經濟發展催生冷鏈運輸需求，我國冷鏈行業發展迅速?！冷鏈物流保證產品品質和效能以及減少運輸損耗，使貨物始終處于規定的低溫環境下。隨著經濟發展水平和居民收入水平的不斷提升，人們的生活方式和消費結構逐漸發生變化。從最初僅僅是延長食品儲存時間的需求，到網購、生鮮電商、蔬果宅配等開始受到消費者青睞，受益于不斷增長的需求，國內冷鏈市場發展迅速。

冷鏈物流總額持續攀升，需求總量連年增加。根據中物聯冷鏈委數據，我國冷鏈物流總額和需求總量一直保持增長態勢，且增速連年上升。其中，2020年受新冠疫情等因素影響，增速有所下降。2013-2019年我國冷鏈物流總額由2.10 萬億元增長至6.11萬億元，CAGR 19.5%；冷鏈物流需求總量由0.77億噸增長至2.33億噸，CAGR 20.3%。

上游材料部件競爭格局穩定，設備制造由分散走向集中

從整個產業鏈來看，冷鏈行業上、中、下游分別對應材料設備、運輸倉儲和行業應用 三個環節。

其中，上游主要為材料供應和設備制造，涵蓋了冷鏈設備原材料供應商、冷庫冷藏設備制造商和運輸車輛制造商。

中游主要包括運輸、倉儲，以及提供包裝、分揀、貼標等增值服務的其他環節，涵蓋物流企業、電商企業、專業冷鏈企業等多類企業，是整個冷鏈物流產業鏈的核心。

下游對標需求可分為不同的應用領域，是冷鏈物流的現實應用和銷售環節，一般包括食品冷鏈、醫藥冷鏈、化工冷鏈和電子冷鏈四大場景。

從上游材料供應來看，制冷劑和壓縮機分別為冷鏈核心原材料及零部件。冷鏈上游原材料包括保溫材料、制冷劑、鋼材、型材玻璃、蒸發芯體、黑白料（異氰酸酯、組合聚醚）等，零部件包括壓縮機、電機、膨脹閥、蒸發器、換熱器、冷凝器等，通過組裝加工形成一套完備的制冷系統。其中，制冷劑和壓縮機為制冷系統的核心。

目前制冷劑包括氨、氮、氟、水和碳氫化合物等多種類型，其中以熱力學性能優異的氟制冷劑類最為常見，約占全球制冷劑總量的 53.1％。無氟制冷劑雖然投入應用時間早且環境友好，但效率低下、安全隱患較高，一直不能成為制冷劑市場的主流。

未來在無氟制冷劑產品取得主要突破之前，仍難以短期內替代氟制冷劑的應用地位。同時，氟制冷劑更新換代頻率較高，根據 ODP（大氣臭氧消耗潛能值）和 GWP（全球變暖潛能值）的不同，五年內替換了四代制冷劑產品。

當下，由于國內大部分制冷劑廠商對第四代制冷劑還處在測試階段，其實現規模化應用還需要一段漫長的時期，我國制冷劑市場正處于第三代對第二代制冷劑產品的更替期，二代制冷劑配額大幅削減，三代制冷劑迎來布局窗口期。

此外，從市場競爭格局來看，我國制冷劑市場產能集中度較高，現今市場上應用最為 廣泛的制冷劑產品包括 R22、R32、R125 和 R134a，CR4 均在 40%以上，R22 和 R134a 的 CR4 甚至高達 67%和 74%。

中游冷鏈物流企業模式多樣化，規模及運營能力構筑核心競爭力

從中游來看，運輸環節結構優化和倉儲環節規模擴張帶動整個冷鏈行業的快速發展。 運輸環節即冷鏈產品的干線運輸和配送，倉儲環節即冷鏈產品的裝卸入庫、冷藏保存，其他環節則指的是包裝、分揀、貼標等增值服務。

據統計，運輸環節所產生的價值最高，約占中游環節價值的 40%，倉儲環節和其他環節平分秋色，各占 30%。

在運輸環節，我國主要有公路冷鏈、海運冷鏈、航空冷鏈和鐵路冷鏈四種方式，其中公路冷鏈為主導，2019 年公路冷鏈主要貨物運輸量為 20880 萬噸，占比達到 89.7%。但未來將轉向多式聯運的協同發展，充分發揮各種運輸方式的優勢特色和組合效率。

在倉儲環節，目前在生鮮電商催化下，包括京東、順豐、蘇寧等在內的電商巨頭和快遞巨頭加速布局冷鏈物流市場，冷庫需求大幅上漲，倉儲市場規模一直保持穩定增長，于 2018 年達到 5275 萬噸。

冷鏈物流企業運營模式多樣化，規模和運營能力構筑核心競爭力。目前冷鏈物流市場的競爭者可分為四類，分別為：由傳統物流企業轉型、生產商自建自營的冷鏈部門、專業冷鏈服務商及電商企業，分別以順豐冷運、領鮮物流、九曳供應鏈、京東物流為代表。

根據其差異化的運營模式，也可將其分成倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、電商型、平臺型和交易型八類。

基于冷鏈物流行業較高的運輸運營成本和全環節產業鏈必須協調高效運轉的特性，冷鏈物流企業的競爭優勢在于規模效應和一體化運營水平，順豐速運連續三年穩居冷鏈物流行業營收榜首正是得益于其龐大的物流網絡、先進的系統管理和一站式的智慧運營平臺。

下游食品冷鏈占比近九成，醫藥冷鏈前景廣闊

從下游來看，冷鏈物流應用范圍廣泛，醫藥冷鏈前景廣闊。

冷鏈下游主要面向的是各類冷鏈應用行業，包括餐飲、零售、生鮮電商、醫藥、化工、電子等。

其中，食品冷鏈的需求占絕大部分比重，接近90%，醫療及化工電子等冷鏈合計占比約10%。

2019年中國食品冷鏈物流需求總量達2.33億噸，涵蓋了水果、蔬菜、肉類、水產品、乳制品、速凍食品六大類。

同年，中國醫藥冷鏈銷售總額約為3395.03億元，與2018年相比，同比增長 20.09%，且預計2020年將突破4000億元，其運輸產品主要包括疫苗、血液制品、口服藥品、注射針劑、生物藥等。

消費升級和生鮮電商的發展帶動了近幾年食品冷鏈的快速發展，隨著醫療保障水平和市場對醫藥冷藏品的要求提高，醫療冷鏈則有望接力食品冷鏈實現加速發展，空間可期。

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