2.35億噸！2019食品冷鏈物流需求爆量，京東、蘇寧…誰能獨占鰲頭

時間：2023-06-16 06:14:33來源：admin01欄目：冷鏈新聞閱讀：

2018年我國冷鏈物流市場規模達3035億元，同比增長19%，2019年和2020年分別增長24.5%和24.3%，冷鏈物流處于快速發展時期。

一、食品冷鏈：冷鏈物流發展與食品全產業鏈變革共振

冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費變為可能，它正悄悄的改變著我們的生活。

1.消費升級，便利生活+餐飲崛起拉動凍品消費

消費升級推動消費者深層次需求變化，更營養、更健康、口感更佳的低溫產品受消費者歡迎。若將馬斯洛需求理論應用在食品飲料領域，消費者的需求可大致劃分為5個層次，第一層生理需求，即滿足溫飽；第二層為安全需求，要求食品不含有毒的成分；第三層為營養需求，關注食品營養成分的含量及特點；第四層為感官需求，涉及產品包裝、香味、口感等；第五層為情感需求，產品成為消費者生活和情感的寄托。

根據國際慣例，人均GDP達到10000美元左右時，消費需求增長將從生存型、數量型向發展型、享受型轉變。2018年我國人均GDP已經高達9771美元，進入消費升級的重要窗口期，消費者對食品的需求也遵循馬斯洛需求理論逐漸改變，升級至第三、第四層次需求，價格敏感性下降，營養、感官需求的覺醒。低溫食品雖售價偏高，但一般保質期更短，口感相應更佳、營養也相對更豐富，是消費升級的重要方向。低溫食品在儲存、運輸、銷售過程中需要全程冷鏈，低溫食品的需求蓬勃增長也推動了冷鏈物流的進一步發展。

1）消費升級下低溫肉需求釋放

（1）冷鮮肉需求有望快速增長。冷鮮肉在冷鏈環境下經歷了較充分的解僵成熟過程（加工、流通和零售過程中始終保持在0-4℃），微生物繁殖受到抑制，肉質細嫩，滋味鮮美。當前，熱鮮肉憑借加工簡單、價格便宜的優勢占據50%以上市場份額，雖冷鮮肉占比正逐步提升，但較發達國家90%的比重仍明顯偏低，未來將會冷鮮肉將會實現需求的釋放。

（2）更健康和更美味推動休閑鹵制品成為零食新寵。與其他零食品類相比，休閑鹵制品散裝保質期多數為3天。休閑鹵制品運輸、售賣均在低溫環境中，較短的保質期使得產品口感更好且更營養，完美契合新時代消費者渴望新鮮、健康的休閑零食的需求。休閑鹵制品受益零食健康化、高端化升級的趨勢，長期實現雙位數穩健成長。

2）便利生活+餐飲崛起拉動凍品消費

速凍食品穩健增長，食品冷鏈物流需求加速釋放。速凍食品在運輸和倉儲過程中需持續保持低溫，只能通過冷鏈體系進行運輸，一直是食品冷鏈的主力產品。隨著生活水平提高和節奏加快，速凍食品因其便利性廣受歡迎，近年來行業銷售收入處于穩健增長階段。2018年我國速凍食品行業銷售收入達1149億元，是2010年的近3倍。

目前我國人均速凍食品年消費量不足10千克，僅為日本的一半，歐洲和美國更是分別高達35千克和60千克，以此判斷速凍食品仍有較大增長空間。其中速凍火鍋料（主要由速凍魚糜+速凍肉類組成）受餐飲火鍋行業快速發展的刺激，連續多年保持雙位數的同比增長。由此可見，速凍食品行業特別是速凍火鍋料的發展，將持續提升對冷鏈運輸的需求，利好冷鏈運輸和儲藏設備行業的發展。

3）生鮮電商爆發式擴容，冷鏈物流貫穿全產業鏈

受需求端消費升級和便利生活趨勢的影響，零售端也開始革新自身物流體系，涉足新零售例如生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等領域的零售企業開始重視冷鏈物流體系的建設，冷鏈物流對零售行業的重要性不斷提升。其中，生鮮電商對冷鏈體系建設的促進作用最為明顯。

