度來運輸或保存食品,不僅可能讓消費者食用不健康,更讓杭州的許多冷鏈服務企業“有價無市”,生意慘淡。高志明透露,曾有一家外資超市提出中國部分食品不按規范運輸,存在安全隱患。“一些食品是需要全程冷鏈運輸,但有些食品生產商或超市為了節約成本,并沒有實現全程冷鏈運輸和保存,而這一‘惡習’也影響了一些超市。”
“冷鏈企業前幾年的投入基本都大于產出,要度過煎熬期才能開始盈利。”統冠物流總經理蔡文廣表示,目前公司多溫庫的利用率已經達到了90%,客戶也相對穩定。
同時蔡文廣強調,相對于普通物流基地,冷漣物流基地更需要耐得住寂寞,用心經營。“如果企業光做冷鏈物流配送,那只需要配備制冷車就可以了,反而容易掙錢,但如果要打造完整的冷鏈物流基地,就往往面臨虧本的困境,很大的原因則是業務太少了。”
“在杭州,能夠為食品企業提供完整化冷鏈服務的物流企業不會超過5家,要實現全冷鏈運輸,企業不僅需要技術能力,更要有雄厚的資金實力。”統冠物流總經理蔡文廣說,在冷鏈物流企業的成本投入中,人工、設備的購買、運輸等費用都是一筆不小的開支。
蔡文廣表示,除了要投入巨資建冷庫,制冷車的價格也不菲。“一般制冷車價格為16萬元/輛,但我們公司的這種要23萬元-26萬元/輛,差別就是車壁厚度相差了2厘米。”蔡文廣說,“我們的制冷車車壁厚度為10厘米,普通的只有8厘米。”
對于冷鏈物流的“身價”,杭州富日物流有限公司董事長高志明給記者算了一筆明細賬:普通倉庫的造價約為400元/平方米,冷庫則要配備保溫系統,造價至少要2000元/平方米,而且冷庫需要花費高額的電費,1萬平方米的冷庫一個月的電費至少要20萬元。
同時,高志明表示,公司目前配有30多輛制冷車,每輛制冷車的容量為60立方米,都配有兩部發動機。
高志明粗略估計,冷鏈運輸的成本至少要比普通運輸高80%,但冷鏈物流的利潤只有20%左右,遠遠沒有它所擁有的身價那么高。同時高志明表示,企業要達到20%利潤的前提是冷庫的面積要100%利用起來。目前冷鏈倉儲局部過熱,攤子鋪得較大,但冷鏈運輸和冷鏈宅配卻受市場制約,依然跟不上,這導致了整個行業畸形發展,很多冷鏈企業處于虧損狀態。
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