原標題：睿讀丨報告：中國冷鏈物流發展前景展望及案例點評

近年來，生鮮電商產業的高速發展促進零售消費市場的結構調整，國內冷鏈物流需求正在迅速增長。

根據中物聯冷鏈委披露數據顯示，2022年中國冷鏈物流市場規模達5515億元，較2021年增長15.55%，預計2023年冷鏈物流市場規模將突破6400億元，冷鏈物流市場的高需求勢必會成為龍頭物企的“必爭之地”。

為滿足目前我國生鮮產品寄遞激增需求激增的現狀，國家郵政局相關負責人日前表示，快遞企業正不斷完善冷鏈服務功能。

快遞企業通過引進冷鏈車，開通陸運冷鏈專線，大力發展鐵路冷鏈班列，提高航空冷鏈運輸比重，應用冷鏈無人車、無人機提升冷鏈接駁時效等方式，提升多運輸方式一體化運作能力，滿足“最初一公里”和“最后一公里”的冷鏈收投需求。

與此同時，為了加快補齊產地冷鏈物流設施短板，農業農村部辦公廳近日發布《關于繼續做好農產品產地冷藏保鮮設施建設工作的通知》并提出，要完善產地冷藏保鮮設施網絡，推動冷鏈物流服務網絡向鄉村下沉，培育一批農產品產地流通主體，創新一批農產品冷鏈物流運營模式。

中國冷鏈物流行業發展現狀

目前，我國冷鏈物流行業主要服務于初級農產品、醫藥用品、加工食品以及工業用品在內的四大類領域。

由于服務對象的多元化和差異化，與傳統快遞物流相比，冷鏈物流更像是一種跨行業、多產業結合的綜合產業。由于需運輸物品在各個環節都需保持穩定的低溫場景，對企業的冷鏈基礎設施依賴性和物流信息技術要求也更高。

近年來，隨著生鮮食品需求的大幅增加，冷鏈物流更是駛入“快車道”。

根據網經社電商大數據庫統計，2016-2022年，生鮮電商行業的交易規模連年增長，需求端依舊強勁。2022年，我國生鮮電商行業交易規模突破5600億元，同比增長20.24%。

冷鏈物流是食品保質保鮮的重要舉措。與此同時，網絡購物、線上支付、直播帶貨等行業的發展為生鮮電商物流行業的發展提供基礎，生鮮電商行業的井噴式發展也將進一步擴大對冷庫以及冷鏈物流的需求。

在此背景下，冷鏈基建投資也進一步加快。數據顯示，今年前5個月，我國冷鏈物流基礎設施投資建設總額超過140億元，同比增長6.6%。冷鏈物流總額為2.65萬億元，同比增長4.1%。

近年來，我國逐步重視產地的冷鏈設施建設，尤其是加快冷庫建設的投資。

冷庫作為整個冷鏈物流的核心基礎設施，起到儲藏、轉運等一系列功能。根據中冷聯盟《全國冷鏈物流企業分布圖》數據顯示，我國冷庫保有量從2008年的850萬噸增長至2022年的5，686萬噸，十多年間增長了5倍多，冷藏車也從不足5萬輛增長至2022年的149，006輛。

今年以來，各地以國家骨干冷鏈物流基地為依托，大力建設省、市級冷鏈倉儲處理設施。同時，聚焦“最初一公里”和“最后一公里”冷鏈需求，在田間地頭增設小型預冷移動倉儲設施，在末端綜合服務站增設冷柜等存儲設備，完善冷鏈物流體系。

今年前5月，公共型冷庫庫容新增980萬立方米，同比增長4.2%。

這也側面反映冷鏈物流行業的發展空間廣闊。專家預測，2023年，中國冷鏈物流行業的行業規模將達到2.96萬億元，預計2025年將突破5000億元，未來更有可能成長為萬億級市場。

另外，根據Statista數據，2021年全球冷鏈物流市場規模為2560億美元，預計到2028年將達到4100億美元左右，2021年至2028年的復合年增長率約為7%。

冷鏈物流園區需求旺盛

冷鏈產業鏈的產業鏈結構并不復雜，上游為冷鏈基礎設施的制造方（包括冷庫、冷藏車、速凍設備供應商），中游為冷鏈物流的服務型行業（包括傳統物流企業、供應鏈型企業等），下游主要是訂單客戶（包括商場餐飲、醫院藥房、加工廠、C端用戶等）。

但由于流通環節多、范圍廣，市場對產業集中、功能集約的冷鏈物流園區的需求更為旺盛。

2008年以來，我國陸續出臺相關政策推動冷鏈物流發展。2010年發改委印發《農產品冷鏈物流發展規劃》，是國家層面推出的首個冷鏈物流行業發展規劃，開啟了我國冷鏈物流發展的黃金周期。

設計的不斷完善為冷鏈物流園區的發展創造了絕佳的政策環境。

《“十四五”冷鏈物流發展規劃》提出，到2025年布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地。

國家在2019年和2020年連續兩年發布全國物流樞紐城市，兩年已有45個國家物流樞紐落地，覆蓋全國27個省(區、市）；自2020年以來，我國已分3批將66個國家骨干冷鏈物流基地納入年度建設名單。

