速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進行適當的前期處理并加工成型后，在低溫下快速凍結，然后在零下 18 攝氏度或更低溫度下儲藏、運輸、銷售的食品。

一、現狀

隨著冷鏈快速發展，速凍食品的保存和運輸都有很大的突破，90 年代開始我國速凍食品行業進入快速發展期，2003 年整個行業的銷售額為 41 億元。2005 年開始市場進入整合發展期，2006 年銷售額 152 億元。2013 年銷售總額 828 億元，2017 年上升至1,235億元，2006-2017年年復合增長率20.98% （其中2013-2017年復合增速為10.51%），增長率高于世界水平，2019 年中國速凍食品市場規模達到1467億元。

我國速凍食品行業可分為速凍面米、速凍火鍋料、速凍菜肴三大品類。其中，速凍面米行業規模大，已經處于成熟階段，占據了速凍食品行業的半壁江山，市場格局基本穩定；速凍火鍋料行業增速快，處于快速成長階段；而速凍菜肴剛剛起步，市場規模尚低，但發展潛力較大，有望成為速凍食品下一個藍海市場。

2013- -2019年我國速凍食品市場規模（單位：億元）

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我國速凍食品主要分類及占比（% ）

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隨著我國居民消費水平的提高，以及生活節奏的加快，2014-2018 年我國速凍食品人均消費額持續增長，2018 年我國速凍食品人均消費額達 82.37 元。隨著消費者收入增加高，生活節奏加快以及消費習慣改變，速凍食品市場規模將持續增長，人均消費量還有很大的上升空間。

各國速凍食品人均消費量（Kg/人）

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國內居民收入增加，人均可支配收入提升，人們的消費習慣發生了巨大的變化。隨著火鍋餐飲的家庭化普及以及“麻辣燙”、“關東煮”等休閑小吃的興起，使得速凍魚糜制品、速凍肉制品等產品的消費形式逐漸變得更為多樣化，市場覆蓋面更廣。同時，隨著消費者健康飲食的意識不斷加強以及對面米食品日益重視，節日食品存在著逐漸向日常需求食品發展的趨勢，速凍面米制品出現在家庭餐桌的概率不斷提升。

2019 年我國城鎮化率已達到 60.60%，按照日本和美國的速凍食品行業發展經驗，在城市化率超過 50%之后，居民消費類別和行為也會發生重大轉變，速凍食品可更好地適應消費者飲食需求升級的變化。

中國城鎮化率（單位：%）

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由于氣候和我國傳統民俗的影響，速凍食品行業存在著淡旺季節的區分，不同細分市場的淡旺季又不同。火鍋料制品在冬季的消費量較大，對于生產商來說，季節性特征一般比消費市場提前 2 個月左右顯現，每年的 8 月至次年 2 月為高峰期。速凍面米制品中的湯圓帶有明顯節日性、季節性的消費特點，湯圓的消費主要集中在春節、元宵節前后以及氣溫較低季節。其他面點產品如餃子、包子、南瓜餅的淡旺季差別相對較小。

目前 90%以上集中在家庭消費，餐飲業消費不足 5%，而在發達國家，速凍食品在餐飲消費中占比 60%以上，其中日本更是高達 70%。

從企業數量來看，2011-2018 年我國速凍食品行業的企業數量整體呈上升趨勢，但是具體來看，企業數量的增長趨勢并不明顯，總數始終保持在 250-470 家以內，且 2018年企業數量略有下降。

2011-2018年速凍食品行業企業數量

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2011-2018年速凍食品行業資產規模（億元）

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1、速凍火鍋料

速凍火鍋料產品主要有速凍魚糜制品和速凍肉制品這兩大類，速凍魚糜制品保留了食用魚肉產品的優點，同時克服了新鮮魚類消費中季節性、地域性、保鮮、運輸等多方面的缺點，是水產品深加工的重要組成部分，通過新技術對傳統農副產品行業的產業鏈進行創新和延伸，提高了魚類產品在銷售過程中的檔次和附加值，并對促進上游漁業的發展，對推動我國農業現代化、提高我國農業的國際競爭力具有重要意義。速凍肉制品主要以畜禽類肉質為原料，不僅豐富了加工肉制品的品種，為消費者提供了更多樣化的選擇，而且因其具有營養價值高，食用安全、衛生方便的特點，廣泛應用于火鍋、關東煮、麻辣燙、燒烤等多種消費形式，并成為流行食品之一。

