我國平均1萬人才有1輛冷藏車，國外發達國家平均500人就有1輛冷藏車；我國農生鮮冷鏈損耗率高達25%，而國外發達國家的損耗率則僅有5%左右。中國的冷鏈物流究竟處于什么水平？和外國的差距還有多大？國外頭部的冷鏈企業目前都做的怎么樣？

來源 | 運聯傳媒(ID:tucmedia)，作者 | 運聯研究院 丁琦

核心導讀：

1）2020年國內冷鏈市場規模將達到4215億元，平均年復增長率達20%以上；

2）我國冷鏈企業還沒有形成規模效應，目前排名靠前的企業幾乎都在虧損；

3）我國有效冷鏈需求不足以及冷鏈車輛資產的專屬性，導致冷鏈資源使用效率較低；

4）國外的頭部冷鏈企業已開始布局中國市場。

1、中國冷鏈物流市場基本情況

近年來，隨著人們消費能力的增強和互聯網普及 率的提升，尤其是隨著移動支付的興起，電子商務已經成為許多人的主要購物方式，人們的網購商品類型也逐漸發展到鮮花、蔬果等生鮮產品。受益于需求端消費升級和便利生活趨勢的影響，我國冷鏈物流市場也獲得快速發展。

1.1 國內冷鏈市場規模將超過4000億元

近年來，在政策與市場需求的雙輪驅動下，我國冷鏈行業取得了長足發展。2019年我國冷鏈物流市場總規模預計將達到3391億元，比2018年增長505億元，同比增長17.5%；預計2020年冷鏈市場規模將超過4000億元，達到4215億元。

另據統計數據顯示，2018年我國冷鏈物流倉儲市場規模已超過5200萬噸；隨著冷鏈物流市場的快速增長，預計2020年冷鏈物流倉儲市場規模將超6000萬噸。

1.2 冷藏車的四大類型

雖然我國冷鏈物流市場正處于快速發展階段，但冷鏈物流的基礎設施建設水平仍有待提高。冷鏈物流四大流通環節擁有的核心設備包括速凍設備、冷庫設備、冷藏車、冷藏集裝箱以及商用展示柜。這里我們主要分析主要用于冷鏈公路運輸環節的冷藏車。

根據車輛底盤的承載能力，冷藏車可以分為微型冷藏車、小型冷藏車、中型冷藏車、大型冷藏車，不同型號的冷藏車，運輸特點也各不相同。

1）微型冷藏車

此類車型一般有3.3米冷藏箱貨、冷藏依維柯，甚至還有冷藏大面包車；適用于短途運輸，疫苗醫學用品等運輸一般采用此類車型。

2）小型冷藏車

小型冷藏車的車型為4.2米冷藏箱貨及5.2米冷藏箱貨，多適用于城配業務，生鮮、冷凍食品等都可使用此車型。

3）中型冷藏車

中型冷藏車的車型多為7.6米冷藏箱貨及9.6米冷藏箱貨，一般用于1000km內城際間的點到點干線運輸，冷凍食品運輸多用此類車型。

4）大型冷藏車

大型冷藏車主要指的是13米以上的半掛式冷藏車，主要用于長途干線冷藏運輸業務，海鮮、鮮花、低溫高價值水果等附加值較高的產品多使用大型冷藏車。

2、國內冷鏈企業的情況

2.1 國內領先冷鏈企業——順豐

順豐控股是國內首個初步建立全國性冷鏈網絡的物流企業。2018年，順豐冷運及醫藥業務營收42.4億元，占順豐控股總營收的4.67%，同比2017年增長84.9%，增速僅次于同城配業務，是順豐新業務中的強勢板塊。

截至2018年底，順豐擁有食品冷庫51座，運營面積達23.7萬平方米；冷藏車672臺，食品運輸干線121條；GSP認證醫藥倉4座，總面積2.9萬平方米；GSP驗證冷藏車236臺，醫藥運輸干線36條。目前，順豐的冷鏈運輸主要集中在生鮮、醫藥兩個業務板塊，主要客戶有麥當勞、全家、雙匯、哈藥、廣藥等。

2018年8月，順豐宣布與夏暉聯合成立新夏暉，順豐通過科技賦能新夏暉發展，同時聯合拓展行業標桿客戶，提供端到端、全程可視化的供應鏈冷鏈解決方案。同時，順豐通過順豐冷運主要服務C端客戶，B端客戶交給新夏暉，夏暉逐步從專屬物流轉變為開放第三方物流。目前，順豐已經成為國內領先的冷鏈物流公司。

