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冷鏈新聞冷鏈全球看丨“三化”路徑，構筑超“韌性”供應鏈
原標題：冷鏈全球看丨“三化”路徑，構筑超“韌性”供應鏈
據Americold年報顯示，2023年全冷鏈物流企業TOP10企業市場份額為21.5%，其中前三企業均來自于美國，分別為Lineage Logistics、Americold以及US Cold Storage，Inc.
此外，隨著全球冷鏈物流市場規模的持續增長，亞太地區在全球冷鏈物流中占據市場主導地位，其中，日本、韓國、中國和印度的增長最快。
在此，中物聯冷鏈委選取表現出色的企業，從市場份額、供應鏈、業務模式以及發展戰略等方面對企業進行深度剖析。
圖：2023 年全球冷鏈物流企業TOP10
（數據來源：Americold 2023年報）
全球重點冷鏈物流企業盤點
01 美冷物流（Americold）
Americold 是溫控物流房地產和增值服務領域的全球領導者。Americold 專注于溫控倉庫的所有權、運營、收購和開發，在北美、歐洲、亞太和南美擁有和/或運營 243 個溫控倉庫，冷藏存儲量約 15 億立方英尺美國。Americold 的設施是連接食品生產商、加工商、分銷商和零售商與消費者的供應鏈不可或缺的組成部分。
供應鏈全景圖
#1
核心業務三板斧
美冷物流（Americold）
根據美冷物流營收結構來看，企業業務類型主要為倉庫、第三方管理和運輸，其中倉庫業務占比最高，運輸業務占比逐年增長。截止到2022年12月31日，倉庫、第三方管理以及運輸業務營收占比分別為79%、10.2%和10.8%。
圖：2018-2022年美冷物流營收結構占比
（數據來源：Americold 2023年報）
? 倉庫業務：倉庫部門為企業的核心業務，主要提供溫控倉庫存儲和其他倉庫服務。
? 第三方管理部門：該業務代表第三方管理倉庫，并在客戶擁有的設施中為幾家領先的食品零售商和制造商提供倉庫管理服務。
? 運輸部門：企業為客戶代理和管理冷凍易腐食品和其他產品的運輸。運輸服務包括整合服務、貨運管理服務和專用的運輸服務。
#2
多元化商業模式促進企業穩定增長
美冷物流（Americold）
多樣化有助于降低與季節性和不斷變化的大宗商品趨勢相關的收入波動性：
? 業務布局：企業重點布局北美洲，借助收并購持續開拓歐洲、亞太地區以及南美洲等區域業務。
? 各類型冷庫：企業冷庫包含分銷型、生產加工型、公共型以及租賃型，其中分銷型冷庫占比最高為50%。
? 各類產品：從產品占比來看，79%的收入來自食品制造商，19%來自零售商。
數據來源：Americold 2023年報
#3
五大發展戰略增強企業核心競爭力
美冷物流（Americold）
全球倉庫網絡、操作系統、可擴展的信息技術平臺和規模經濟顯著的提升了企業核心競爭力，其中重點發展戰略主要集中在以下幾個方面：
? 持續增加倉庫部門收入：在按需使用的基礎上為客戶提供存儲服務。
? 拓展新市場：借助收并購持續擴大市場布局。
? 增加第三方管理：提供全球范圍內最廣泛和最完整的高品質溫控倉庫網絡和增值服務。
? 擴大冷鏈中其他溫度敏感型產品的市場份額：提供全面和高質量的倉儲和冷鏈的增值服務。
? 可持續發展計劃：對倉庫進行現代化改造，通過可靠的溫度控制系統降低電力成本，提高倉庫競爭地位。
全球重點冷鏈物流企業盤點
02 日冷集團
日冷集團是日本冷凍食品市場占有率最大的龍頭企業，集團涉及冷凍食品加工生產、冷鏈物流、水產、肉類和家禽產品、生物科學四個商業領域。旗下有日冷食品，日冷物流、日冷生鮮、日冷生物科學等子公司。在2023年3月全球冷鏈聯盟（GCCA）發布GCCA全球最大的冷藏倉儲和物流供應商全球25強名單中排名第五。
#1
行業龍頭，引領日本冷鏈市場
日冷集團
據日冷集團官網數據顯示，2022年日冷集團冷凍食品凈銷售額2386億日元，在2022年日本冷凍食品銷售市場排名中霸榜第一，約占CR5的26%。日冷集團旗下的日冷物流集團是日本最大的物流公司，2021年其冷庫容量達15.5萬噸，占據日本第一，日冷集團獲得“雙料”第一。在全球冷鏈聯盟（GCCA）2023年3月發布的全球最大的冷藏倉儲和物流供應商全球25強名單中，日冷物流集團的冷庫容量全球排名第五，也是TOP5中日本和亞洲唯一上榜企業。
（數據來源：Nichirei Integrated Report 2022）
#2
多元化發展，加工食品和物流仍是內核業務
日冷集團
