來自于錢曉棟的原創文章。本文首發于官微（農業數字化）。

農業大的供應鏈條可劃分為農業生產→冷鏈物流→產品銷售，前面兩篇文章描述了產品銷售信息化企業的溫水煮青蛙，并將產品銷售信息化簡單定義為生鮮電商。本文將評估冷鏈物流這一環節上各種信息化企業的現狀。

一、背景內容

冷鏈物流主要是為了保證生鮮的品質而誕生的行業，分為兩個部分，一個是冷庫倉儲，一個是物流配送，物流又可分為干線物流和城配物流兩類。國內做這塊領域信息化的企業并不多，國外則可參照普洛斯。且國內的冷鏈車都是不打冷運輸的，大部分都是裸車運輸。

國內生鮮冷鏈物流是少不了冷庫這一個環節，尤其以蔬菜、水果為最。原因是中國農業種植分散、面積小、產能過剩、經緯幅度大、陸運運輸多、運輸覆蓋面廣。農業種植分散要求蔬菜、水果等需要集散后通過干線物流跨地區調配運輸；面積小要求采購分散、增加供應鏈環節、品質不一；產能過剩要求生產者低議價權、農產品快速出貨；經緯度幅度大要求蔬菜遠程調運；陸運運輸多要求冷鏈運輸（打冷放冰瓶運輸，非冷鏈車打冷運輸）、就近調配（氣候因素除外）；運輸覆蓋面廣要求干線運輸快速、原始化、難以成標準規模。

也正是因為以上原因，有些企業發現了其中商業價值，在整條冷鏈運輸和物流線條上進行信息化，試圖賦能并改造我國農產品運輸現狀。這些企業是九曳供應鏈、鮮世紀，蔬東坡及觀麥，前兩個側重冷庫倉儲到干線運輸的信息化，后兩個側重于城市本地批發市場采購及城配。前兩個與生鮮B2B企業的發展曲線正好是相反的，此消彼長，資本在兩者之間進行流動。后兩個則矛生鮮B2B企業發展曲線相近。

二、冷鏈干線物流企業

冷鏈干線物流企業專注于在產地構建冷庫，用冷庫短暫倉儲生鮮后，進行干線物流運輸至銷地，因此這類企業會專注于冷鏈出租、冷庫倉儲管理和干線物流運輸這三塊業務，并通過信息化賦能，降低運營成本，偏重線下運營，披著互聯網企業的外衣。

（1）九曳供應鏈

九曳供應鏈是重資產投入型企業，在全國建有諸多的生鮮配送中心，每個配送中心配置多個冷庫，以線下冷庫重資產，吸引資本市場的注意，再以資本拿地建更多的冷庫，再吸引更多的資金，最終形成循環。不過這種做法的危險是幾次建冷庫受挫，就會導致模式的破裂。

九曳供應鏈基于冷庫，對外是提供云倉、鮮配、鮮運、跨境等服務。

云倉是每個冷庫提供線下操作服務和線上信息化支撐。配置線下的生鮮倉內服務，包括分揀、包裝、稱重等標準服務，及打碼、檢測、耗材提供等增值服務。線上則是倉庫管理、出入庫管理、庫內操作記錄、耗材管理等信息化服務。冷庫出租可能是九曳供應鏈最大的收入來源。并圍繞冷庫租賃，提供鮮配、鮮運服務。

鮮配是提供以公路運輸和飛機運輸完成長途運輸，然后進行宅配服務，可以理解為送快遞的生鮮版本，當然像玉米、蘋果等生鮮也可以使用普通快遞進行電商售后運輸服務。為了配合宅配業務，會針對生鮮進行打包，銷售，這就會涉及到標準化包裝流程。但九曳僅是水果實現標準化包裝，而且是高附加值的水果，生鮮品類少，不能滿足終端市場全品類的需求，只能滿足一批市場單品集約化需求。

鮮運則是對干線運輸中車輛的實時GPS系統，而且是通過軟件實現，對于安卓而言，車輛定位信息是可以修改的，后續可考慮接入車輛自身的GPS定位，這個較為真實。且這塊業務具體的用戶交易量大，干線運輸都是以噸為單位。但是用戶數量也少。

跨境則是依托海外倉，提供報關、生鮮加工、海外倉租賃、運輸等服務，最終構建起跨境電商生鮮B2B平臺，實話是水果居多。在2016年、2017年跨境電商紅火之際，這項業務應該是不錯的，現在隨著BAT的跨境生鮮生鮮，業務艱難。

