「前瞻分析」2023-2028年中國冷庫行業現狀及競爭格局分析

時間：2023-09-14 07:09:56來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

「前瞻分析」2023-2028年中國冷庫行業現狀及競爭格局分析

行業主要上市公司：冰輪環境（000811）；雪人股份（002639）；海容冷鏈（603187）等。

一、定義

冷庫，一般是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩定低溫的設施。它的基本組成部分是：制冷系統;電控裝置;有一定隔熱性能的庫房;附屬性建筑物等。按結構分，冷庫分為土建型冷庫、鋼結構型冷庫和混合型冷庫。其中土建型冷庫使用率較高，占比高達70%以上，鋼結構型冷庫使用占比超過20%，混合型冷庫近年來應用較多，但使用場景仍較少。

中國冷庫行業現狀分析

——江蘇冷庫企業在2016年和2019年注冊火爆

根據中國企業數據庫企查貓，目前江蘇冷庫行業的主要企業共有255家，其中以2016年和2019年為主要注冊熱潮，2016年冷庫企業注冊數量為30家，2019年注冊企業數量為19家。

——我國冷庫庫容量基本保持10%左右增長

根據中冷聯盟2021版《全國冷鏈物流企業分布圖》統計數據，2017年至2021年，我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩定的增長率。隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，全國庫容量基數較大，近三年增長率首次低于10%。

中國冷庫行業競爭格局分析

——華東地區冷庫容量最大

從區域分布上看，據中冷聯盟發布的《全國冷鏈物流企業分布圖》顯示，2021年，我國冷庫容量區域分布中，華東地區的冷庫容量最大，占比全國冷庫總量的39.92%；其次是華中地區，占比達13.64%。

——冷庫行業上市公司冷庫相關產品產銷量對比

從我國冷庫行業代表性上市公司冷庫相關產品產銷量來看，大部分企業在2021年保持產略大于銷的情況。其中同飛股份、冰輪環境及雪人股份冷庫相關產品產銷量均突破上萬臺，產銷情況領先。具體產銷量如下：

——西南地區冷庫租金最高

根據鏈庫冷庫數據平臺顯示，2021年上半年全國各區域冷庫平均租金為3.84元/板/天。其中西南地區平均租金最高，為5.58元/板/天;其次是華南地區，平均租金為4.48元/板/天;華中、東北、華東、華北平均租金均在3元/板/天以上;西北地區冷庫平均租金最低，為2.77元/板/天。

對中國冷庫行業現狀與未來前景

一、冷庫行業發展現狀

隨著國居民收入提高，消費水平的不斷提升。食物鎖鮮往往需要通過冷藏或者冷凍的方式進行運輸、加工、儲藏和配送。因此在消費需求驅動下，我國冷庫產業邁進高速發展階段。我國冷鏈基礎建設加快推進，冷庫容量逐年增長的態勢。

而雖然我國冷庫容量不斷增長。未來國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

二、冷庫行業市場需求情況；

目前我國冷庫的市場需求主要來自于生鮮電商和冷鏈物流市場。

1、生鮮電商

生鮮電商是電子商務的一個分支，是以生鮮產品為核心商品，在新零售的浪潮下，生鮮電商也成為供應日常必需品的重要途徑之一。

2、冷鏈物流

冷鏈物流是確保冷鏈產品在全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。冷鏈物流行業的發展為保障食品質量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗、提高食物存儲期限、實現食物跨地域輸送和減少社會資源浪費都具有較大的促進作用。

三、冷庫行業未來發展趨勢；

未來，冷庫行業將迎來新一輪技術革命和產品創新。最先進的冷庫技術將會有所改進；將為消費者提供更多便利性和安全性，發展更智能化的冷庫設備，縮短人工勞動對復雜系統施工的時間及質量。

四、冷庫行業存在的困難和挑戰

中國冷庫行業存在著諸多困難和挑戰。首先，冷庫系統技術人才的缺乏和科技的提高面臨著新技術的挑戰。目前中國冷庫行業發展狀況良好，只有不斷努力發展，才能使冷庫行業取得永久的健康穩定的發展。

五、冷庫行業發展趨勢預測

從技術發展、行業規范、產品升級、市場開發等方面進行解析，伴隨著冷庫行業的發展，2023年將會是冷庫行業飛速發展的一年。

前沿觀點！2023中國冷庫行業市場概況分析：國內冷庫容量逐年增長

內容概要：冷庫是整個冷鏈的核心節點，也是是產品運輸過程中的關鍵環節，起到儲藏、轉運的功能。當前，我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距，國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