生鮮電商正處于資本加速進場時期，擴張腳步仍將持續。2009年資本市場開始關注生鮮電商；2009年~2013年這5年間，一共完成6.2億元融資；2014年~2018年，生鮮電商完成融資總金額達249億元，其中2016年、2017年、2018年連續三年融資額均超過50億元。

目前生鮮電商在產品的物流運輸上存在以下痛點：

1）標準化程度低：生鮮產品來源分散，產品供應不穩定且易腐爛、易損耗，在流通環節需要全程冷鏈運輸，同時又由于標準化程度低，導致損耗成本高。美歐日等發達市場中，生鮮冷鏈損耗率小于5%，但國內損耗率大于20%。

2）冷鏈體系不完善：冷鏈物流體系不完善，設施不足、利用率低。美日易腐食品（果蔬、肉類、水產品等）的冷鏈流通率（在物流過程中采用冷鏈物流的比重）大于95%，國內目前均不足50%。

3）投入和產出差距大：冷鏈要求的專業管理和資金投入水平遠高于一般物流高，但終端用戶分散，配送及包裝成本高。

冷鏈體系可形成有效競爭力，生鮮電商積極搭建冷鏈。生鮮購買為高頻次的即時性消費，消費者對生鮮送達的時效性和新鮮度提出高要求，不斷考驗生鮮零售商的物流水平。生鮮電商冷鏈物流成本占比達20%-40%，若在冷鏈部分有所突破，或是生鮮電商與競爭對手拉開差距的最佳選項。因此，各生鮮電商或重金投入自建冷鏈體系，阿里巴巴旗下盒馬鮮生、生鮮電商每日優鮮為其中代表；或者也可尋求具備完善冷鏈運輸和倉儲體系的第三方進行長期合作，如順豐、京東等。

生鮮電商物流規模快速增長，冷鏈需求總量隨之提升。生鮮電商對冷鏈運輸需求節節攀升，同時也推動了整個食品冷鏈產業的發展。根據易觀智庫數據，生鮮電商物流行業近年來保持50%以上的年增長率，2013年生鮮電商物流規模尚不足40億元，2018年行業規模已達674億元。據中國物流與采購聯合會信息，2019年我國食品冷鏈物流需求總量預計達到2.35億噸，同比增長24.3%。

4）政策引導集中屠宰+冷鏈流通，屠宰集中度快升推動冷鏈布局

（1）政策引導“運豬”向“運肉”轉變，集中屠宰、冷鏈流通、冷鮮上市

在非洲豬瘟常態化下，政府加快引導健全現代生豬流通體系：“運豬”向“運肉”轉變，加快建立冷鮮肉品流通和配送體系。國務院辦公廳2019年9月出臺《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》，提出“健全現代生豬流通體系”的重要任務。

我國豬肉產銷布局不均衡，17省供給缺口合計1098萬噸。我國生豬產區和銷區布局極不均衡，如豬肉消費大省廣東，估計18年消費量約669萬噸，但豬肉產量僅282萬噸，缺口387萬噸需從外省調入，估計全國17省供給缺口共1098萬噸。其中缺口前五的省份合計807萬噸，均為銷區東南沿海省份，消費水平較高，對冷鮮肉接受程度更高。預計未來2-3年內將加速推動當地冷鏈物流發展。

（2）屠宰行業集中度有望快速提升，規模屠企加快布局冷鏈物流

當前我國生豬屠宰集中度較低，且規模屠企并不具備競爭優勢。由于：

①熱鮮肉消費為主匹配農貿為主的渠道結構，導致了生產熱鮮肉的小屠企更具價格優勢；

②開工率低導致無法發揮規模效

③行業規范、管理制度不完善，小屠企生產成本更低；

④地方保護限制渠道網絡拓展，均導致我國屠宰行業集中度較低，且規模屠企并不具備競爭優勢。從屠宰量分布來看，屠宰行業份額高度分散，雙匯市占率僅1.8%；規模以上定點屠宰市占率30.5%。定點屠宰企業市占率僅44.8%，仍有50%以上的市場被私屠濫宰所占據。