目前我國速凍火鍋料市場格局較為分散，CR3（安井、海欣、惠發）僅為 13%，行業已經進入存量洗牌階段，火鍋料制品行業有待整合，集中度有較大提升空間。公司作為行業龍頭，產品和渠道競爭優勢更加明顯，市場占有率不斷提高，與主要競爭對手差距進一步拉開；家用火鍋料部分，行業呈現高端化趨勢，公司適時推出“丸之尊”高端品牌和“三大丸”中高端產品，利用公司銷售渠道巨大優勢迅速搶占行業制高點，提高企業盈利能力，推動企業可持續發展，進而帶動行業升級換代。

2011-2018年速凍魚糜制品產值及增速（億元，% ）

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2011-2018年速凍肉制品產值及增速（億元，% ）

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2、速凍米面制品

速凍面米制品大多是我國家庭日常食用的傳統食品，比如湯圓、水餃、粽子等，節省了選材和處理加工的時間，為現代都市人的快節奏生活提供了便利，也是各種特色傳統食品回到家庭餐桌的重要途徑。

速凍面米制品行業競爭格局相對穩定，湯圓、水餃板塊市場相對飽和增速不大，但發面點心板塊市場潛力較大增速較快，公司瞄準發面點心板塊，按照“大單品少規格少口味”和“全渠道通用、全區域銷售”的爆品思維打造超級大單品，不斷將面米制品從華東推向全國，做強做大發面點心。

速凍米面行業格局占比

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3、速凍菜肴制品

速凍菜肴制品近幾年發展迅速，但 4 萬億的餐飲大市場面臨著后廚人工成本增加、物業租金提高等因素制約，急需成品和半成品菜肴制品以節約成本、穩定品質和提升效率。

二、冷鏈物流

速凍食品產業鏈條較長，涉及到上游原料生產及初加工，產品成型制造，中游急凍制造環節，全程冷鏈運輸，以及下游貿易商和終端零售網點。為確保速凍食品的鮮度和品質，從急凍制造、存貨、運輸、銷售的整個經營過程都要求在低溫環境中完成，因此速凍食品行業經營受銷售渠道及物流的影響較大。冷鏈物流水平的提高不僅能夠減少浪費、降低食材損耗、增加產業收入，同時對速凍食品行業的產能增加有著重要的作用。

我國冷鏈物流市場空間巨大，發展迅猛。肉類和水產品冷鏈物流水平顯著提高，食品安全保障能力顯著增強，果蔬冷鏈物流進一步加快發展。果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別提高到 20%、30%、36%以上，冷藏運輸率分別提高到 30%、50%、65%左右，流通環節產品腐損率分別降至 15%、8%、10%以下。

冷藏車作為冷鏈運輸環節最重要的交通工具，其產銷量逐年增加。中國冷藏車產量從2012年的0.85萬輛增加到2017年的3.38萬輛。預計2019年我國冷藏車產量將達到5.67萬輛，2022年中國冷藏車產量將突破10萬輛。并預測在2023年中國冷藏車產量將增長至14萬輛左右，2019-2023年均復合增長率約為25.35%。

2019-2023年中國冷藏車產量及預測

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2012-2018年冷鏈物流市場規模及增速

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三大因素促進冷鏈物流市場穩步快速增長：

1、國際化發展機遇：國內自貿區試點擴大，進口生鮮品類和數量大幅提升，進而帶來新機遇。

2、食品安全愈加重視，也更注重食材的新鮮程度。然而，我國食品的保質保鮮狀況并不樂觀，僅果蔬一類，每年的損失額就達到千億元；此外，美、日等發達國家和地區的冷鏈流通率達到85%以上，而我國綜合冷鏈流通率僅為19%，難以滿足消費者的需求。因此，我國大力發展冷鏈物流已是大勢所趨。

3、農村市場需求：農村市場需求激活，電商下鄉、農產品進城和出口需求必將促進生鮮產品深加工和F2C(從廠商到消費者)模式的快速發展，也將為冷鏈物流供應鏈行業開辟一片廣闊的藍海市場。

三、趨勢

數據顯示：我國速凍食品行業有廣闊的發展空間，隨著我國經濟的發展，居民可支配收入將持續增長，速凍食品消費額也將逐漸提高，預計到2024年，我國速凍食品行業的市場規模將超過2000億元。

2019-2024年中國速凍食品行業市場規模及預測

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