行業主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、京東集團-SW(09618.HK)、廣匯物流(600603.SH)、獐子島(002069.SZ)、海容冷鏈(603187.SH)等。

行業發展現狀分析

——定義

2021年12月，國務院發布的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中指出，冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備，確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規定溫度環境下的專業物流。冷鏈物流的對象產品包括：農產品、禽肉類、水產品、花卉、加工食品、冷凍或速凍食品、冰淇淋和蛋奶制品、快餐原料、酒品飲料等;特殊的商品有：藥品(疫苗、血液)、化工品等。

——2021年我國冷鏈物流市場規模接近4200億元

2021年國內生鮮零售市場總額超過5.4萬億元，同比漲幅突破8%，呈穩步增長態勢。這些增加的生鮮零售市場規模必然要依靠冷鏈物流運輸，因此帶動了我國冷鏈物流市場規模持續增長。根據中物聯冷鏈委給出的數據，2021年我國冷鏈物流市場達到9.2%的增速，市場規模達到4184億元。

——2021年全國冷鏈物流需求超2.7億噸

2021年，我國農林牧漁業增加值8.7萬億元，比上年增長7.1%，占GDP總量的7.6%。中國食品供應鏈產業擁有萬億級別的市場體量，隨著城鄉居民消費水平和消費能力不斷提高，冷鏈物流的需求持續旺盛。在疫情防控常態化形勢下，2021年冷鏈物流發展勢頭強勁，市場需求總量達2.75億噸。

市場競爭格局分析

——冷鏈物流產業鏈區域熱力地圖：廣東省分布最集中

從我國冷鏈物流產業鏈企業區域分布來看，冷鏈物流產業鏈企業主要分布在廣東地區，其次是在山東、江蘇、浙江、上海等地區;其余省份雖然有企業分布，但是數量相對較少。

從代表性企業分布情況來看，我國東南沿海地區是冷鏈物流行業上市公司分布的重點區域，具體包括遼寧、山東、上海、浙江、廣東等省份。

——中國冷鏈物流行業企業競爭層次

根據中國冷鏈物流行業內企業的營業額、冷庫數量、冷藏車數量以及網點分布等一系列情況綜合評估，我國冷鏈物流行業企業競爭層次主要可以分為三類：以順豐速運、華鼎供應鏈、新夏暉為代表的頭部企業;具有一定實力但與頭部企業有明顯差距的企業，如鮮林供應鏈、華夏易通等;以及其他實力相對薄弱的中小企業。

——中國冷鏈物流行業市場集中度

近5年來冷鏈業務發展迅速，重點企業營收規模不斷擴大。2020年重點企業冷鏈業務營業收入合計達694.70億元，同比增長26.36%;占2020年冷鏈物流市場規模的18.13%，重點企業市場占有率相較于2018年的13.79%、2019年的16.21%逐年增長，冷鏈市場集中度不斷提高，2020年首次突破18%，2021年百強企業市占率繼續提升至18.2%左右。

未來發展趨勢分析

——發展趨勢聚焦于基礎設施、企業與行業標準三大方向

預計隨著我國經濟繼續保持平穩增長、消費需求不斷升級、城鎮化進程不斷加快、中產階級數量增多、食品安全意識不斷提高，這一系列因素都將會促進我國冷鏈物流行業不斷發展。隨著京津冀一體化、大灣區建設和海南等更多自貿區的開放，區域升級必將會在冷鏈基礎設施建設、冷鏈企業發展模式等方面產生更多的新機遇。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國冷鏈物流行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業鏈咨詢、技術咨詢、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。