在此格局下，“養殖->屠宰”長距離從產區調活豬到銷區，“屠宰->零售”短距離無冷鏈運輸熱鮮肉。

（1）生豬產業鏈上養殖到屠宰環節主要是以豬販子為媒介、全國各地長距離調運生豬為主；

（2）屠宰到零售環節，是以熱鮮肉為橋梁，將眾多屠宰端的小屠企、私屠濫宰與零售端的農貿市場連接，配送方式主要以無冷鏈傳統運輸熱鮮肉為主。

二、冷鏈物流：行業快速增長，巨頭加速布局

冷鏈物流市場前景廣闊，行業集中度有待提升

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫藥冷鏈需求增長所驅動，另一方面受政策的持續支持，市場前景廣闊。根據中物聯冷鏈委和艾媒咨詢數據，2018年我國冷鏈物流市場規模達3035億元，同比增長19%，預計2019年和2020年分別增長24.5%和24.3%。冷鏈物流屬于綜合性行業，其中冷鏈運輸、冷鏈倉儲和其他服務（庫內操作、打包和貼標等服務）分別占比約40%、30%和30%。

我國冷鏈物流發展迅速，但行業集中度非常低。2018年我國冷鏈物流百強企業冷鏈業務營收同比增速達53%，但行業集中度較低。2016-2018年，百強企業冷鏈業務市占率分別為9.2%、10.2%和13.8%。集中度偏低導致市場無序競爭，價格體系混亂，空駛率高，行業集中度有待提升。

首先，從中國物流與采購聯合會的統計數據來看，我國90%的冷鏈企業是區域性的，大部分企業僅在特定領域運輸部分產品，沒有規模效應，導致行業集中度偏低。

其次，與發達國家相比，我國冷鏈行業分工體系的發展尚不完善。相比之下，我國冷鏈物流行業專業化的分工體系尚未形成，大部分企業提供一攬子服務，即所謂綜合供應鏈服務，浪費了部分儲藏和運輸資源。

2018年我國冷鏈物流TOP5分別為順豐速運、希杰榮慶、京東物流、上海鄭明和漯河雙匯物流。順豐速運冷鏈業務進展迅速，2015年尚未進入行業前五，2016-2018年排名分別為第五、第二和第一。

1.政策逐年加碼行業發展持續享受政策紅利

近年來，冷鏈物流發展迅速，備受關注。我國高度重視冷鏈物流發展，冷鏈政策密集發布：

總結來看，我國出臺的冷鏈相關政策主要分為三類：

1）加快冷鏈物流體系建設的相關政策。這類政策主要是制定冷鏈物流的相關標準和規范，細分冷鏈物流領域，促進冷鏈物流的標準化發展。

2）便利冷鏈物流快速發展的相關政策。這類政策主要是從稅收、供電、基礎設施配置等方面為冷鏈物流的進一步發展提供便利。

3）促進農副產品流通的相關政策。這類政策與農產品、乳制品等農副產品相結合，為促進農產品供給側改革，提高農副產品質量而制定的與冷鏈運輸相關的具體政策。

近年來冷鏈政策發布頻率越來越密集，意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視，隨著各種利好政策的發布，冷鏈運輸必將迎來新的機遇。

2.京東、蘇寧和順豐巨頭爭相布局冷鏈物流

冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為：由傳統物流企業轉型，生產商自建自營的冷鏈部門，專業冷鏈服務商，國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。縱觀國內冷鏈服務商，共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型和平臺型七種模式。

目前，我國電商巨頭和快遞巨頭加速布局冷鏈物流領域。京東、蘇寧和順豐動作較大。

（1）京東：借助自營電商優勢，搶占冷運版圖

京東是國內自營電商龍頭，積極布局冷鏈物流。2016年1月，京東成立了生鮮事業部，經營全品類生鮮產品，包含海鮮水產、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。2017年7月，京東宣布在冷鏈領域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰略合作協議。這是京東物流首度與國際物流巨頭合作。