關鍵詞：生鮮電商、冷庫容量、冷庫新建項目

一、下游應用市場需求量快速增長，行業發展前景十分廣闊

冷庫實際上是一種低溫設備，冷凍溫度一般在零下10度至零下30度之間，存儲的量比較大，也是物流行業重要的組成部分之一。近年來，隨著我國經濟的高速騰飛，居民的收入水平不斷提高，人均可支配收入逐年增長，消費者對于食品的種類、質量、營養以及口味的多樣化消費需求顯著增加。而食物鎖鮮往往需要通過冷藏或者冷凍的方式進行運輸、加工、儲藏和配送。因此，在日益增長的消費需求驅動下，我國冷庫產業逐步邁進高速發展階段。

冷庫產業的上游可以分為內部設備和配套設備兩部分，其中，內部設備包括冷庫門、冷庫板、壓縮機組、控制器、制冷劑等；配套設備包括貨架、起重機、叉車等。作為產業中游的冷庫按照庫溫可以分為保鮮冷庫、冷藏庫以及冷凍庫，其庫溫范圍分別為0-5℃、-15~-18℃、-22~-25℃，而氣調冷庫是較為特殊的冷庫，不僅實現了庫房的低溫環境，還實現了庫房氣體環境，其對于果蔬的貯藏時間比保鮮冷庫長0.5~1倍左右。冷庫的下游應用市場主要有果蔬、乳制品、水產品、肉類、醫藥、花卉等等。

根據網經社電商大數據庫統計，2016-2022年，我國生鮮電商行業交易規模連年增長，其增長速度整體有所放緩。2021年，我國生鮮電商行業交易規模為4658億元，同比增長27.93%；

從我國生鮮產品損耗率來看，水果的損耗率為11%、蔬菜為20%、肉類為8%、水產品為10%，而發達國家的水果、蔬菜、肉類、水產品等生鮮產品的損耗率基本維持在5%的穩定水平，其他食品的損耗率也已經降到了1%以下，而我國的生鮮平均損耗率超過10%，是發達國家的2-3倍。從我國生鮮產品冷藏運輸率來看，果蔬的冷藏運輸率為35%、肉里為57%、水產品為69%，而發達國家的果蔬冷藏運輸率為90%、肉類為80%、水產品為95%。

目前，我國大部分生鮮供應損耗率居高不下，生鮮產品損耗率明顯高于發達國家生鮮平均損耗率，其中，果蔬損耗率是發達國家的3倍左右，水產品則有兩倍左右，而較低的冷藏運輸率是使得大多數生鮮農產品在運輸過程中得不到規范的保溫、保濕或冷藏而發生損耗的主要原因之一。綜合來看，國內的冷藏物流發展較為粗放，行業監管體系和服務質量有待提高，大量生鮮農產品在產銷過程中的損耗和變質，造成了社會資源的巨大浪費，每年直接經濟損失高達6800億元，為了降低流通過程中的耗損率，必須改善生鮮農產品的冷藏儲運能力，未來冷庫產業依然有很大發展潛力和空間。

當前我國城市化進程步伐的加快正在不斷改變著我國社會結構及消費格局。居民們的食品安全意識逐漸加強，對食品質量、新鮮程度愈發關注。而冷鏈物流行業的發展為保障食品質量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗、提高食物存儲期限、實現食物跨地域輸送和減少社會資源浪費都具有較大的促進作用。據中冷物模持續上升。2022年，我國出臺了20多項有關扶持冷庫及冷鏈物流發展的政策，加速冷鏈物流的發展，疊加多個行業的產業鏈和供應鏈恢復暢通，冷鏈運輸的需求不斷增長，預計2022年，我國冷鏈物流市場規模將達到5515億元，繼續保持增長的趨勢。

二、國內人均冷庫容量與發達國家存在較大差距，2023年度冷庫新建工程項目眾多

冷庫是整個冷鏈的核心節點，也是是產品運輸過程中的關鍵環節，起到儲藏、轉運的功能。根據實際需求，冷庫大致分為大型庫、中型庫、小型庫和微型庫。從全球各國人均冷庫容量來看，根據國際冷藏倉庫協會數據統計，荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國0.49立方米/人，分別位列第二、三名。我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距，未來國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

