我國餐飲業近狀解讀

時間：2023-05-31 01:19:28來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

一、前言。

常言道“民以食為天”。餐飲是每個人日常生活中不可或缺的物質需求之一，而餐飲業自然也成為國民經濟的重要構成，既反映著居民生活水平、消費習慣的變遷，更與社會經濟有著千絲萬縷的緊密聯系。改革開放以來，我國居民收入不斷提高，餐飲業迎來快速發展，在2006年突破萬億元營收大關，并于此后一路高歌猛進，至2018年已達4萬億以上營收，穩居我國社會消費品零售額的最大組成部分。

但傳統餐飲業的接觸服務特性，使其在2020年疫情爆發時遭遇了沉重打擊。雖然自今年年初疫情影響基本消退以來，餐飲業得到了較快恢復，1-4月同比增長近20%，特別是4月份同比增長高達43.8%，在各類社會消費品中持續領跑，成為國內社會消費品零售額增長的強勢帶動點。但另一方面，餐飲業當下的喜人漲勢是建立在疫情期間大幅衰減的基礎之上，繁榮背后的真實近狀或許“如魚飲水，冷暖自知”。但不可否認的是，餐飲業中的新業態、新品類正不斷爆發，為行業長足發展與結構升級帶來了更多希望。本文將從近年國內餐飲業的多組數據出發，分析其市場規模、構成、變化等因素，并結合近期經濟數據，對行業未來趨勢進行預測。

二、近狀分析。

1、餐飲營收頻繁波動，疫情影響直觀顯現。

（數據來源：國家統計局，中國飯店協會）

近年來，我國餐飲業的營收規模呈頻繁波動的特點，其走勢與國內疫情狀況呈現較高關聯度。2020年以前，餐飲業保持了較快增長速度，在2018、2019年增長率分別為9.5%、9.4%；2020-2022年，受疫情影響而出現大幅漲跌，2020疫情初年營收大幅縮水至4萬億以下，降幅達16.6%；2021年得益于國家政策的科學管控，使疫情區域整體穩定，餐飲業營收規模快速恢復至2020年之前水平；但2022年由于境外輸入、毒株變異等因素影響，疫情影響加大，餐飲業也被迫承壓回落，難以延續増勢，營收下降6.3%。基于以上分析不難預測，在疫情基本消退的2023年，餐飲業將迎來快速回暖，并有望突破疫情前營收規模、直逼5萬億元大關。

2、社會消費同頻變化，餐飲占比不及以往。

（數據來源：國家統計局）

與餐飲業營收走勢相同，近年我國社會消費品零售總額也呈現“疫情前穩定增長、疫情期間降-升-降波動”的同頻變化。但不同的是，社會消費品在疫情期間下滑較小，2020年降幅為3.9%、2022年僅有-0.2%，遠低于同期餐飲業的-16.6%和-6.3%，展現出較強的韌性，2023年有望在多方帶動下重返高速增長狀態。

（數據來源：國家統計局）

餐飲業是我國社會消費品零售額的最大組成部分，但疫情以來其營收在社會消費品零售額的占比略有下降。2019-2020年，從11.3%降至10.1%；2022年占比最低，約10%；2023年4月份雖有一定回升，但和疫情前水平仍有差距。若下半年可保持4月份增長水平，預計其在2023年全年占比有望重回11%。

3、門店數量觸底反彈，行業進入愈發謹慎。

（數據來源：相關機構）

2019-2022年間，我國餐飲門店數量一路下滑，從最高的999萬家降至775萬家，整體降幅超22%。其中，2019-2020年疫情初年，門店關停數量最少，僅約21萬家；2021-2022年，由于疫情持續，大量餐飲商家退出，兩年間減少數量分別達115萬家和88萬家。直至2023年初，由于疫情控制、經濟預期好轉，餐飲業門店數量方停止下降趨勢；但從業者在經歷疫情之后顯得更為謹慎，一季度增加13萬家，比2022年末增長1.7%，遠低于一季度餐飲營收的同比增長率。表明市場需求端回暖尚未完全傳導至供給端，大部分商戶尚對增開/重開門店持觀望態度。

4、外賣拓寬餐飲邊界，數字化賦能行業新生。

（數據來源：國家信息中心）

2018-2022年間，我國餐飲收入中在線外賣所占比重持續較快上升，從10.6%增加至25.4%。其中，2020年以來增速呈加快之勢，2019年較上年增長了2.2%，而2020-2022年分別較上年增長4.2%、4.8%、4%，體現出疫情對餐飲生態造成了較大影響，在線外賣迅速成為餐飲業的重要營收支柱。而除了此因素外，數字化技術的應用也加速了在線外賣平臺的崛起，通過云計算信息搜尋、售前大數據匹配、5G+GPS精準定位、算法優化配送路徑、人工智能便捷客服等技術加持，既有效地為餐飲外賣降本增效，成功覆蓋全國大部分城鎮；也提高了消費者的使用體驗，使外賣成為現代餐飲業愈發重要的一環。