京東的冷鏈物流產品有純配服務、倉配服務、原產地生鮮產品服務、B2B服務四種模式。

（2）京東在冷鏈物流方面的投入包括：

自建倉：在倉儲方面，截至2019年12月，京東物流已在10個城市（沈陽、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州）建成13個冷鏈倉，B2C網絡覆蓋超過300個城市，倉庫日均訂單處理能力達百萬件。京東倉庫覆蓋深冷(-22℃以下)、冷凍(-18℃，主要儲存阿根廷紅蝦、跑步雞等)、冷藏(0-4℃，主要放置水果、蔬菜、奶制品等)、控溫(10-15℃；16-25℃)四大溫層。

協同倉：除了自營的冷倉，京東還和部分供應商之間合作建立了協同倉，倉庫由供應商在原產地建立，但其中應用的管理系統、作業流程、培訓工作和物流冷鏈相關配套基礎設施則由京東提供，通過縮短中間環節，實現產地直發，48小時送達。

冷鏈設備：除了完善的冷庫配置，京東還配置了溫控在-18℃~10℃區間的冷藏車，升級至第四代材料規格符合美國FDA標準的智能保溫箱，以及可以進行嚴格的溫控檢測及追蹤、保證各溫層生鮮商品在流轉過程中新鮮度的控溫設備。

蘇寧：自建冷鏈倉，布局冷鏈行業

2018年起，蘇寧大力進行多城市冷鏈倉布局。截至2018年12月，蘇寧物流全國冷鏈倉達到46座，全國覆蓋范圍達到179城。

電商平臺為了加快生鮮配送速度，蘇寧采用的做法是布局“前置倉”——將生鮮提前配送至合作的便利店，從而更快速地將產品送達用戶手中。“蘇鮮生”精品超市和蘇寧小店都是蘇寧新零售布局中的項目。

“蘇鮮生”是一家O2O線上線下互通的精品超市，除常規商品外，“蘇鮮生”精品超市內還設有餐飲專區、鮮花專區和水產特色區。消費者可以在線下單，覆蓋范圍內即可享受服務。憑借蘇寧物流冷鏈物流體系，超過80%的訂單可以在24小時內送達。另外，用戶通過線上下單，蘇鮮生店周圍可實現3公里范圍內半小時配送。

“蘇鮮生”精品超市還得到了蘇寧云商集團的會員、客服及物流方面的支持。截至2019年10月，蘇鮮生已經在全國開設了14家門店，分布北京、成都、廣州等7個城市。與蘇寧的“蘇鮮生”模式類似的還有阿里的“盒馬鮮生”、京東的7-FRESH、永輝的超級物種。

蘇寧小店是全部采用自營模式的O2O購物平臺，蘇寧小店的商品分為快消品和生鮮兩類，生鮮產品主要來源于國內最大生鮮電商易果生鮮。蘇寧小店支持線上線下兩種方式購物。截至2019年6月底，蘇寧小店及迪亞天天自營店面合計5，368家，迪亞天天加盟店42家。與蘇寧小店模式類似的有京東便利店、天貓小店。

順豐：依托快遞布局，發力冷鏈運輸

順豐是一家直營制的快遞龍頭企業，除了傳統的快遞業務，順豐的新業務包括時效業務、經濟業務、重貨業務、冷運業務、國際業務、同城配業務。2018年度冷運業務收入達42.4億元，同比增長84.9%，增速僅次于同城配業務，是順豐新業務中的強勢板塊。

截至2018年末，順豐控股冷運網絡覆蓋104個城市及周邊區域，其中有食品冷庫51座（運行面積23.7萬平米）、冷藏車672臺，食品運輸干線121條（貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市）。順豐的冷鏈運輸主要集中在生鮮、醫藥兩個業務板塊：

生鮮：順豐控股圍繞鮮花、水產、水果、肉類等若干生鮮子行業，聚焦行業客戶需求，制定集銷售、物流、金融、數據、科技、品牌等于一體的行業綜合解決方案。其中在物流運輸方面，順豐控股發揮端到端的全程可追溯的常溫+冷鏈物流服務能力，克服生鮮品類對物流運輸條件、物流時效等方面的嚴格要求，助力上游產地端將商品快速分銷至全國各地。順豐在生鮮食品行業服務客戶有麥當勞、雙匯、頂新等

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