2.2 國內冷鏈企業大多虧損

根據中物聯冷鏈委的數據，2018年我國冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元，僅占2018年冷鏈物流市場規模的13.79%。據運聯研究院了解，國內大部分頭部冷鏈企業仍處于資源投資期，企業大多處于虧損的狀態。

2.3 虧損的主要原因在于供需矛盾

1）有效需求不足

目前，我國近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產品，仍然采用的是常溫運輸方式。生鮮電商中有50%的產品需要借助冷鏈物流，但在實際運作過程中，冷藏車輛運輸僅占10%，低溫冷藏環境的運輸要求遠沒有完全實現。總的來看，我國冷鏈市場空間雖很大，但轉化到有效的實際需求并不多，市場仍處于非標準、不規范的狀態。

2）冷鏈資源不通用

例如冷凍食品：冷凍肉類、水產類、速凍食品等，這些食品一般要求儲存溫度在-18℃以下，可以儲存幾個月到十幾個月。這些冷凍食品一般采用F級冷藏車運輸。而對于冷鏈醫藥行業，有著專門的G、H級冷鏈車運輸。

2.4 中外冷鏈物流水平差距

我國果蔬、肉類、水產品的冷鏈流通率，即在物流過程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，大部分生鮮產品仍是常溫下流通。而在歐美、日本等發達國家，易腐食品冷藏運輸率已超過90%，冷鏈流通率更是高達95%~98%。

與此同時，發達國家把產后儲藏加工保鮮放在農業的首要位置，例如美國農業總投入的30%用于生產，70%用于深度加工保鮮；意大利、荷蘭的農副產品保鮮產業化率為60%，而日本則大于70%。產后產值與自然產值之比，美國為3.7:1，日本為2.2:1，而我國僅為0.38:1。大量的初級農產品幾乎都是未經處理便進入市場，損耗率相當高。

3、國外頭部冷鏈企業已布局中國市場

3.1 全球最大冷鏈企業——美冷（Americold Realty Trust）

美冷是全球第一大冷鏈企業，是全球領先的溫控倉儲地產企業，擁有著最先進的制冷系統，2018年總營收達16億美元（約110億元），同比2017年增長4%，毛利率25.6%。

美冷的業務主要分為四大板塊：冷鏈倉儲業務、第三方冷鏈托管業務、冷鏈運輸業務、以及其他業務；其中，冷鏈倉儲業務營收占到總營收的73%。

2010年，招商局和美冷合資成立招商美冷，目前在國內主要一線城市擁有和管理17座冷庫，面積達16.2萬平方米。

3.2 歐洲最大冷鏈企業——N&K Spedition

N&K Spedition是歐洲最大的冷鏈物流企業，總部在丹麥，并在挪威、瑞典、西班牙、立陶宛等歐洲國家以及上海設立了分公司；2018年總營收為14.72丹麥克朗（約15.45億元），同比2017年增長4%，毛利率15%。

N&K Spedition主要業務有空運冷鏈、鐵路冷鏈、Skive冷鏈干線運輸、塔達烏斯魚類冷鏈運輸等。該公司旗幟鮮明，在歐洲以Euro Fresh（歐洲生鮮）的名號提供冷鏈物流服務，在果蔬、鮮肉類的冷鏈干線運輸方面有獨特的運營和規模優勢。

2019年12月，N&K Spedition宣布與中國臺企海霆國際物流合作，進軍中國，總投資金額將超過千億人民幣，希望未來在中國建構全套冷鏈物流設施，并提供高質量一站式的冷鏈物流服務。

3.3 國外冷鏈已進入成熟期，向外擴張趨勢明顯國外發達國家冷鏈物流已經從僅提供倉儲、運輸的單一功能性服務，延伸到可以提供專業冷鏈咨詢、信息對接以及冷鏈管理等個性化定制服務，并與客戶結成利益、風險共享的戰略合作伙伴關系。

此外，國外的冷鏈設施資源配置已經趨于完善，有效冷鏈需求處于較高水平。冷鏈物流市場體系成熟，各方參與者各司其職、環環相扣，，整個冷鏈鏈條的節點鏈接和運行有據可依、有證可查，大大提高了資源利用率和操作效率。

不過，根據美冷和N&K Spedition 的企業發展規模來看，近幾年的年增長率只有4%左右，已經進入成熟緩慢的增長期。而擴大規模就只有收購企業以及開辟國外市場，中國正是它們的一個合適的目標。

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