根據中冷聯盟數據統計，2017-2022年，我國冷庫容量呈現逐年增長的態勢，其從2017年的3609萬噸增長至2022年的5686萬噸，六年間的年均復合增長率為7.87%。保持了相對穩定的增長速度。2022年，我國冷庫容量為5686萬噸，同比增長8.84%。隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，我國庫容量基數逐年增大，導致近四年的冷庫容量增長率低于10%。

中冷聯盟2022版分布圖顯示，2022年，我國冷庫容量排名前三的地區為山東、廣東和上海，其冷庫容量分別為644.8萬噸、470.4萬噸和440萬噸，山東地區的冷庫容量更是處于遙遙領先的地位，而福建、江蘇、湖南、四川等第六至第十五名地的區冷庫容量差距相對較小。從區域分布上來看，我國冷庫主要集中在華東、華北、華中區域，其中，山東、廣東、上海、江蘇等地的冷庫容量相對較高，冷鏈運輸網絡及體系相對健全，而中部農牧業主產區和西部特色農業地區冷庫則較為短缺。

根據我國冷庫企業2022年三季報，2022年1-9月，我國冷庫企業整體經營情況較好，記錄的八家企業的營業收入均有不同程度的增長，而凈利潤僅有同飛股份一家企業呈下

2023年2月21日，農業農村部印發了《農業農村部關于落實黨中央國務院2023年全面推進鄉村振興重點工作部署的實施意見》，該政策提出深入實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施建設工程，在重要流通節點建設產地冷鏈集配中心，推進國家級農產品產地市場建設，加強大型冷藏保鮮、倉儲物流等保供公益性基礎設施建設。在政策引導和市場需求的雙輪驅動下，我國冷庫工程新建項目十分火熱，2023年，我國多個省市均有冷庫新建項目工程。

從冷藏保鮮方面來看，有山東省的順豐農場年冷儲10000噸胡蘿卜項目、山西省的年儲藏果品1000噸恒溫果庫建設項目、陜西省的茂源萬噸農產品儲藏冷庫建設項目、浙江省的農產品冷藏保鮮項目、江西省的信豐保鮮倉儲項目以及江蘇省的新建冷藏保鮮庫廠房項目等；從冷鏈物流中心來看，有河南省的綠色智慧農產品冷鏈物流中心項目二期項目、云南省的理海建綠色智慧冷鏈物流中心、安徽省的新建智慧冷鏈物流中心項目等等。

冷庫建造發展現狀與趨勢分析

冷庫建造發展現狀與趨勢分析近年來，隨著冷鏈行業的快速發展，作為冷鏈配套設施的冷庫也進入了快速成長期。

因為不同的業態，對冷庫的功能需求各不相同，也就催生出不同的冷庫建造方式，常用的主要有以下幾種方式：

1、從用途上劃分，分為加工車間和存儲型冷庫。前者要的是不同溫區的加工環境，制冷方式也不同，所以多數采用土建和保溫材料相結合的方式；后者目的是存儲，功能單一，所以使用保溫板拼裝方式的較多。

2、從施工過程劃分，可以分為新建冷庫和改建冷庫。新建冷庫顧名思義，當然是從無到有建設，快速完成土建基礎、搭建鋼結構平臺、然后采用保溫板拼裝是當下比較多的一種方式。改建冷庫主要是依托原有建筑結構，將干倉或者車間通過在內部拼裝冷庫，也是目前采用比較多的一種方式。

當然也有其他的冷庫建造方式，這里就不在一一贅述了。

利用原有干倉改造，由于手續簡便，建造周期可以由幾年縮短為幾個月甚至兩到三個月，所以更為廣大制冷行業所采用，也是我今天主要介紹的一種方式。

干倉改冷倉（簡稱干改冷）通常在已具備常溫倉使用功能的條件下，通過增加保溫及制冷系統，使原來的干倉具備了冷庫的功能。

干改冷雖然改造周期較短，貌似工作量較小，其實現場仍需完善、跟進、改造的工程遠不止保溫和制冷系統。

首先，除了前期一些政策方面的流程，比如報批、報審外，還有鋼結構改造：制冷設備、管路、保溫庫板吊裝、支撐都要考慮原結構是否具備這些功能（通常都沒有）；

其次土建施工：庫內外地坪、月臺收貨口改建、增加等；消防改造：原消防管路、水箱移位、拆除、新建；通風排煙裝置的改造；

再次，消防要求，比如防火墻的增加：新舊項目、干倉冷倉防火分區等，不同國家標準要求各有不同。比如冷庫的防火分區通常小于3500㎡；

冷庫建造后，電力增容：原有干倉對電力需求較小，改為冷倉后新增制冷及相關設備對電力需求通常會加大很多；制冷設備及管路施工過程還涉及到壓力管道的報檢，報驗等。

隨著我們與發達國家的差距日益縮小，我們的很多國標和行標與國1際接軌越來越快，同時隨著我國人民生活水平的日益提高，人們對各種冷鏈食品的需求越來越多，越來越具體。所以客戶的需求也變化的非常快，甚至終端用戶也無法確定來年對冷庫的具體需求。