從九曳供應鏈的業務場景、提供的信息化服務、商業發展模式來看，九曳在生鮮B2B、社區生鮮團購紅火的當下，正在瀕臨煮熟，因此其也在積極進行業務轉型，擴寬生鮮宅配業務，而不是單純的冷庫重資產出租業務，業務的變革，也可能為九曳帶來第二春。同時九曳實際上稱不上供應鏈服務管理商，他只是供應鏈外包商。

（2）鮮世紀

鮮世紀模式相對于九曳較為輕量，其冷庫數量較少，也未必全是自建，其終端用戶生鮮采購量也比九曳要小的多，用戶為社區超市、生鮮超市和餐飲行業。為了彌補生鮮毛利和自身支出，其提供的商品SKU中包含日用品。

也就是說鮮世紀會直接去供應商處采購生鮮和日用品，然后存儲在自身倉庫中，進行包裝分揀后運送至其加盟社區門店，這些加盟社區門店僅僅是加盟其生鮮采購體系，而非加盟鮮世紀。鮮世紀相比九曳供應鏈是完整的供應鏈服務商，通過集采獲取與上游的價格優勢，最終配送至社區門店，在降低社區門店的時間成本、采購成本的同時，是對社區門店開店成本的變革。個人認為其極具供應鏈優化價值。

鮮世紀的核心業務是加盟商在其平臺上的下單采購（將鮮世紀歸結到冷鏈干線物流企業有點牽強，其業務超過這塊），不僅僅是對生鮮類農產品的采購，類似與京東新通路和阿里零售通，只不過鮮世紀更專注于生鮮農產品，并提供其他快消品。

鮮世紀這塊業務的兩個抓手是價格和品質，可能除了生鮮的特質外，這也導致需要走物流和倉儲發展之路。憑借創始人的技術特質，通過信息化技術，進行物流和冷鏈倉庫管理，類似與京東（京東在電商領域對重資產投入企業可謂教父級存在）。此外針對社區店沒有品牌塑造能力，其再塑造自身品牌后，借力賦予給加盟門店。

物流外包已經成為另一塊重要業務，物流包括干線和城配。未來還會倉儲能力也賦予給較大規模的連鎖店面，利用城配能力，降低連鎖店面的倉儲成本，將這部分成本轉嫁到供應鏈上游的鮮世紀，而鮮世紀則匯集倉儲成本后收取連鎖店面的服務費，并提高其對上游倉儲租賃方的議價能力。

可以說鮮世紀幾乎是快成功了，其創業的借鑒之處之一是在別人都在做標品的快消品時，他先做高難度的生鮮，待生鮮做完，樹立壁壘后，再殺入標品的快消品行業，先難后易。

三、銷地集采城市配送

銷地集采城市配送一般是直接面向終端消費者的服務，終端消費者包括小C和大C，小C是指普通消費者，大C是指餐飲行業。無論是做哪一類的配送均需要采購、倉儲、分揀、包裝和城市配送，這些正好都是銷端生鮮B2B企業內部管理所需要的內部管理系統。在市面上也有提供純粹SaaS服務的城市宅配信息化企業，這類企業專注于為生鮮B2B公司提供SaaS后臺管理系統以及前端電商下單界面，他們并不會投資冷庫倉儲，也不會提供采購服務，而是提供純粹的銷地集采城市配送全程信息化。典型代表是蔬東坡和觀麥。這兩家公司均能為生鮮配送企業提供SaaS服務軟件，以賦能這些企業的采購、配送和倉儲管理的工作，實現生鮮配送企業在銷地的小型生鮮配送生態（供應鏈環節不會觸及到產地）。

（1）蔬東坡

蔬東坡是阿里人出來創辦的企業，在云計算和生鮮B2B紅火之時，敏銳地為生鮮配送企業提供SaaS服務，為所有線下配送公司提供做線上生鮮B2B的捷徑，通過軟件獲取訂單，聚合訂單后在銷地一批市場集采，最終通過城市配送城配給當地的餐飲門店和消費者個人，地域性質極強，還為線下配送公司提供分揀、倉儲、進銷存信息化。