日冷集團主營業務集中于水產、肉類和家禽產品、生物科學、加工食品、物流和房地產等領域。從2022年日冷集團凈值銷售額和營業利潤來看，物流和加工食品的凈值銷售額分別占比45.3%和39.1%，累計占比84.4%；物流和加工食品的營業利潤分別占比45.3%和44.1%，累計占比89.4%，從超過80%的高占比可以看出加工食品和物流是日冷集團重點發展業務。
（數據來源：Nichirei Integrated Report 2022）
#3
全球化布局，冷鏈物流投資收益勁頭強勁
日冷集團
投資方面 ：據日冷集團官網數據顯示，2020年-2022年日冷集團共投資了930億日元，其中作為日冷集團核心之一的冷鏈物流業務，三年內共投資499億日元，占總投資的53.6%，投資建設了名古屋港區物流中心、橫濱港物流中心等，并且在未來2023-2025年日冷集團也計劃在日本的大都市區和歐洲建設新的冷庫，擴張荷蘭港口庫容，進一步加強全球基礎設施建設。
（數據來源：Nichirei Integrated Report 2022）
收益方面：從日冷集團冷鏈物流業務營收情況可以看出，2019-2022年間其冷鏈物流業務的凈銷售額和毛利潤始終保持雙增長，并且從日冷集團對于2025年冷鏈物流業務的預期來看，未來其冷鏈物流業務仍有很大增量空間。
（數據來源：Nichirei Integrated Report 2022）
#4
戰略藍圖繪就，綠色可持續發展理念踐行
日冷集團
日冷集團在Compass Rose 2024 中表示在2023-2025未來三年內將投資1200億日元，主要資金仍用于冷鏈物流和加工食品業，其中約387億日元投資于加工食品業，約649億日元用于投資在冷鏈物流業務，主要集中于在日本、歐洲當地建立新冷庫、制冷劑和節能設備迭代升級。此外，日冷集團在Compass Rose 2024 中也增加了對環境措施方面的投資，在其投資規劃中將環境方面投資從2023年的15%逐年增長到39%，可以看出綠色可持續發展理念逐漸融入到企業未來戰略計劃中，越來越多的企業以降低碳排放作為集團發展目標。
（數據來源：Nichirei Integrated Report 2022）
全球重點冷鏈物流企業盤點
03 Coupang
Coupang是韓國一家電子商務公司，成立于2010年。該公司總部位于韓國首爾，是韓國最大的電子商務公司之一，主要提供在線購物、配送等服務。企業產品范圍涵蓋了生活用品、食品、衣物、家居用品、數碼產品等多個領域，擁有數百萬種商品。Coupang在韓國市場上的占有率很高，是該國最受歡迎的電子商務平臺之一。
#1
市場主導地位持續上升
Coupang
根據韓國市場研究機構 Nielson 數據顯示，截至2021年第一季度，Coupang 在韓國電商市場的份額達到了 24.6%。這一數字超過了其主要競爭對手 Gmarket 和 11 Street 的市場份額，成為韓國最大的電商平臺之一。此外，Coupang 在韓國的生鮮電商市場上也非常有優勢，該公司在這一領域的市場份額高達 80% 左右。生鮮電商是一個增長潛力巨大的市場，Coupang 通過在品質、價格和配送等方面的不斷優化，吸引了大量消費者的青睞，成為韓國生鮮電商市場的領軍企業。
（數據來源：Nielson）
#2
多元化業務協同發展
Coupang
作為一家電子商務零售商，Coupang 主要通過在線銷售消費品來獲取收益，主營業務由五部分組成：
? Rocket Fresh 是一種新鮮食品配送服務，承諾提供類似的快速配送服務。
? Coupang Eats 是一項送餐服務，提供范圍廣泛的產品，包括套餐、沙拉、肉類和冰淇淋。
? Coupang Play 是一種點播視頻流媒體服務。
? Rocket wow 為會員服務業務。
? Advertising 為廣告投放業務。
圖：Coupang營收結構
#3
高效率、低成本的供應鏈戰略
Coupang
? 直接采購：直接從生產商或批發商采購商品，并自主管理商品的庫存和品質。這種直接采購的方式可以保證商品的品質和價格，并且可以減少中間環節，降低成本。
? 無倉庫模式：通過與供應商合作，實現了無倉庫模式。企業在供應商處設立了貨架，供應商直接把商品放在貨架上，員工負責從貨架上取貨并完成發貨。這種模式可以大大減少運營成本，同時也可以提高庫存周轉率。
? 自動化倉儲：在城市中心設立大型物流中心，利用自動化技術實現了快速、高效的倉儲管理。這種自動化倉儲可以提高效率，降低人力成本。
? 數據驅動的供應鏈管理：采用數據驅動的供應鏈管理方式，通過大數據分析和人工智能技術，實現供應鏈的優化和升級。例如Coupang可以通過數據分析預測商品的需求量，從而優化采購計劃，提高庫存周轉率和銷售額。