所以作為冷庫的建設者，對于建造什么樣的冷庫得有一定的前瞻性，比如冷庫的面積、溫區制冷劑、保溫材料的選擇，甚至供液方式、融霜方式等細節也必1須提前考慮，避免落伍，跟不上市場和客戶變化需求。

我國冷庫行業逐步邁進高速發展階段市場容量逐年增加

一、行業相關定義及其分類

科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏，通常位于運輸港口或原產地附近。

根據觀研報告網發布的《中國冷庫行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）》顯示，冷庫按結構形式分，可分為土建冷庫、裝配式冷庫；按使用性質分，可分為生產性冷庫、分配性冷庫；按規模大小分，可分為大型冷庫、中型冷庫、小型冷庫；按冷庫制冷設備選用工質分，可分為氨冷庫、氟利昂冷庫；按使用庫溫要求分，可分為高溫冷庫、低溫冷庫、冷藏冷庫。

資料來源：中國冷庫行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

二、行業發展現狀

近年來隨著我國居民的收入水平不斷提高，消費水平的不斷提升，消費者對于食品的種類、質量、營養以及口味的多樣化消費需求顯著增加。而食物鎖鮮往往需要通過冷藏或者冷凍的方式進行運輸、加工、儲藏和配送。因此在日益增長的消費需求驅動下，我國冷庫產業逐步邁進高速發展階段。與此同時，自在2015年國家層面提出實施城鄉冷鏈物流基礎設施補短板的要求以來，我國冷鏈基礎設施建設加快推進，冷庫容量呈現逐年增長的態勢。

根據數據顯示，2017-2022年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5686萬噸，六年間的年均復合增長率為7.87%。保持了相對穩定的增長速度。

數據來源：中國冷庫行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

2022年我國冷庫主要分布在山東、廣東、上海、福建、江蘇、湖南、四川等地區。其中山東、廣東和上海是我國冷庫容量排名前三的地區，分別為644.8萬噸、470.4萬噸和440萬噸。

而雖然我國冷庫容量不斷增長。但與發達經濟體相比，我國的冷庫容量仍顯不足。根據國際冷藏倉庫協會數據統計，荷蘭以0.96立方米/人的人均冷庫容量位列第一名，緊隨其后的是新西蘭0.5立方米/人以及美國0.49立方米/人，分別位列第二、三名。而我國人均冷庫容量為0.13立方米/人，在全球各國人均冷庫容量中的排名較為靠后，人均冷庫容量只占美國的1/4，國內人均冷庫容量與發達國家相比還有較大差距，未來國內冷庫建設規模仍有較大的成長空間。

數據來源：中國冷庫行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

三、行業市場需求情況

目前我國冷庫的市場需求主要來自于生鮮電商和冷鏈物流市場。

1、生鮮電商

生鮮電商是電子商務的一個分支，是以水果、蔬菜、肉類等生鮮產品為核心商品，消費者利用互聯網進行線上選購及下單，然后由生鮮電商平臺通過物流運送到消費者手中。生鮮產品是人們日常生活中必不可少的商品，在新零售的浪潮下，生鮮電商也成為供應日常必需品的重要途徑之一。

近年來隨著生鮮電商的發展及模式的成熟、用戶網購生鮮習慣的養業的發展，改變了人們的消費習慣，使得生鮮電商行業得到快速發展。而隨著生鮮電商行業的發展，也帶動了冷庫的市場需求。

數據顯示，2021年，我國生鮮電商行業交易規模為4658億元，同比增長27.93%。2022年，我國生鮮電商行業交易規模為5601億元，同比增長20.24%。

數據來源：中國冷庫行業現狀深度分析與未來前景預測報告（2023-2030年）

2、冷鏈物流

冷鏈物流是利用溫控、保險等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。冷鏈物流行業的發展為保障食品質量安全、提高居民生活水平、降低物流損耗、提高食物存儲期限、實現食物跨地域輸送和減少社會資源浪費都具有較大的促進作用。

場規模由1500億元增長至4117億元，CAGR為15.52%。

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