此外，根據《全國供銷合作社“十四五”公共型農產品冷鏈物流發展專項規劃》，十四五期間，全國供銷合作社系統將建成600個縣域產地農產品冷鏈物流中心、100個工產品冷鏈物流樞紐基地、200個城市銷地農產品冷鏈物流中心。

研究分析指出，隨著冷鏈物流行業的不斷發展，以及市場需求的不斷增長，冷鏈物流園區正呈現出大型化、規模化、細分化、多元化、智能化等發展趨勢，并從一線城市向二、三線城市乃至縣鄉村市場延伸。

冷鏈物流運輸模式生變

當前冷鏈物流依舊以公路運輸為主。這主要由于目前國內冷鏈物流市場中依舊以運輸生鮮水果、冷藏食品為主，相對靈活的公路運輸在短途貨運集散方面優勢明顯。

根據中物聯冷鏈委數據，2019年公路冷鏈運輸主要貨物運輸量為20880萬噸，占比達到89.7%；鐵路冷鏈運輸量為232萬噸，海運冷鏈運輸量為1881萬噸，航空冷鏈運輸主要貨物運輸量為278萬噸。

不過這一現象正在轉變，聯動冷鏈網絡正成為主流趨勢。以公路為主導的模式正轉向多式聯運的協同發展，采用產地直發、多地協同等運營模式，以及“航空+高鐵+公路運輸”等多式聯運的冷鏈運輸新方式。

例如，生鮮電商企業如天貓、京東、蘇寧、安鮮達等企業，將澄陽湖大閘蟹、煙臺大櫻桃、荔枝航線、仙居楊梅、潛江小龍蝦等原產地生鮮，通過航空、高鐵、公路最后一公里送達消費者。

產業投融資事件回顧

冷鏈物流行業發展的持續升溫，也愈發引起資本的關注。尤其隨著專業物流地產、電商快遞、第三方冷鏈物流企業等玩家加入，冷鏈物流價值得到充分釋放，行業內融資并購事件更是頻繁發生。

冷鏈物流行業樣本案例點評

順豐：以“快”爭“鮮”

在冷鏈市場，順豐冷運服務主要涵蓋食品服務和醫藥服務兩類。順豐首次進軍冷鏈還要追溯到更早些年間。

2012年5月31日“順豐優選”上線之初，順豐便已開始了在冷鏈物流領域的探索；2014年11月順豐速運公司成立冷運事業部；三年后于2017年正式成立順豐冷鏈物流有限公司，成為國內首個初步探索并建立全國性冷鏈物流網絡的快遞物流企業。

在冷鏈業務獨立化后，順豐就持續擴大投資。2019年8月22日，順豐發布公告稱將募集的80億元配套資金中的7.18億元用于冷運車輛與溫控設備的采購，26.86億元用于購置飛機和招募飛行員。

可見，順豐在冷鏈這一板塊的業務布局既有野心也有實力。

根據順豐控股最新披露的數據顯示，順豐冷運已經覆蓋全國117個城市網絡，12條醫藥干線，143條食品干線，連接東北、華北、華南、華中等全部核心城市，并建立全國范圍內共59個食品倉，總面積約15萬平方米。

截至2023年6月，投入運行的全貨機數量已達83架，順豐的“航空+地上”冷鏈戰略目前在國內無人撼動其在航空冷鏈第一的位置。

京東：協同倉儲網絡

與順豐相比，京東冷鏈的布局時間稍稍滯后，其主要業務在生鮮食品和醫藥。

2016年1月，京東成立生鮮事業部，當時主要負責生鮮產品的冷鏈運輸；2017年與國際物流巨頭雅瑪多合作，為推出京東冷鏈做準備；2018年京東冷鏈正式亮相。其特點是打造從倉儲到配送、從線上到線下、依托電商平臺的一體化解決方案。

為滿足C端客戶冷鮮速遞的需求，京東物流不斷為冷鏈業務增資加碼。從2016年的100億到2018年的25億美元，再到2021年京東物流上市募資241億港元，這些都為京東冷鏈提供了資本保障。

京東主要依靠“自建倉+協同倉”運作模式來減少中間環節，使得商品從原產地直發給用戶節約運輸時間。

京東的協同倉主要由供應商在原產地建立，京東主要負責在倉內提供技術設施及專業操作管理。

不難看出，京東的倉儲網絡尚需要借助外力搭建，整體成熟度比順豐稍遜一籌。目前，京東已經在北京、上海、杭州等10個城市建成了13個冷鏈倉，B2C網絡覆蓋超過300個城市，倉庫的日均訂單處理能力超過100萬件。

京東冷鏈同樣擁有 “航空+冷藏車”的運輸矩陣以及配套的保溫箱，增設航空線路多達20條，輻射了全國近30個省市自治區，但在航空冷鏈層面稍遜順豐一籌。

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