? 最后一英里配送基礎設施：企業運營著韓國最大的直接雇傭配送車隊，利用專有軟件和定制設計的卡車，每天多次向社區配送。
#4
四大業務模式鞏固市場份額
Coupang
Coupang的業務模式以快速配送、無倉庫、移動端優先和社交電商為特點，使得其在韓國電商市場上獲得了很高的市場份額：
? 快速配送系統：可以實現當天或次日送達。這種快速配送模式在韓國市場上非常受歡迎。
? 無倉庫模式：Coupang通過與供應商合作，實現了無倉庫模式。這種模式可以大大減少運營成本，同時也可以提高庫存周轉率。
? 移動端優先：Coupang高度重視移動端用戶體驗，通過開發優秀的移動應用，提供更加便捷的購物體驗，吸引了大量移動端用戶。
? 社交電商：Coupang開發了社交電商功能，允許用戶分享商品鏈接，邀請好友一起購物，從而獲得優惠。
#5
生鮮配送構筑競爭壁壘
Coupang
Coupang的生鮮業務模式以冷藏配送、自主供應鏈、無門檻退換貨和優質服務為特點，這些特點可以提高消費者的購物體驗，從而吸引更多的消費者選擇Coupang的生鮮電商服務：
? 冷藏配送：Coupang采用冷藏配送的方式，確保食品的新鮮度和安全性。同時，為了保證冷鏈的質量，Coupang在物流方面投入了大量的人力和物力資源。
? 自主供應鏈：Coupang擁有自主的供應鏈體系，直接從生產商或批發商采購商品，從而可以保證商品的品質和價格。
? 無門檻退換貨：Coupang提供無門檻的退換貨政策，消費者可以在收到商品后5天內隨時申請退換貨，這種政策可以提高消費者的購物信心和滿意度。
? 優質服務：Coupang為生鮮電商提供優質服務，比如指定送貨時間、送貨上門、送貨到冰箱等，這些服務可以提高消費者的購物體驗。
啟示：
“三化”路徑，構筑“韌性”供應鏈
全球化：全球頭部企業積極拓展國際市場，提高品牌知名度和市場占有率。中國冷鏈物流企業應積極開拓國際市場，提高與國際物流企業的合作，提高國際化運營能力。
智慧化：全球頭部企業注重物流技術和自動化倉儲系統的升級，提高物流效率和運營效率。中國冷鏈物流企業應推進智慧化，提高物流技術和設備水平，減少人工成本，提高競爭力。
綠色化：全球頭部企業積極踐行低碳理念，將低碳運營作為企業可持續發展的重要發展方向。中國冷鏈物流企業應積極探索綠色低碳、制冷劑以及智能化等多方面冷庫節能新方式。
強化供應鏈管理：全球頭部企業通過建立全球供應鏈網絡，優化供應鏈管理，提高物流效率和服務質量。中國冷鏈物流企業應加強供應鏈管理，優化物流網絡，提高物流效率和服務質量。
2023第十五屆全球食品冷鏈大會
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是落實《“十四五”冷鏈物流發展規劃》承上啟下的關鍵一年。今年以來，隨著疫情防控較快平穩轉段，穩經濟政策效果顯現，我國經濟處于疫后修復和政策靠前發力的復蘇上升期。1-2月份，我國內需呈現較快回暖跡象，但外需仍在走弱、結構性失業問題依然存在。綜合國內外經濟形勢，還應正確認識我國經濟修復所處的階段，加快擴大內需政策的接續落地，持續鞏固經濟向好勢頭，進一步推動高水平對外開放，以國內大循環增強吸引聚集全球優質要素的能力，持續加強與周邊國家的產業間和產業內合作。
物流產業作為支撐經濟發展的關鍵命脈，加之冷鏈物流作為保障民生的重要通路，對于推動國內經濟復蘇，助力全球產業升維具有重大的核心助推作用。立于當下，明晰冷鏈物流產業定位，厘清冷鏈物流發展路徑，是助推行業發展，助力經濟振興的前提要素。
同時在2023年，沈陽市提出，全面落實中央經濟工作會議精神、以推動高質量發展為主題、立足遼中南城市群，充分發揮沈陽中心城市龍頭帶動作用，優化市域空間布局，進行戰略空間留白留璞增綠，更好發揮城市組團的集聚輻射、產業協同和同城化效應，構建區域一體化空間發展格局，培育建設沈陽現代化都市圈，建設新型工業化的示范區，打造東北振興發展的增長極。
在此背景下，經中國物流與采購聯合會、全球冷鏈聯盟等多方共同研究決定，將于 2023年6月28-30日在沈陽舉辦“2023第十五屆全球食品冷鏈大會”。本屆會議將以“全球冷鏈RE時代：重回、重構、重啟”為主題，聚焦冷鏈及相關產業未來發展，邀請政府機構、國內國外專家學者、知名企業高管等方面嘉賓，分享最新行業趨勢、商業案例、價值理念及創新技術，共同探索冷鏈行業跨越式發展。
冷鏈物流發展，正當時！讓我們齊聚沈陽，錨定全球冷鏈，重回發展之態，重構發展要素，重啟發展征程！
— 沈陽 6.28-30.—
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