近期社區生鮮團購有點火，也帶動了蔬東坡的2C業務。其內部有兩塊業務：2B和2C，2B是針對服務餐飲、機關食堂的生鮮配送企業，2C是針對做生鮮社區團購的生鮮配送企業。通過這兩塊業務的演變進化，2B業務是本源，2C業務是符合當下時代發展的復用升級優化。可以說蔬東坡如同鮮世紀，即將成功，主要是在2B業務中打敗觀麥。

無論是2C還是2B業務形式上，蔬東坡都提供線上前端電商平臺和后端管理平臺，并配合加工流水線、業務分析、電商培訓等服務。憑借蔬東坡的信息化支持，在提高生鮮配送企業運轉效率的同時，能夠使這些企業向互聯網公司的名頭靠近，并應用數字化財務分析。作為SaaS業務核心的后端管理平臺，蔬東坡能夠實現訂單聚合，生成采購單，進行流水線分揀包裝，監管城配流程，財務管理分析、成本核算、商城價格制定等功能。蔬東坡的2C業務和2B業務的后端管理平臺極其相似，主要是2C業務增加團長分成機制，完美體現其業務復用的決策。雖然個人并不看好國內的SaaS軟件服務商市場（民企財大氣粗，不計成本），但還是可以看到蔬東坡未來在生鮮配送領域的發展趨勢，尤其是社區團購。

（2）觀麥

觀麥則是騰訊人創辦的，之前是實際做生鮮B2B業務的小龍女，玩的是美菜網的餐飲行業2B配送+線下實體店2C自提模式，后續發現兩個模式均未能實現其價值，就專注于做生鮮配送的SaaS服務軟件提供商。

相比于蔬東坡，觀麥目前無非是多了兩點服務，分別是銷售培訓和互聯網轉型，這兩點都是線下生鮮配送企業和想做生鮮配送的個人創業者所需要的。銷售培訓能夠為企業帶來真正的收入，至于是否使用線上商城下單那都是次要的；互聯網轉型則是所有中小型生鮮配送講故事的源泉。這兩塊業務是其增值業務，但同時也是其品牌塑造布局，這應該和騰訊的高調風格相符。其最終的成功可能不是源于其SaaS服務，而是其增值服務，我還是認為生鮮B2B這塊線下重要性明顯高于線上。

觀麥的SaaS服務軟件功能主要包含生鮮采購、出入庫、分揀、進銷存，以及財務測算、電商平臺、售后服務等，對于包裝規格、包裝管理、客戶管理等暫時沒有實現信息化，可能認為不需要信息化。軟件功能和蔬東坡大同小異，均能支持一般的生鮮配送業務流程。

四、總結

從數據上看，中國冷鏈物流這塊信息化的蛋糕還是挺大的，且參考“三通一達+順豐”這幾年在電商蓬勃發展下的發展軌跡，農產品冷鏈物流運輸（包括干線物流和城配物流）必將會隨著農產品生鮮B2B行業的蓬勃發展而發展。具體的生鮮市場、農產品物流、農產品物流基礎設施的發展數據參考如下，能力有限，沒找2018年的最新數據，況且2018年還沒過完，哈哈。

網上摘錄的2011-2017年我國生鮮產品規模（單位：億噸，%）

網上摘錄的2011-2017年我國農產品物流額及增長變化（單位：億元，%）

網上摘錄的2011-2017年我國冷鏈物流倉儲規模（單位：萬噸，%）

而從農產品物流占社會總物流占比情況數據來看，農產品物流的發展后勁還是存在的，具體數據如下。但是必須改變農產品物流的基礎設施薄弱的劣勢，也就是說此時有企業大力投資全國各地的冷庫建設是很有前瞻性的，諸如九曳供應鏈的做法，但需要注意的是冷庫/冷鏈重資產投入的資金壓力過大，因此可考慮多家企業聯合投資的可能。也正因為投資體量過大，很多冷鏈物流服務公司專做冷鏈信息化，或者是物流信息化，其中物流信息化中又可分為中介服務和監管服務等很多細分領域。種種原因相結合也導致了九曳供應鏈、鮮世紀、蔬東坡和觀麥存在的價值。

網上摘錄的2011-2017年我國農產品物流額在社會物流總額比重（單位：%）

目前冷流物流整個鏈條上的倉儲管理、訂單管理、生鮮電商商城、生鮮城配、干線物流監管、干線物流中介（如運滿滿和貨車幫，現已合并），都已經有企業在做信息化了，差就差在線下的倉儲重資產投入，屬于實體投資范疇。冷鏈基礎設施很少有人愿意去碰，期待這樣的企業或者企業聯盟。

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