5、餐飲連鎖率較低，行業集中度受限。

（數據來源：央行、銀保監會）

（數據來源：相關機構統計）

近年來，我國餐飲連鎖品牌的數量不斷提高。據統計，連鎖門店數大于10的品牌從2018年的1.9萬家增長至2022年的2.25萬家。其中，2020年以來的增長速度明顯加快，一定程度上反映出疫情下餐飲品牌連鎖化經營能夠更好地應對行業困境。而放眼全球，我國目前19%的餐飲連鎖率有待提高，與世界平均的34%有一定差距，且遠遠低于鄰近發達國家如日本58%、韓國52%。造成這一現象的主要原因是我國餐飲文化菜系多、工藝難以標準化的特性，造就了各個地區菜系鮮明、品牌差異化的現狀，鮮有品牌能實現廣地域連鎖的長期成功。其次也與國內餐飲業發展水平尚低有一定關系，據統計去年我國餐飲行業CR5（前5品牌的市占率）約2.9%，而同期美、日分別為15%、14%，反映出國內餐飲行業集中度較低，仍需進一步長足發展，培育更有競爭力、與市場領導力的超大型品牌。

6、消費潛力有待釋放，餐飲行業任重道遠。

（數據來源：國家統計局）

結合近年我國住戶存款總額與近期CPI變動來看，一方面，住戶儲蓄額持續增高，2022年末超120萬億元，較疫情前2019年末（82萬億元）增長近50%，表明我國居民消費意愿減弱；另一方面，CPI整體走低，2023年1月及之前其指數增長在1.5%以上，1月以后持續下滑，到4月份僅為0.1%，反映出國民經濟預期轉冷。但這與1-4月份我國社會消費品零售總額的高增長相矛盾，因此，固定資產消費的減少可能是造成以上現象的重要原因。據商務部、中汽協等部門機構統計，近半年來，我國商品房和汽車銷量表現均不佳，特別是4月份商品房消費面積僅7690萬平方米，與3月份相比近乎腰斬。固定資產消費遇冷與社會消費品火熱的對比，體現出我國居民消費傾向正快速轉變，滿足生活、娛樂需求的基礎消費品在經濟預期不明朗的背景下更受青睞。而在社會消費品零售總額中占比最高、復蘇勢頭最強的餐飲業便成為了釋放消費潛力的希望所在，其快速增長狀態能否長期延續將對國民經濟產生深遠影響。

三、未來趨勢。

1、二三季度延續高增長，帶動國民經濟復蘇。

今年4月份，餐飲行業43.8%的同比增長率既是其較快復蘇的有力證明，更將極大提振市場信心，為二三季度增長再創新高打下良好基礎。結合近期國內餐飲消費新動向，多產業融合已成為明顯特征。如淄博燒烤、柳州螺螄粉等，由餐飲業帶動當地旅游業、文創業發展，并為餐飲器材、食材等領域創造大量消費需求，形成“強三產、促二產、帶一產”的上下游產業鏈協同繁榮局面。此外，據統計，今年五一期間，國內旅游出游人次達2.74億，已超過疫情前同期水平，而即將到來的三季度屬旅游旺季，也將為餐飲業延續高增長提供一定的有力支撐，并為國民經濟復蘇貢獻重要力量。

2、外賣重要性穩步提升，數字化轉型迫在眉睫。

雖然國內疫情影響基本消退，但外賣已作為一種主流消費習慣為餐飲消費者所普遍接受，2022年底其在餐飲業營收中占比已超過25%。隨著我國城市化進程加快、及未婚獨居人群增多，生活節奏與餐飲習慣也發生著深刻變動。未來，在線外賣這一形式對餐飲業發展愈發重要，真正實現數字化轉型、而非簡單使用數字化工具將成為市場競爭力增減的分水嶺。通過加強數字化基礎設施建設，積極布局終端物聯網設備，借助AI大模型打造智慧平臺等技術手段，讓數據作為核心生產要素深入餐飲生產、服務、消費等各環節中，以效率提升、渠道擴容為基礎，實現傳統餐飲商業模式的重構。

3、個性化品牌突出重圍，連鎖化經營成為共識。

我國菜品繁多，既有川、粵、魯、蘇等主流“八大菜系”，又有多不勝數的地方特色美食。只有打造個性化品牌，才能在廣闊的餐飲市場中樹立差異化形象，在避免與傳統品牌同質化的基礎上尋求與消費者建立新的溝通渠道，提高品牌競爭“軟”實力。同時，歷經疫情沖擊，品牌連鎖化經營在應對市場風險、擴大品牌效應等方面的優點進一步放大，受到更多餐飲品牌追捧；且2022年我國餐飲品牌連鎖率僅約19%，與世界平均的34%尚有差距。因此，可以預見未來連鎖化經營將成為國內餐飲行業新趨勢。

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