2008年的三聚氰胺事件使中國整個乳品行業陷入了困境,乳制品產量負增長的省區達15個,主產區華北5省份均為負增長。對此,中國有關部門陸續出臺一系列法律、法規、政策,對收奶站、加工企業進行整頓,要求全面加強乳業質量管理和制度建設。各主要乳品企業紛紛進行整改,加強管理、堵塞漏洞,加強產品品質控制。2009年以來,我國乳業的國內外市場逐步進入快速恢復階段。

由于國家各項有關扶持政策逐步落實,乳制品整體狀況明顯好轉:生產經營恢復,市場信心增強,市場消費量已由去年10月的50%恢復到70%。目前,國內乳品行業整體狀況已開始進入快速恢復階段。據國家統計局數據顯示,一季度全國規模以上乳品企業工業總產值354.2億元,同比增長5.53％;乳制品產量436.9萬噸,同比增長3.28％。其中液體乳產量370.0萬噸,同比增長3.08％;乳粉產量21.1萬噸,同比增長21.0％。根據一季度中經乳制品產業景氣指數報告顯示,該指數為93.3點,總體好于預期;預警指數為63.0點,與上季度持平,出現企穩筑底跡象。

經歷了前期的洗禮,現在中國的乳品行業,牛奶質量是最好的一個時期。從乳業市場今年一季報可看出,在風雨過后乳業的回暖已成共識。為盡早挽回消費者信心,伊利股份(600887,股吧)在一季度就加大廣告宣傳力度,廣告營銷費用較2008年同期提高53.82%。同時,機構也紛紛對其調高評級,調升目標價位。季報顯示,伊利股份(600887,股吧)一季度增長強勁,凈利同比翻番,預計今年可超額20%完成全年利潤目標,在業內仍處于領軍地位。光明乳業(600597,股吧)一季度營業利潤2353萬元,同比扭虧;實現凈利潤875萬元,同比降92.43%。三元股份(600429,股吧)實現利潤3235萬元,同比增長134.86%。

上述三大公司一季報顯示,除了三元股份外,其余兩大公司都有基金介入,其中基金平均持股比例上升了0.725個百分點。顯然,金融危機對奶用消費品的影響較大,對乳業這樣的快銷品影響不大。從全球來看,中國的乳業發展還處在起步階段,還有很大的發展空間。對伊利股份維持“推薦”投資評級。

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