證監會要求茶百道、貨拉拉出具上市備案補充材料，涉股權激勵和離岸架構等

時間：2023-09-09 08:06:46來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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茶百道和貨拉拉被證監會要求出具境外發行上市備案的補充材料，均涉及股權激勵事項說明。

9月8日晚間，證監會發布境外發行上市備案補充材料要求，涉及7家企業，包括今年遞表港交所的茶百道和貨拉拉。

茶百道方面，證監會要求就個人信息保護數據、安全情況，股權激勵計劃，公司由新體系承接原體系業務、資產、人員等架構，申請“全流通”相關股份等四類事項進行補充說明。貨拉拉方面，證監會要求就股權架構、業務合規性以及股權激勵三方面予以說明。

境外上市備案補充材料均涉及股權激勵相關內容

具體來看茶百道的補充材料要求，個人信息保護、數據安全方面，證監會要求說明茶百道公司及子公司開發運營的APP、小程序、公眾號等產品情況，是否涉及向第三方提供信息內容，如提供，說明信息內容的類型，以及信息內容安全保護措施；證監會還要求說明公司收集及儲存的用戶信息規模、數據收集使用情況，上市前后個人信息保護和數據安全的安排或措施。

股權激勵計劃方面，要求說明茶百道公司員工持股平臺認購公司股份資金來源及合規性。關于茶百道公司由新體系承接原體系業務、資產、人員等架構方面，一是要求說明對原體系股權、組織及業務架構實施重組的具體原因及履行內部決策程序情況；二是說明原體系未執行完畢的包括但不限于銷售合同、采購合同等合同承接執行情況；新體系承接原體系相關合同是否存在可能對公司財務狀況、業務經營及本次發行上市造成重大不利影響的法律風險；三是新體系承接過程中，資產、股權轉讓的價格、定價依據、價款支付及稅費繳納等情況，是否存在糾紛等。

申請“全流通”相關股份方面，要求說明茶百道公司本次申請“全流通”股東所持股份是否存在被質押或其他有爭議的情形，是否按規定予以披露；同時，說明本次申請“全流通”股東后續減持計劃安排，相關安排是否可能導致公司股權結構、控制權等發生重大變化。

具體來看貨拉拉的補充材料要求，關于股權架構方面，一是要求說明貨拉拉搭建離岸架構的合規性，包括但不限于境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資、外商投資等監管程序情況；二是要求說明返程并購啦啦配送等境內主體的對價、定價依據和稅費繳納情況，是否符合《關于外國投資者并購境內企業的規定》；三是要求說明股東Shun Wei HLL Limited穿透后境內出資人的基本情況。

業務合規性方面，要求說明貨拉拉公司境內主要運營實體開展融資租賃、商業保理、小額貸款、私募基金管理等相關業務的展業情況、合規性以及占發行人財務報表相關數據的比例，以及取得金融管理部門監管意見情況。股權激勵方面，說明貨拉拉外部顧問的入股原因及背景、入股價格、作價依據，是否存在法律法規規定禁止持股主體，是否存在利益輸送。

茶百道三年營收近90億元凈利20億元，貨拉拉去年首次盈利

8月15日，四川百茶百道實業股份有限公司向港交所提交上市申請，獨家保薦人為中金公司。2008年，第一家茶百道在成都誕生。2017年2月，茶百道餐飲成立。2021年年初，茶百道開始重組公司架構，集中及整合門店管理。目前茶百道已形成由經典茶飲、季節性茶飲及區域性茶飲構成的產品矩陣。

據招股書顯示，過去三年，茶百道實現營收總計近90億元，凈利潤近20億元。2020年、2021年及2022年，收入分別為10.80億元、36.44億元及42.32億元。2021年和2022年收入同比增幅分別為237.40%和16.12%，2023年第一季度收入為12.46億元，同比增長52.96%。凈利潤過去三年分別為2.38億元、7.79億元及9.65億元，2021年和2022年凈利潤同比增幅分別為226.91%和23.92%，2023年第一季度凈利潤為2.85億元，同比增長50.68%。

物流交易平臺“貨拉拉”則于3月28日正式向港交所遞表，上市主體為拉拉科技控股有限公司（Lalatech Holdings Limited），由高盛、美銀證券和摩根大通共同擔任保薦人。貨拉拉于2013年在中國香港推出平臺，自2014年起擴展至中國內地及東南亞其他城市，于2019年開始進軍拉美等其他境外市場。

據招股書顯示，貨拉拉過去三年營收共計24.1億美元，營收逐年上漲分別為5.29億美元、8.45億美元及10.36億美元。其中，2021和2022年營收同比增幅分別為59.74%和22.6%。

2020年與2021年貨拉拉分別產生經調整虧損（非國際財務報告準則計量）1.55億美元及6.31億美元。2022年，實現了自成立以來按經調整基準首次盈利，并實現經調整利潤（非國際財務報告準則計量）0.53億美元。招股書介紹，這主要是由于貨拉拉龐大的網絡效應、有效的變現策略、收入來源增加及經營效率的提升所推動。

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