市場規模達1755億！凍品企業數據大PK，三全、安井、千味央廚…誰能出圈？

時間：2023-08-26 08:44:39來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

我國速凍食品市場具有千億級市場容量，近年來，市場規模實現了較快發展。根據Frost&Sullivan數據，我國速凍食品行業的市場規模從2013年的649.8億元增加至2021年的1755億元，年均復合。

Vol.01

面米制品市場集中度高

火鍋料、預制菜品牌格局分散

當下，我國速凍食品細分行業集中度存在差異，其中速凍米面的集中度相對較高，速凍米面產業發展相對成熟，從20世紀90年代初開始起步。通過幾十年的穩步發展，速凍面米行業目前已處于相對成熟階段，市場集中度較高，頭部競爭優勢相對明顯。根據前瞻產業研究院數據，2020年在我國速凍面米市場份額中，排名前三的公司分別為三全食品、思念食品與灣仔碼頭，市占率分別為24%、17%與6%。其中，三全食品與思念食品二者的市占率達到41%，在市場中形成了一定的品牌影響力。

我國速凍火鍋料制品市場份額相對分散我國速凍火鍋料制品的市場份額相對分散。速凍火鍋料制品的進入壁壘相對較低，眾多企業在行業發展過程中紛紛加入，目前市場中存在產品同質化的問題，整體競爭較為激烈，競爭格局相對分散。根據前瞻產業研究院數據，在我國速凍火鍋料制品市場中，份額排名前三的公司分別為安井食品、海霸王與海欣食品，市占率分別為9%、5%與2%。

與速凍火鍋料相比，我國預制菜產業的市場份額也呈現出高度分散的發展態勢。預制菜產業入局者眾多，但是行業處于跑馬圈地的階段，并未出現絕對優勢企業。產品同質化嚴重，行業競爭較為激烈。據中商情報網發布的數據顯示，預制菜品牌指數TOP10分別是味知香、國聯水產、千味央廚、正大食品、鮮到家、新雅粵菜館、王家渡、好得睞、聰廚、谷言。其中，味知香以9.9的品牌指數得分排名第一；其次，國聯水產、千味央廚、正大食品和鮮到家的品牌指數分別為9.7、9.6、9.3、9.2，進入預制菜品牌指數前五。

Vol.02

BC端渠道齊發力

速凍食品行業加速發展

我國速凍食品渠道結構。目前，在我國速凍食品行業的銷售渠道中，零售渠道占比約54%，餐飲渠道占比約46%。

B端餐飲市場：餐飲行業發展+餐飲連鎖化+企業降本增效，帶動了速凍食品需求提升。一方面，餐飲行業規模化穩步增長，拉動了速凍總門店數為3.72萬個，同比增長8.33%，增速有所放緩。最后，企業降本增效也是餐飲企業食用速凍食品的重要原因。餐飲企業使用速凍食品一方面可以通過冷鏈運輸對產品進行配送，減少后廚面積，降低房租成本；另一方面可以一定程度上降低對廚師高標準的要求，進而降低人工成本，提高餐飲企業整體盈利水平。

增加。隨著我國經濟不斷發展，人均居民可支配收入穩中有升。

Vol.03

三全、安井、千味央廚

頭部企業打造核心競爭力

安井食品的業績增速近幾年實現較快增長，業績體量位居行業首位。三全食品作為國內首家速凍米面食歸母凈利潤6.49億元與0.46億元，同比分別增長14.23%與25.43%。

千味央廚2022H1各類產品營收結構（%）

重點公司經營均具有業務側重點，以打造自身的核心競爭力。三全食品的業務以速凍面米制品為主，在行業中形成了一定的品牌影響力。2022H1，三全食品的速凍面米制品營收占比達到了89.58%。其中，公司的湯圓、水餃與粽子實現營業收入24.51億元，營收占比為64.16%；點心及面點類產品實現營業收入9.71億元，營收占比為25.42%。安井食品：安井食品的核心產品為速凍火鍋料制品，2022H1公司的速凍魚糜制品與速凍肉制品的營業收入分別為16.24億元與9.67億元，營收占比分別為30.78%與18.33%，合計占比達到49.11%。同時，積極擴充新業務品類，持續加大對預制菜的布局。千味央廚：千味央廚以速凍面米制品為主，目前公司的核心品類為油炸類。2022H1，公司的油炸類產品營收占比為48.59%，蒸煮類和烘焙類產品的營收占比分別為20.58%與17.33%。

千味央廚2022H1各渠道營收結構（%）

在渠道布局上，安井與千味央廚的渠道結構以B端為主，三全食品則以C端為主。從渠道結構來看，三全食品在發展過程中深耕C端客戶，產品主要面向商超、便利店、線上電商等銷售，而B端客戶占比較少。2022H1，三全食品在零售市場與餐飲市場的營業收入占比分別為86.33%與13.67%。安井食品與千味央廚的渠道結構以B端為主。其中，安井食品的營銷模式主要包含經銷商、商超、特通直營與電商，經銷商模式是其主要的渠道模式。目前，安井食品擁有1033家一級經銷商，商超客戶主要包括大潤發、永輝、沃爾瑪、蘇果等連鎖大賣場，與呷哺呷哺、海底撈等餐飲客戶及良品鋪子等休閑食品客戶建立了合作關系。2022H1，安井食品在經銷商渠道的營收占比為76.55%。千味央廚在餐飲渠道端具有先發優勢。公司通過在速凍面米制品B端領域多年的深耕，開拓了諸多國內外知名餐飲連鎖企業如百勝中國、華萊士、真功夫、九毛九、海底撈等客戶，為客戶提供菜單設計、產品開發、產品銷售等在內的整體解決方案。

編輯-新食材

來源-東莞證券（內容有刪減）

新食材

掃描二維碼

關注我們

微信號 : htxmsc

冷鏈服務業務聯系電話：13613841283